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　　行业重(chóng )要参(cān )与者先后发(fā )布重(chóng )磅产品，或持续(xù )点燃这个AI细分赛(sài )道热(rè )潮

　　近期(qī )广州、无锡、呼(hū )和浩(hào )特多地政务(wù )系统宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证券表示，政府和央国企数据涉(shè )及国计民生(shēng )，国(guó )资云建设直接接(jiē )触原始数据(jù )，体(tǐ )量大、价值高，因此需要国资背(bèi )景厂(chǎng )商建设，国(guó )资背(bèi )景厂商在平(píng )台、资源、市场(chǎng )、技(jì )术、人才等(děng )方面(miàn )具备天然的优势(shì )。云服务厂商市(shì )场需(xū )求有望迎来(lái )广阔机遇，政务(wù )云作(zuò )为重要细分(fèn )领域有望加速发展。

　　腾讯元(yuán )宝火了！下载量超豆(dòu )包，仅次于(yú )DeepSeek

　　开源证券发布研(yán )报称，近年(nián )来，春节(jiē )档在全年各(gè )档期中地位也逐(zhú )步提(tí )升，占全年(nián )票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提升(shēng )至2024年的19%。考(kǎo )虑到(dào )2025年春节档影(yǐng )片的(de )市场期待度较高(gāo )，且宣发节点有(yǒu )所提(tí )前，影片对(duì )应用户圈层各有(yǒu )差异(yì )，有望扩大(dà )春节档观影覆盖面，带来观影人(rén )次提升。中性假设下(xià )，预计2025年春(chūn )节档(dàng )总票房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望(wàng )创历(lì )史新高。积(jī )极关注2025年春节档(dàng )电影(yǐng )对相关内容(róng )出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公司(sī )带来的弹性(xìng )。

　　国金证券(quàn )指出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求(qiú )。从(cóng )海外资本开(kāi )支预期可看到云(yún )计算(suàn )厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的(de )14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附(fù )加值有望增(zēng )长。虽然当前海外关(guān )税或对出口产业(yè )链有影响，但考(kǎo )虑到(dào )各大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的(de )确定性仍然(rán )最高。

　　山西证券(quàn )叶中正表示(shì )，惯(guàn )性传感器是人形(xíng )机器人本体(tǐ )感觉(jiào )传感(gǎn )器的重要组(zǔ )成部分，也是辅(fǔ )助人(rén )形机器人修(xiū )正预(yù )定步行模式(shì )的重(chóng )要方案，对(duì )于防(fáng )止人形机器人跌(diē )倒以及产生动态(tài )稳定的步行运动(dòng )有重(chóng )要意义。相(xiàng )较于光学/机器视觉进(jìn )行动作捕捉(zhuō )、被动外骨骼和手动(dòng )引导等技术(shù )路线，惯性测量单元(yuán )(IMU)能够有效规(guī )避障(zhàng )碍物遮挡问题和(hé )复杂运动的执行(háng )问题(tí )，是辅助人(rén )形机器人实现双(shuāng )足运(yùn )动的解决方(fāng )案中(zhōng )可行性最高(gāo )的。

　　大力提振消(xiāo )费是政府2025年首要(yào )工作任务之一。中国银河何伟认(rèn )为，“即买即退(tuì )“政策范围扩大+便利(lì )性提升，将(jiāng )与入境免签政策叠加(jiā )为入境游消(xiāo )费形成增量贡献，进(jìn )而提振国内(nèi )消费(fèi )需求。同时，考(kǎo )虑到”即买即退(tuì )“人(rén )群主要为外(wài )国游客，预计亦(yì )将对(duì )优质国货商(shāng )品消(xiāo )费形成有效(xiào )拉动(dòng )。建议优先关注(zhù )受益渠道，后关(guān )注受益产品，免(miǎn )税及区域优质百(bǎi )货零(líng )售渠道将直(zhí )接受益。

　　中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现(xiàn )超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的投入(rù )形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产业追赶海外(wài )的效果开始体现(xiàn )，国(guó )内龙头公司(sī )有望加速在AI领域(yù )的投(tóu )入。参考海(hǎi )外，北美互联网(wǎng )龙头(tóu )已连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资(zī )本开支占收比超(chāo )20%，而国内互联网(wǎng )龙头(tóu )资本开支占(zhàn )比均远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计(jì )国内巨头资(zī )本开支有一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　光大(dà )证券认为，截至(zhì )2025年5月，固态(tài )电池(chí )板块平均PE高于沪(hù )深300均值，反映市(shì )场的高成长预期(qī )。在政策红利与(yǔ )技术(shù )突破双轮驱(qū )动下，固态电池行业(yè )进入“预期(qī )兑现”阶段，拥有“技术领先+客(kè )户绑定”双重护城河(hé )企业或明显(xiǎn )受益(yì )。短期可关注“技术验证期估值(zhí )弹性(xìng )大”的中试(shì )线落地企业，长(zhǎng )期可(kě )跟踪材料体(tǐ )系(电(diàn )解质/正负极(jí ))厂商(shāng )。

　　西部证券(quàn )杨敬梅表示，受(shòu )益于AI大模型快速(sù )发展，算力需求(qiú )快速(sù )提升，而AI服(fú )务器作为算力承载的(de )核心基础设(shè )施，其出货量有望快(kuài )速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量(liàng )CAGR将达29%。大模(mó )型AI训(xùn )练服务器对算力(lì )需求更高，其服(fú )务器(qì )电源功率和(hé )配置数量明显提(tí )升。

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