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　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云(yún )基(jī )础设施投资情(qíng )况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来高(gāo )速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云(yún )厂(chǎng )商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收入(rù )支撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

　　申万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市场采购需(xū )求疲软，去库(kù )存(cún )成为行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归(guī )至(zhì )22年之前正常乃(nǎi )至低位水平。产(chǎn )品价格方面(miàn )，多数品种已跌无可跌，部(bù )分(fèn )品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行(háng )情，行业触底(dǐ )回暖信号明确。全球去库存(cún )卓(zhuó )有成效，行(háng )业(yè )周期触底回(huí )升(shēng )，新一轮整合(hé )下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库(kù )存(cún )”转入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化(huà )整(zhěng )合，具有核心(xīn )技术和创新能(néng )力(lì )，以及拥有(yǒu )市场渠道和品牌知名度等核(hé )心(xīn )竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越(yuè )来越强，市场(chǎng )份额及影响力将持续提升。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机(jī )器(qì )人板块近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成为(wéi )2025年核心投资主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及减速器(qì )等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

　　2025年第(dì )二十二届中国(guó )国(guó )际数码互动(dòng )娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在(zài )上海新国际(jì )博(bó )览中心盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将推出次(cì )元新空间、沉浸式动漫街区(qū )等(děng )打卡活动，吸(xī )引全球游戏(xì )动(dòng )漫爱好者相聚(jù )上海，体验动漫游戏行业与(yǔ )城市文化的多(duō )元(yuán )融合，撬动(dòng )文(wén )旅商体展融(róng )合(hé )的新消费。

　核聚变行业(yè )会(huì )议将召开，机(jī )构称核聚变商(shāng )业(yè )化进程有望(wàng )加快

　　上市公司中，大为(wéi )股(gǔ )份产品线覆(fù )盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足数据中心、车规级等多元化需求，并通(tōng )过(guò )瑞芯微、晶(jīng )晨(chén )半导体等SoC平(píng )台(tái )认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在AI等高端(duān )领(lǐng )域的市场竞(jìng )争(zhēng )力。太龙股(gǔ )份(fèn )子公司博思达科技有存储(chǔ )芯(xīn )片解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产(chǎn )品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　申(shēn )万(wàn )宏源表示，随(suí )着技术的持续(xù )突破、政策不断落地以及国(guó )内(nèi )招投标加速(sù )，核聚变技术(shù )的(de )工程化与商业(yè )化进程有望加快，坚定看好(hǎo )可控核聚变全(quán )产(chǎn )业链投资机(jī )会(huì )。1)长期来看(kàn )，核聚变被誉为“终极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁环(huán )保(bǎo )、原材料易(yì )得等优势，能有效解决传统(tǒng )能(néng )源的诸多问题(tí )，是未来能源(yuán )的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆(duī )建设高峰期(qī )，我国在超导材(cái )料等产业链关(guān )键环节技术突破显著，国产(chǎn )化进程不断加(jiā )速(sù )；3)短期来看(kàn )，行业政策信号(hào )明确，国内招投标不断落地(dì )。中信证券研(yán )报认为，核聚(jù )变(biàn )当前正处于(yú )投资加速的过程中，中美均(jun1 )大(dà )力发展，核聚(jù )变将迎来新一(yī )轮加速发展期(qī )。

　　据媒体报道，记者日(rì )前(qián )获悉，进一(yī )步(bù )深化金融服务(wù )新型工业化的(de )相关政策有望研究出台。推(tuī )进新型工业化(huà )，事关建设现(xiàn )代(dài )化产业体系和(hé )提升国家核心竞争力。服务(wù )新型工业化，是金融服务实(shí )体(tǐ )经济的重要(yào )内容。去年4月，国家金融监(jiān )督(dū )管理总局、工(gōng )业和信息化部(bù )、国家发展改(gǎi )革委已联合发布《关于深化(huà )制(zhì )造业金融服(fú )务(wù )助力推进新型(xíng )工业化的通知(zhī )》。增量政策预计将引导更(gèng )多金融资源用(yòng )于(yú )促进科技创(chuàng )新(xīn )等领域。

　　媒体报道，固态电池被视为(wéi )全球动力电池(chí )下一代技术竞(jìng )争(zhēng )的焦点。7月(yuè )以来，多家企业披露了其在(zài )固(gù )态电池领域的(de )最新进展，产(chǎn )业化进程明显(xiǎn )提速。“从去年氧化物与硫(liú )化(huà )物的技术路(lù )线(xiàn )之争，到今年(nián )聚焦中试线建(jiàn )设进展，预计明年随着相关(guān )政策落地和产(chǎn )业(yè )规划相继实(shí )施(shī )，行业目光将(jiāng )转向谁能实现全固态电池装(zhuāng )车应用。”有(yǒu )受访专家对记(jì )者(zhě )表示，固态(tài )电(diàn )池商业化进程将不断加速(sù )。

上海计划2027年基(jī )本建成全球领(lǐng )先高级别自动(dòng )驾驶引领区

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