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　　机构称三星减少(shǎo )DDR4供应，DDR4可能供不(bú )应求到(dào )第(dì )3季度

　　上市公(gōng )司(sī )中，南(nán )芯科技是(shì )电源及(jí )电(diàn )池领域可提供端(duān )到端完整(zhěng )解决方案的稀缺(quē )性标的，公司收入(rù )规模位(wèi )居国内模(mó )拟芯片设(shè )计公司前列，且(qiě )以(yǐ )消费类(lèi )产品为稳定盈利(lì )基(jī )石。近年来，公(gōng )司在深耕(gēng )智能手机等原有(yǒu )竞争优势的同时积(jī )极拓宽(kuān )产品能力边界，向(xiàng )汽车、AI服务器等(děng )领域拓展(zhǎn )，挖掘增长新动(dòng )能(néng )。公司正在布局(jú )AI电源相(xiàng )关(guān )产品。公司在储(chǔ )能、光伏(fú )、通信等领域推(tuī )出多款充电芯片，同时布局机器人(rén )、Alpower等新兴(xìng )领域，积极拓展(zhǎn )工(gōng )业应用(yòng )市场。天德钰2024年(nián )多(duō )款显示驱动芯片(piàn )新产品量(liàng )产，通过新技术(shù )提高产品竞争力。2024年相继(jì )量产了手机全高清(qīng )显示触控产品、平板类显(xiǎn )示触控产品、穿(chuān )戴(dài )类AMOLED手表产品，以(yǐ )及下沉(chén )式(shì )显示触控产品和(hé )高分辨率(lǜ )穿戴类产品。新(xīn )相微在新产品布局(jú )方面，公司应用(yòng )于智能手(shǒu )机的AMOLED显示驱动芯(xīn )片(piàn )、触控(kòng )芯片、应用于车(chē )载(zǎi )显示和电视等领(lǐng )域的时序(xù )控制芯片以及应(yīng )用于AR眼镜的微显示(shì )相关产(chǎn )品等新产品已陆续(xù )开发并将逐步导(dǎo )入市场。

　　阿里云将于(yú )本(běn )月底在韩国启用(yòng )第二座(zuò )数(shù )据中心，来满足(zú )生成式AI快(kuài )速发展带来的需(xū )求增长。

　　上市(shì )公司中，赢合科(kē )技已经(jīng )研(yán )发并推出了全新(xīn )的(de )固态干(gàn )法电极生产设备(bèi )，这些设备已经成(chéng )功发货并(bìng )部署到客户的现(xiàn )场。科力远配合下(xià )游生产(chǎn )合作商开展干发电(diàn )极的技术开发，目前干法(fǎ )电极的开发工作(zuò )已(yǐ )完成阶段性的成(chéng )功，将(jiāng )配(pèi )合下游生产合作(zuò )商推进下(xià )一步的实验工作(zuò )。宏工科技与深圳(zhèn )清研电子科技有(yǒu )限公司(sī )达(dá )成战略合作，对(duì )“干法电(diàn )极”前段工序技(jì )术(shù )进行产业化、规(guī )模化攻关(guān )，专注于核心部(bù )件的生产工艺和成(chéng )(台)套设(shè )备的协同研发，共(gòng )同推进干法电极(jí )前段工序(xù )的研发与市场应(yīng )用(yòng )。固态电池被视(shì )为最具(jù )潜(qián )力的下一代锂电(diàn )池技术，2024年公司与多家客(kè )户签订了数千万元(yuán )的产线及设备订(dìng )单。

　　上市公司中，中(zhōng )洲(zhōu )特材是(shì )核电公司的上游(yóu )供(gòng )应商，生产的阀(fá )门、焊材(cái )等产品已为中核(hé )、中广核、国核等(děng )核电设(shè )施配套。国光电气(qì )在互动易表示超(chāo )导材料作(zuò )为磁约束可控核(hé )聚(jù )变装置的一项关(guān )键材料(liào )，其进步将有力的(de )推动磁约(yuē )束可控核聚变工(gōng )程化进度。公司所(suǒ )研制的偏滤器、第一壁(bì )等(děng )产品是可控核聚(jù )变(biàn )装置的(de )核心零部件。

