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　　8月国(guó )内(nèi )萤(yíng )石价格走势上涨，截止8月底国内萤石均价(jià )为(wéi )3168.75元(yuán )/吨(dūn )，较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同(tóng )比(bǐ )上(shàng )涨(zhǎng )14.45%。

　　在智能手机、PC等消费电(diàn )子产品需求疲(pí )软(ruǎn )、销量低迷的当下，消费电子(zǐ )行(háng )业(yè )整(zhěng )体仍处于下行周期。电子产业(yè )迫(pò )切需要一个新(xīn )的杀手级的应用或创新产品来(lái )推(tuī )动(dòng )新(xīn )一轮的产品迭代周期，VR被视为(wéi )元(yuán )宇(yǔ )宙的重要交互入口和消费电子的新风口，被(bèi )寄(jì )予(yǔ )厚望。此外，生成式AI的快速(sù )发(fā )展(zhǎn )将(jiāng )为XR设备销量的提升带来契机。一方面，大语(yǔ )言(yán )模型及SAM等模型带来的理解能力(lì )提(tí )升(shēng )将(jiāng )为XR设备的语音交互、物体识别(bié )等(děng )带来更多的可(kě )能，带来更具有沉浸式的交互(hù )体(tǐ )验(yàn )。中信建投表示，在全球智能手(shǒu )机(jī )出(chū )货量下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶(dǐng )配(pèi )的(de )硬件参数和丰富兼容的内容(róng )生(shēng )态(tài )，叠加快速发展的AI技术，有望撬(qiào )动VR/AR行业奇点。

　　核电具有经济性、低碳性和(hé )稳(wěn )定(dìng )性(xìng )的特征，将在新能源为主的能(néng )源(yuán )体系下发挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认(rèn )为(wéi )，核电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电(diàn )、火电形成互补效应。核电经济性优势凸显(xiǎn )，具(jù )备(bèi )现金牛特性。核电站建设与(yǔ )运(yùn )营(yíng )周(zhōu )期较长，短期设备厂商确认收(shōu )入增多，长期(qī )运(yùn )营商盈利稳健增长。国内外需(xū )求(qiú )共(gòng )振(zhèn )，核电产业景气上行。需求侧(cè )看(kàn )，2024年我国发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛(shèng )，核(hé )电作为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年(nián )核(hé )电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机(jī )组(zǔ )审(shěn )批加速，十四五期间将按照(zhào )每(měi )年(nián )6-8台(tái )新机组进行核准，在建装机容(róng )量逐步扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证券认为，在我(wǒ )国(guó )核(hé )电(diàn )核准节奏进入常态化加速期背(bèi )景(jǐng )下，预计2024年国(guó )内核电行业总投资规模将接近(jìn )4000亿(yì )元(yuán )，核电累计发电量占比有望达到(dào )5.5%。

　　META联手LG对抗苹果，将于2025年推出高端AR设备

　　GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜(tóng )互(hù )联(lián )在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优(yōu )解。民生证券(quàn )认(rèn )为，当前AI算力板块已具备较好(hǎo )的(de )配(pèi )置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力(lì )板块调整较多(duō )，目前板块估值已消化，短期(qī )风(fēng )险(xiǎn )情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的(de )推(tuī )出对于铜互联等环节价值量有进一步的提(tí )升(shēng )，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议(yì )重(chóng )点(diǎn )关(guān )注这些板块的投资机会。

　　近日，多家造(zào )车(chē )新势力及传统车企陆续公布8月(yuè )产(chǎn )销(xiāo )数(shù )据，新能源汽车销量持续攀升(shēng )。业内分析认为(wéi )，在政策及企业刺激措施作用(yòng )下(xià )，车(chē )市将继续释放市场需求，车市(shì )“金(jīn )九银十”有望。

　　甬兴证券指出，3D打印(yìn )属(shǔ )于(yú )战(zhàn )略性新兴产业，得到了国内(nèi )外(wài )政(zhèng )策(cè )的重点支持，市场规模持续快(kuài )速增长。3D打印(yìn )在(zài )零件一体化制造、异型结构件(jiàn )制(zhì )造(zào )、变批量定制结构件制造等方面(miàn )的(de )优势使得其在(zài )航空航天领域得到了广泛应用(yòng )，而(ér )近(jìn )年来随着3D打印成本的不断下降(jiàng )，其(qí )在3C、鞋模、机器人等民用工业领域批量生(shēng )产(chǎn )中(zhōng )的(de )导入值得期待。

　　联想集(jí )团(tuán )公(gōng )布(bù )截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业(yè )绩：营收1119亿元(yuán )，同比增20%；按照非香港财务报告(gào )准(zhǔn )则(zé )，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以(yǐ )外(wài )业务占比近47%，再创历史新高。本财季，联想(xiǎng )集(jí )团(tuán )核(hé )心主业个人电脑业务全球市场(chǎng )份(fèn )额(é )近23%，运营利润率8.8%，高端产品占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的(de )最(zuì )新(xīn )统计，联想AI PC出货量环比增长高(gāo )达(dá )228%。

　　信达证券武浩认为，小米CyberDog2发布可窥见国(guó )产(chǎn )智(zhì )能机器人产业加速迭代，未(wèi )来(lái )其(qí )他(tā )科技公司有望进一步跟进；自(zì )研微电机展现了(le )国产产业链在硬件方面深厚的(de )积(jī )淀(diàn )和(hé )降本能力，看好机器人硬件国(guó )产(chǎn )化进程。市场规模方面，国泰君安预计2024年中(zhōng )国(guó )机(jī )器(qì )人市场规模250亿美元。

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