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数据显示，2023年(nián )至2024年国内造纸行(háng )业新增产能超(chāo )1000万(wàn )吨(dūn )，主要集中在包装纸、文化纸(zhǐ )领(lǐng )域。与此同时(shí )，需求却较为疲软(ruǎn )，2024年纸制品消(xiāo )费(fèi )量(liàng )增速仅为1.5%。供需不平衡下，行(háng )业(yè )开工率大幅下降(jiàng )，甚至跌至70%以下(xià )。

“即便如此，造(zào )纸行业整体仍保持韧性。”上(shàng )述(shù )纸企上市公司高管表示，2024年国内(nèi )整(zhěng )个造纸行业（包(bāo )括造纸和纸制品(pǐn )加工）是1.5万亿(yì )元(yuán )的(de )规模，整体税前利润约520亿元，行(háng )业利润维持在(zài )3%至(zhì )5%的正常区间内。供(gòng )过于求的落后(hòu )产(chǎn )能，也会在行业发展中逐步消(xiāo )化(huà )掉。在这个过程(chéng )中，构建了护城(chéng )河(hé )的头部企业，依(yī )然可以维持较好的利润获得发(fā )展(zhǎn )。

在此背景下，“价格博弈”已(yǐ )非(fēi )核心，“价值(zhí )重(chóng )构”则成为关键(jiàn )。柏文喜认为(wéi )：“无论降价还是提价，均为短期(qī )策(cè )略；真正决定(dìng )行(háng )业格局的，是核(hé )心(xīn )竞争力的升级(jí )。”

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料(liào )布(bù )局力度，增加浆(jiāng )端产能，通过创(chuàng )新(xīn )提质增效，‘林(lín )浆纸用一体化’全产业链成效(xiào )初(chū )现。”仙鹤股份董秘王昱哲介绍(shào )，公司在湖北、广(guǎng )西的两大百亿元(yuán )投资项目，强(qiáng )化(huà )了(le )原材料板块，降低了水电气等(děng )能(néng )源成本。近日(rì )，公司又披露在四(sì )川(chuān )投资约110亿元，建(jiàn )设年产80万吨竹浆和120万吨高性能(néng )纸(zhǐ )基新材料生产线(xiàn )及相关配套设施(shī )的(de )项目。

中信证(zhèng )券(quàn )认为，A股继港股后也逐步转为(wéi )增(zēng )量市场，最重要的是不断寻找新(xīn )的(de )存在预期差且(qiě )未(wèi )来能够形成资金(jīn )共识的板块，半(bàn )年(nián )报后的出海可能是新的方向。随(suí )着半年报结束，出海可能会再次(cì )形(xíng )成板块性行情(qíng )。

展望下半年的价格趋势，李莉(lì )表(biǎo )示，需求与供应是影响走势最重(chóng )要(yào )因素，而成本(běn )将(jiāng )限制瓦楞及箱板纸价格浮动的(de )下(xià )限(xiàn )。“考虑到国庆及中秋假期带(dài )动(dòng )下游包装厂或(huò )选(xuǎn )择适量备库存，预计市场8月上(shàng )旬(xún )价(jià )格仍处于小幅拉涨阶段，9月上(shàng )涨(zhǎng )幅度或扩大。如(rú )果节日订单释放(fàng )不(bú )及预期，则市(shì )场(chǎng )或延续价格震荡趋势。”李莉(lì )表(biǎo )示。

涨价函密集发布，纸企的理(lǐ )由(yóu )均为“运营成(chéng )本(běn )上涨”。中国企业资本联盟副(fù )理(lǐ )事(shì )长柏文喜对记者表示，在需求(qiú )未(wèi )明显回暖情况(kuàng )下(xià )，本轮纸企密集(jí )提价，更像是(shì )“成(chéng )本推动型”的试探性拉涨，不(bú )排(pái )除是借涨价刺激(jī )下游提前下单，进(jìn )而锁定利润的(de )考(kǎo )量。

进入7月下旬，玖龙纸业、江(jiāng )西理文造纸、湖北荣成纸业等多(duō )家(jiā )纸企再次发布(bù )涨(zhǎng )价函，宣布因成本上涨，将从(cóng )8月(yuè )1日(rì )起上调瓦楞纸、再生牛卡纸等(děng )的(de )价格。据了解(jiě )，今年7月以来，玖(jiǔ )龙纸业等已经(jīng )发(fā )起(qǐ )了四次涨价。今年以来，纸企(qǐ )已(yǐ )经在3月至4月、5月(yuè )、7月密集发布了(le )三(sān )轮涨价函。

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