　　上市公司中，寒(hán )锐钴业主(zhǔ )要从事金属钴粉(fěn )、氢氧化钴、电积(jī )钴、电(diàn )积铜及其他铜钴产(chǎn )品的研发、生产(chǎn )和销售，截至2024年，公司钴(gǔ )粉(fěn )在全球市场占有(yǒu )率排名(míng )前(qián )三。洛阳钼业覆(fù )盖勘探-采(cǎi )矿-选矿-冶炼4个环(huán )节，生产新能源金(jīn )属铜和钴，战略(luè )金属钼(mù )、钨、铌及磷肥。公(gōng )司2024年产(chǎn )钴11.42万吨，同比增(zēng )长(zhǎng )106%。

　　上市公司(sī )中，先导(dǎo )智能向某全球前(qián )列的电池制造企业(yè )成功交(jiāo )付固态电池复合转(zhuǎn )印设备与叠片设(shè )备，此次(cì )交付是公司继全(quán )球(qiú )首条固态电池中(zhōng )试线后(hòu )的(de )又一里程碑。联(lián )赢激光高(gāo )度重视固态电池(chí )生产设备的研发制(zhì )造，已为包括头(tóu )部电池(chí )厂(chǎng )在内的多家客户(hù )提(tí )供了中(zhōng )试线和量产装配(pèi )线(xiàn )。宁德时代是公(gōng )司重要客(kè )户，公司为其包(bāo )括固态电池在内的(de )多种产(chǎn )品生产线提供了设(shè )备。天铁科技全(quán )资孙公司(sī )安徽天铁锂电新(xīn )能(néng )源有限公司生产(chǎn )的金属(shǔ )锂(lǐ )可用于固态电池(chí )的负极材料。

　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国(guó )内固态电池行业(yè )的扩产(chǎn )规(guī )划规模超过50GWh，拟(nǐ )投(tóu )资总额(é )约150亿元。申万宏(hóng )源(yuán )证券电新团队认(rèn )为，考虑(lǜ )到目前国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产线已正(zhèng )式投入(rù )运营，同时行业内(nèi )诸多厂商纷纷聚(jù )焦硫化物(wù )技术路线，看好(hǎo )干(gàn )法设备和硫化物(wù )电解质(zhì )是(shì )全固态电池的核(hé )心增量。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约(yuē )为28.8万金属吨，其(qí )中刚果(guǒ )(金(jīn ))钴矿产量约为22万(wàn )金(jīn )属吨，同比增长约25%，全(quán )球(qiú )市场占比达到76.4%。国信证券(quàn )研报称，若按照(zhào )2024年的产量作为依据(jù )，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口(kǒu )7个月时间，至少(shǎo )将影响今(jīn )年全球钴原料供(gòng )应(yīng )达10万金属吨以上(shàng )，或将(jiāng )造(zào )成国内钴原料供(gòng )应短缺的局面。从全年维(wéi )度来看，对钴价持(chí )乐观态度，预计(jì )国内电(diàn )钴(gǔ )价格有望重回25万(wàn )元(yuán )/吨上方(fāng )运行。另外从长(zhǎng )期(qī )来看，刚果(金)可(kě )能实施钴(gǔ )出口配额来提升(shēng )对于钴的定价权，钴价中(zhōng )枢有望抬升。

　　近期，科创板连(lián )续受理3家(jiā )公司，支持鼓励(lì )鼓(gǔ )励“硬科技”企(qǐ )业。高(gāo )温(wēn )超导材料正是当(dāng )前新材料产业的前沿方向(xiàng )，而基于超导磁体(tǐ )的磁约束聚变技(jì )术最具(jù )工(gōng )程化潜力。上半(bàn )年(nián )来，我(wǒ )国可控核聚变领(lǐng )域(yù )进展不断。华泰(tài )证券发布(bù )研报称，可控核(hé )聚变正从短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产业投资，预计未来几年全(quán )球每年有(yǒu )约2~3个核聚变装置(zhì )建(jiàn )设投产，行业加(jiā )速从0到(dào )1，产业链招标和订(dìng )单有望迎来持续催化。

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