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　　上市公司中，宏景(jǐng )科技与(yǔ )上游设(shè )备厂商(shāng )华为、浪潮、新华三等建立的深度合作关系，推出了智算中心建设的一(yī )整套方(fāng )案和服(fú )务，并(bìng )与X公司(sī )签署了(le )《智算项目服务合同》，提供算力服务。合同总金额为40,908万元。泰(tài )豪科技(jì )以高功(gōng )率密度(dù )、大功(gōng )率应急(jí )电源以及新能源发电系统、储能系统为研发重点，助力新(xīn )型数据(jù )中心及(jí )算力中(zhōng )心建设(shè )。公司(sī )应邀出席2024腾讯产业合作伙伴大会，并与腾讯云签署战略合(hé )作(升级(jí ))协议。

　　今(jīn )年一季(jì )度，腾(téng )讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这批资(zī )源以英(yīng )伟达H20卡(kǎ )和服务(wù )器为主(zhǔ )，腾讯(xùn )元宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知情人(rén )士称，阿里也(yě )在今年(nián )一季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士(shì )称，字(zì )节跳动(dòng )在去年(nián )囤积了(le )大约10万(wàn )个GPU模组。一位服务器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总价值在(zài )1000亿元左(zuǒ )右。

　　公司(sī )方面，富瀚微(wēi )相关视觉芯片产品广泛应用于智慧车行领域，公司车载芯(xīn )片销售(shòu )额约占(zhàn )总销售(shòu )额的10%。裕太微(wēi )作为专注于高速有线通信芯片的Fabless企业，已形成主流车载百(bǎi )兆/千兆(zhào )PHY芯片的(de )全面布(bù )局，正(zhèng )逐步构(gòu )建主流车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　上市公司中，莱茵生物(wù )天然甜(tián )味剂合(hé )成生物(wù )业务已(yǐ )实现量(liàng )产产品为甜菊糖苷RM系列产品，其中RM2是甜菊糖苷类甜味剂中(zhōng )的稀有(yǒu )高价值(zhí )单体，具有甜(tián )味特性(xìng )更佳、口感更纯净、性状更稳定、高适配性等综合优势，在食品(pǐn )、饮料(liào )、 膳食(shí )补充剂(jì )、动物(wù )营养等领域具有广泛的市场应用空间。金城医药谷胱甘肽采用生(shēng )物合成(chéng )技术生(shēng )产，全(quán )球市场(chǎng )份额处(chù )于领先地位，具备较强的市场竞争力。蔚蓝生物在行业内(nèi )率先建(jiàn )立具有(yǒu )蔚蓝生(shēng )物特色(sè )的M-H-R微生(shēng )物菌株高通量筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源挖掘(jué )、菌种(zhǒng )库构建(jiàn )、功能(néng )性菌种(zhǒng )开发、产品创新与关键技术攻关方面具有领先技术优势，在工艺研究和(hé )自动化(huà )、规模(mó )化发酵(jiào )生产方(fāng )面也具(jù )有行业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动(dòng )植物和(hé )水产等(děng )多个领(lǐng )域。

　　公司(sī )方面，纳芯微是中国车用模拟芯片最大供应商，已实现车(chē )规隔离(lí )产品全(quán )覆盖，公司车(chē )规级芯(xīn )片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。东土科(kē )技参股(gǔ )的神经(jīng )元公司(sī )第二代(dài )车规级(jí )芯片已完成流片，国内多个主流车企已进行测试。

　　市(shì )场分析(xī )指出，过去5年(nián )，我国(guó )跨境电(diàn )商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起，海外仓作(zuò )为必要(yào )基础设(shè )施走向(xiàng )台前。海外仓(cāng )是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电商(shāng )与海外(wài )仓等新(xīn )型外贸(mào )基础设(shè )施协同(tóng )联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始，头部海(hǎi )外仓服(fú )务商反(fǎn )应迅速(sù )。如今(jīn )，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多(duō )外国消(xiāo )费者收(shōu )货更便(biàn )利。培(péi )育跨境(jìng )电商、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸高质量发展注入新动(dòng )力。未(wèi )来，海(hǎi )外仓行(háng )业有望(wàng )迎来新(xīn )一轮发展高峰。

　　AI电商通过智能选品、AI导购、个性化推(tuī )荐等功(gōng )能重塑(sù )传统电(diàn )商生态(tài )。国金(jīn )证券表示，当前电商零售行业发展步入成熟期，规模角度(dù )来看较(jiào )难实现(xiàn )快速增(zēng )长，因(yīn )此核心(xīn )关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化提升，建议关注(zhù )头部零(líng )售及互(hù )联网公(gōng )司。

　　上市(shì )公司中，高争民爆已发展成为西藏自治区一家同时具备科(kē )研、生(shēng )产、销(xiāo )售、仓(cāng )储、运(yùn )输民爆(bào )物品和矿山总承包及爆破作业服务双一级资质“全产业链(liàn )一体化(huà )”国有(yǒu )控股上(shàng )市公司(sī )，凭借(jiè )独特的区位优势和产业布局，在区域市场占据主导地位。公司致(zhì )力于推(tuī )行民爆(bào )一体化(huà )服务模(mó )式，是西藏自治区一家集研、产、销、运、服全产业链于一体的(de )综合服(fú )务企业(yè )。保利(lì )联合主(zhǔ )要业务(wù )范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工(gōng )程技术(shù )服务、设计及(jí )施工等(děng )一体化(huà )经营业务、生态产业运营管理业务。

　　国产大模型在应用端的(de )能力持(chí )续提升(shēng )，算力(lì )需求持(chí )续强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美(měi )元。甬(yǒng )兴证券(quàn )认为，底层计(jì )算能力(lì )不断提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持续受(shòu )益。

　　东吴(wú )证券认(rèn )为，中(zhōng )国已经(jīng )逐步实现算力降本、模型平权，数据有望成为中国AI产业弯道超车(chē )的主要(yào )抓手。DeepSeek有望破(pò )除公共(gòng )数据放开障碍，推动数据要素市场化，建议关注数据基础设施、数据标(biāo )注、数(shù )据运营(yíng )相关标(biāo )的，以(yǐ )及拥有独特高质量数据集的公司。

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