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　　民生证(zhèng )券认为，从微信等头部(bù )APP接入DeepSeek后(hòu )可(kě )以看到，国民级应用(yòng )模(mó )型使用(yòng )持续放大算力需求，进(jìn )而带来(lái )推理等算力需求(qiú )的大量(liàng )增长，算力行业迎来重(chóng )要发展(zhǎn )机(jī )遇。建议重点关注国(guó )产AI算力产(chǎn )业链。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，万兴科技产品已陆(lù )续(xù )上线AI语(yǔ )音克隆、智能配乐、AI调(diào )色、文(wén )本(běn )成片、字幕生成、图(tú )生视频等众多智慧功能(néng )，支撑(chēng )全(quán )球用户高效进行各类(lèi )创(chuàng )意视频(pín )制作。当虹科技的BlackEye多(duō )模(mó )态视听(tīng )大模型已正式融(róng )合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了视听传媒、工(gōng )业与卫(wèi )星(xīng )、车载智能座舱等多(duō )行业垂类(lèi )场景的数据调优训练(liàn )。捷成股份研发的AIGC一键(jiàn )成(chéng )片系统(tǒng )ChatPV，基于多模态大模型能(néng )力，可(kě )将(jiāng )视频片段、图片、音(yīn )频等素材，根据创作者(zhě )要求一(yī )键(jiàn )生成高质量视频，极(jí )大(dà )提升了(le )视频创作者的工作效(xiào )率(lǜ )和内容(róng )生成效果。

　　上市公(gōng )司中，云从科技表示，受DeepSeek开源(yuán )生(shēng )态以及海外限制因素(sù )的双重影(yǐng )响，云从科技通过优(yōu )化(huà )参数调配，显著提升(shēng )了(le )华为N腾(téng )一体机在PC端和端侧设备(bèi )上的适(shì )配(pèi )能力。基于N腾GPU，公司(sī )是华为在智能制造一体(tǐ )机方面(miàn )的(de )合作伙伴。软通动力(lì )联(lián )合国内(nèi )某大型ICT领导企业合作(zuò )推(tuī )出的软(ruǎn )硬件一体化信创(chuàng )解决方(fāng )案——软通动力AI机器人(rén )-N腾一体(tǐ )机(jī )，已赋能国央企、制(zhì )造、金融(róng )、教育等领域企业智(zhì )能(néng )自动化应用场景150余个(gè )。开普云(yún )内容安全一体机产品采(cǎi )用华为(wéi )“鲲鹏+N腾”双引擎作为(wéi )CPU处理器，搭载公司自主(zhǔ )研发的(de )内(nèi )容安全软件产品，能(néng )满(mǎn )足用户(hù )数据的保密需求。

　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉动PCB需(xū )求，封(fēng )装基板打开成长空间。海内外(wài )科(kē )技巨头资本开支维持(chí )高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗透，训(xùn )练、推理算力需求持(chí )续(xù )扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光模块(kuài )等(děng )设备的核心部件将持(chí )续受益。

　　上市公司(sī )中，可(kě )立(lì )克产品应用领域广泛(fàn )，其中磁(cí )性元件主要应用于UPS电(diàn )源(yuán )。公司(sī )的磁性元件产品(pǐn )能间接(jiē )应用于算力服务器、AI相(xiàng )关产品(pǐn )上(shàng )。威尔高目前AC-DC电源产(chǎn )品已实现(xiàn )批量出货，产品下游(yóu )应(yīng )用领域众多，包括工(gōng )业(yè )控制、显示、汽车电子、新能(néng )源、通(tōng )讯(xùn )设备、AI智能等领域。

　　国盛证券刘高畅表(biǎo )示，字(zì )节(jiē )豆包MAU近6000万，大模型调(diào )用(yòng )量增长(zhǎng )迅速。12月18日，字节召(zhào )开(kāi )火山引(yǐn )擎Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示，截至目前，豆包(bāo )大模型(xíng )日(rì )均tokens使用量超过4万亿，发布7个月(yuè )以来增长超过33倍。11月(yuè )豆(dòu )包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全(quán )球总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速(sù )达(dá )16.92%，考虑当前豆包增速(sù )，刘高畅认为豆包在2025年(nián )的MAU有望(wàng )接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在算(suàn )力(lì )端的投(tóu )入有望高速增长，助(zhù )推(tuī )AI算力相(xiàng )关产业链加速扩(kuò )张。

　　上市公司中，英维克(kè )已为包(bāo )括(kuò )阿里巴巴、腾讯、字(zì )节(jiē )跳动等(děng )在内的大型互联网公(gōng )司(sī )自建或租用的数据中(zhōng )心(xīn )提供了(le )大量高效节能的机房温(wēn )控系统(tǒng )。华塑科技向字节跳动(dòng )自建及租赁的数据中心(xīn )提供BMS产(chǎn )品(pǐn )及服务。

　　近期广(guǎng )州(zhōu )、无锡(xī )、呼和浩特多地政务(wù )系(xì )统宣布(bù )接入DeepSeek。东吴证券(quàn )表示，政府和央国企数据涉及(jí )国计民(mín )生(shēng )，国资云建设直接接(jiē )触(chù )原始数(shù )据，体量大、价值高(gāo )，因此需要国资背景厂商(shāng )建设，国资背景厂商在平台、资源、市(shì )场、技术、人才等方(fāng )面具备天然的优势。云服务厂(chǎng )商(shāng )市场需求有望迎来广(guǎng )阔(kuò )机遇，政务云作为重要细分领(lǐng )域有望(wàng )加速发展。

　　据媒体(tǐ )报道，国家数据局联合(hé )中央网(wǎng )信(xìn )办、工业和信息化部(bù )、公安部(bù )、国务院国资委印发(fā )了(le )《关于促进企业数据资(zī )源开发(fā )利用的意见》。其中提(tí )到，构(gòu )建(jiàn )公平高效的数据要素(sù )价值分配机制，引导企业在数(shù )据(jù )产品和服务的生产、供(gòng )给、流(liú )通、使用中实现数据价(jià )值的创(chuàng )造和提升。

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