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　　据了(le )解，作(zuò )为低波(bō )二级债基，南方益稳采用(yòng )股债兼(jiān )顾策略(luè )，力求(qiú )控制风(fēng )险并实现收益最大化。在产品配(pèi )置上，该产品(pǐn )配置传(chuán )承年金管理经验稳(wěn )健基因(yīn )，契合(hé )二级债(zhài )基“固收打底、权益增强(qiáng )”特性(xìng )，力求(qiú )与业绩(jì )比较基准高度匹配。

　　现阶段(duàn )，纯碱(jiǎn )主力合(hé )约拉涨(zhǎng )带动期(qī )现商拿货积极性提(tí )升，下(xià )游玻璃(lí )厂也进行了适度补货。目(mù )前期现(xiàn )商持有(yǒu )的货源(yuán )或已超(chāo )过100万吨，抛盘压力较大。后续纯(chún )碱2509合约(yuē )还将面(miàn )临仓单(dān )集中注销，交割压(yā )力或对(duì )现货市(shì )场形成(chéng )部分冲击，进而使纯碱2509和(hé )2601合约价(jià )差进一(yī )步走弱(ruò )。

　　在基金经理配置方面，南(nán )方益稳(wěn )拟由年(nián )金老将(jiāng )刘树坤(kūn )和刘益成共同担纲(gāng )，两位(wèi )基金经(jīng )理股债双雄携手，致力于(yú )打造稳(wěn )健投资(zī )利器。作为南(nán )方基金董事总经理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的(de )从业经(jīng )验以及(jí )超13年的投资管理经(jīng )验，是(shì )年金投(tóu )资领域(yù )的领头人。他的投资风格(gé )稳健，从宏观(guān )分析判(pàn )断出发，采用核心+卫星策略，通(tōng )过自下(xià )而上选(xuǎn )股获取(qǔ )长期稳(wěn )定收益。刘树坤的(de )投资理(lǐ )念强调(diào )研究为本、价值投资、稳(wěn )健投资(zī )，擅长(zhǎng )挖掘大(dà )盘股和(hé )价值股的投资机会。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期变动(dòng )的主要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三(sān )年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资(zī )人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的(de )主要矛盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下行(háng )。股市(shì )的无风(fēng )险利率并不能简单等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去(qù )三年内(nèi )外部过(guò )高的机(jī )会成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下降的(de )通道已(yǐ )经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高。

消息面上，今日早(zǎo )盘，恒(héng )瑞医药(yào )(600276)发布公(gōng )告，与葛兰素史克(kè )（GSK）达(dá )成一项(xiàng )总潜在(zài )金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一(yī )款处于(yú )临床阶(jiē )段的呼吸系统创新药及多达11个处(chù )于非临(lín )床阶段(duàn )的候选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医(yī )药将HRS-9821项(xiàng )目的全(quán )球独家权利（不包括中国(guó )大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾地区）和至(zhì )多11个项(xiàng )目的全(quán )球独家(jiā )许可的独家选择权(quán )（不包(bāo )括中国(guó )大陆、香港特别行政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台(tái )湾地区(qū )）有偿许可给GSK。

尽管纸企提价动(dòng )作密集(jí )，但产(chǎn )业链传(chuán )导效果仍存在不确定性。

　　高(gāo )库存对(duì )近月合约形成压制

上证早(zǎo )盘如期(qī )跳水，不过他(tā )认为今天存在一定机会。上周五下跌出(chū )现在七(qī )连阳之(zhī )后，该(gāi )位置调整可能为快(kuài )速的盘(pán )中调整(zhěng )，这种(zhǒng )调整态势延续到今天，上(shàng )证60分钟(zhōng )均线出(chū )现死叉(chā )，且以20天均线为支撑，虽有一定(dìng )抵抗力(lì )，但预(yù )计还会(huì )有第二次小幅探底，再次(cì )探底后(hòu )午后会(huì )有回升。再看中证2000和微盘(pán )股指数(shù )，今天(tiān )它们延(yán )续上涨态势，早盘小幅上涨后会有一些(xiē )小波动(dòng )，今日(rì )上涨主(zhǔ )题仍是中小板，预(yù )计这两(liǎng )个指数(shù )将向上(shàng )收阳线，主要拉涨阶段在(zài )下午。

4、【我(wǒ )国出现(xiàn )今年大江大河首次编号洪水】受(shòu )降雨影(yǐng )响，滦(luán )河干流(liú )潘家口水库（河北唐山）28日入库(kù )流量涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依据全国(guó )主要江(jiāng )河洪水(shuǐ )编号规(guī )定，滦河发生2025年第1号洪水，这也是我国(guó )今年大(dà )江大河(hé )首次编(biān )号洪水。

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