港股心玮医疗-B大涨14%创逾2年新高,年内累涨超88%!较去年8月低点开始反弹10个月涨超2.4倍
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      上市公司中,南芯科技是电源及电池领域可提供(gòng )端到端完(wán )整解决方(fāng )案的稀缺(quē )性标的,公司收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列,且以消费(fèi )类产品为(wéi )稳定盈利(lì )基石。近(jìn )年来,公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能(néng )力边界,向汽车、AI服务器等(děng )领域拓展,挖掘增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品。公司在(zài )储能、光(guāng )伏、通信(xìn )等领域推(tuī )出多款充电芯片,同时布局机器人、Alpower等新兴领域,积极拓展工业应(yīng )用市场。天德钰2024年(nián )多款显示(shì )驱动芯片新产品量产,通过新技术提高产品竞争力。2024年相继量产了(le )手机全高(gāo )清显示触(chù )控产品、平板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产品,以及下沉式显示触控产品(pǐn )和高分辨(biàn )率穿戴类(lèi )产品。新(xīn )相微在新产品布局方面,公司应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触(chù )控芯片、应用于车(chē )载显示和(hé )电视等领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的微显示相关产品等新(xīn )产品已陆(lù )续开发并(bìng )将逐步导(dǎo )入市场。

      公司方面,德明利主营业务及技术布局主要集中于通(tōng )用型存储(chǔ )芯片及解(jiě )决方案的(de )研发与产业化,包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的(de )存储芯片(piàn )主要有晶(jīng )豪(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌(pái )的DRAM、eMMC、FLASH等(děng )存储器。

      据报(bào )道,曾经的“航天专属”,现在变成了“民品神器”,碳纤维材料(liào )应用场景(jǐng )不断拓展(zhǎn ),也给更(gèng )多行业带来了新机遇。一台电动垂直升降飞行器,机身材料超70%用的(de )是碳纤维(wéi )复合材料(liào ),航程可(kě )以增加15%到20%。预计到2030年,电动垂直起降飞行器领域对碳纤维的需求将(jiāng )增至1.17万吨(dūn ),形成超(chāo )百亿级的(de )新兴市场。

      上市公司中,中洲特材是核电公司的上游供应商,生产的阀(fá )门、焊材(cái )等产品已(yǐ )为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光电气在互动易表示超(chāo )导材料作(zuò )为磁约束(shù )可控核聚(jù )变装置的一项关键材料,其进步将有力的推动磁约束可控核聚变工(gōng )程化进度(dù )。公司所(suǒ )研制的偏(piān )滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

      上市公(gōng )司中,欧(ōu )陆通的数(shù )据中心电(diàn )源产品覆盖60w到33kw瓦数段,产品包括风冷、浸没式液冷在内的两大类电(diàn )源产品及(jí )解决方案(àn )。公司已(yǐ )推出了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务(wù )器电源、浸没式液(yè )冷服务器(qì )电源及机架式电源(PowerShelf)解决方案等核心产品。英维克凭借自身掌握的关(guān )键自主技(jì )术,液冷(lěng )散热技术(shù )已有端到端全链条布局,针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜(guì )及全链条(tiáo )液冷解决(jué )方案。产(chǎn )品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源(yuán )等。高澜(lán )股份在液(yè )冷赛道深(shēn )耕20余年,是国内起步最早的液冷厂商之一,在细节设计、工程经验(yàn )、工艺把(bǎ )控上都有(yǒu )相当成熟(shú )的经验,公司的液冷相关客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等。

      AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有望加速发展

      USGS数据显示,2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨,其中刚果(guǒ )(金)钴矿产(chǎn )量约为22万(wàn )金属吨,同比增长约25%,全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称,若按(àn )照2024年的产(chǎn )量作为依(yī )据,刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间,至少将影响今年全球钴原料供应达10万(wàn )金属吨以(yǐ )上,或将(jiāng )造成国内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看,对钴价持乐观态度,预(yù )计国内电(diàn )钴价格有(yǒu )望重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来看,刚果(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升对于钴(gǔ )的定价权(quán ),钴价中(zhōng )枢有望抬升。

  • 日韩舞玛
  • 2026-01-18

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  AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有望加速发展

  USGS数据显示,2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨,其中刚果(guǒ )(金)钴矿产(chǎn )量约为22万(wàn )金属吨,同比增长约25%,全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称,若按(àn )照2024年的产(chǎn )量作为依(yī )据,刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间,至少将影响今年全球钴原料供应达10万(wàn )金属吨以(yǐ )上,或将(jiāng )造成国内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看,对钴价持乐观态度,预(yù )计国内电(diàn )钴价格有(yǒu )望重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来看,刚果(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升对于钴(gǔ )的定价权(quán ),钴价中(zhōng )枢有望抬升。

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