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　　开源证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对(duì )高能辐射如紫外光(guāng )、α-射线、X-射线等敏(mǐn )感(gǎn )的(de )一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异的绝缘性(xìng )能(néng )、耐辐射、耐高温(wēn )、高强度，且可在紫(zǐ )外光等高(gāo )能辐射照射下自发实(shí )现(xiàn )图案化。PSPI在电子领(lǐng )域(yù )主要有光刻胶及电(diàn )子(zǐ )封装两大作用，被(bèi )广(guǎng )泛地应用于集成电(diàn )路(lù )和绝缘隔层、表面钝(dùn )化(huà )层及离子注入掩膜(mó )等(děng )。开源证券进一步(bù )表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全(quán )球(qiú )PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元。PSPI的生产技术(shù )与(yǔ )市场主要由美国及(jí )日(rì )本企业所掌控和垄(lǒng )断，全球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士胶片(piàn )等(děng )企业。国内PSPI产业呈(chéng )现(xiàn )“进口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品(pǐn )多(duō )集中在中低端领域”等(děng )特点。中国PSPI市场存(cún )在(zài )较高的进口替代空(kōng )间(jiān )，在微电子、芯片(piàn )等(děng )产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求将持续攀(pān )升(shēng )。目前国内PSPI行业已(yǐ )有(yǒu )多家企业布局。

　　公司方(fāng )面，蜂助手积累了云(yún )终端算力调度及5G核心(xīn )应(yīng )用技术，主要包括(kuò )“终端虚拟化、云原(yuán )生(shēng )OS、端云协同引擎、算(suàn )力资源智慧调度引擎(qíng )”等；公司在“公有(yǒu )云(yún )、边缘云、终端侧(cè )”全面布局云终端技(jì )术(shù )和私有化部署全栈产(chǎn )品(pǐn )方案，研发2C和2B应用(yòng )产(chǎn )品。常山北明的常(cháng )山(shān )云数据中心围绕数(shù )据中心托管及其增值、 数据中(zhōng )心灾备、 云平台和智(zhì )慧(huì )城市运营，持续加(jiā )大(dà )与腾讯、阿里等已(yǐ )有(yǒu )客户及三大运营商(shāng )的(de )合作深度。。

　　机(jī )构(gòu )指出，AI算力拉动PCB需(xū )求(qiú )，封装基板打开成(chéng )长(zhǎng )空间。海内外科技(jì )巨(jù )头资本开支维持高增(zēng )，DeepSeek进一步加快AI应用渗(shèn )透(tòu )，训练、推理算力(lì )需(xū )求持续扩容。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机、光模块等设(shè )备的核心部件将持续(xù )受(shòu )益。

　　机构研报(bào )表(biǎo )示，短期投资驱动(dòng )，推进混合堆商业化(huà )。近年来海外可控核聚(jù )变(biàn )发展提速，商业化(huà )聚(jù )变项目倒逼国内产(chǎn )业(yè )加速推进。短期实(shí )验(yàn )堆投资推动相关公司(sī )业(yè )绩增长，混合堆在(zài )材(cái )料及工程要求、燃(rán )料(liào )成本上占据优势，商业化后可作为长期过渡方案(àn )，建议围绕聚变产业(yè )链(liàn )关键材料及装置环(huán )节(jiē )布局。

　　上市公(gōng )司(sī )中，唯捷创芯表示(shì )，作为国内首家大规模(mó )量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车规级射(shè )频(pín )产品的企业，将积(jī )极(jí )把握结构性机会，持(chí )续加大高端产品研发(fā )投(tóu )入，提升核心产品(pǐn )性(xìng )能与可靠性，强化(huà )对(duì )客户多元化需求的(de )支持能力，助力客户进一步优(yōu )化供应链。中颖电子(zǐ )工(gōng )控级MCU产品已经大规(guī )模(mó )销售到下游客户，车(chē )规级MCU有小量应用。泰(tài )晶科技建成车规产线(xiàn )及(jí )CNAS标准等级实验室，扩(kuò )大车规级晶振生产(chǎn )规(guī )模，进一步满足客(kè )户(hù )需求，全系列车规级(jí )晶(jīng )振已顺利通过了权(quán )威(wēi )第三方机构的车规(guī )级(jí )认证。

　　上市公(gōng )司中，唯捷创芯表示，作为国(guó )内首家大规模量产L-PAMiD产(chǎn )品(pǐn )和5G车规级射频产品(pǐn )的(de )企业，将积极把握(wò )结(jié )构性机会，持续加(jiā )大(dà )高端产品研发投入，提(tí )升核心产品性能与(yǔ )可(kě )靠性，强化对客户(hù )多(duō )元化需求的支持能(néng )力(lì )，助力客户进一步优(yōu )化(huà )供应链。中颖电子(zǐ )工(gōng )控级MCU产品已经大规(guī )模(mó )销售到下游客户，车规级MCU有小量应用。泰晶科技(jì )建成车规产线及CNAS标准(zhǔn )等(děng )级实验室，扩大车(chē )规(guī )级晶振生产规模，进(jìn )一步满足客户需求(qiú )，全系列车规级晶振已(yǐ )顺(shùn )利通过了权威第三(sān )方(fāng )机构的车规级认证(zhèng )。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技参股子公司苏(sū )州(zhōu )能斯达为人形机器(qì )人(rén )领域的应用提供完(wán )整(zhěng )的智能感知解决方(fāng )案(àn )。五洲新春将具身智能机器(qì )人行星滚柱丝杆列为(wéi )重(chóng )点研发产品，已陆(lù )续(xù )开发出灵巧手微型(xíng )丝(sī )杠、线性执行器行(háng )星(xīng )滚柱丝杠等新产品。

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