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港股走低，恒生指数跌超1%，恒生科技指数跌1.8%在线播放演示：

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　　国家医(yī )保局：集采中选不再简(jiǎn )单以最低报价作(zuò )为参考(kǎo )

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度。

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升(shēng )。兴(xìng )业证券指出(chū )，海(hǎi )外扩产(chǎn )周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模(mó )。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算(suàn )力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年(nián )的高景(jǐng )气度。

　　上市(shì )公司中，大为股份(fèn )产品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足(zú )数据中心、车规(guī )级等多(duō )元化需求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导体(tǐ )等SoC平台认证，支(zhī )持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需求(qiú )，强化在AI等高端(duān )领域的市场竞争力。太(tài )龙股份子公司博(bó )思达科(kē )技有存储芯片解(jiě )决方(fāng )案(àn )，产(chǎn )品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　公司方面，岩(yán )山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打造全场景的(de )无人驾驶应用，推出了(le )纯视觉、真无图(tú )、多模(mó )态端到端的智能(néng )驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆提供贯穿车(chē )端、云端的全栈(zhàn )软件算(suàn )法应用，提供覆(fù )盖至(zhì )L4级(jí )别的(de )智能驾驶功(gōng )能，并打造(zào )了支持所有(yǒu )技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术(shù ))技术架(jià )构。光库科技的(de )1550nm激光雷(léi )达光源模块及器(qì )件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特(tè )性切入(rù )L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激(jī )光雷达技术，抢占全球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透(tòu )率提高(gāo )带来的市场增长(zhǎng )红利(lì )。

　　国泰海通证(zhèng )券指(zhǐ )出，固(gù )态电池具备(bèi )高能(néng )量密度、高安全性(xìng )，能(néng )够满足车端、低(dī )空(kōng )、人(rén )形机器人等领域(yù )的特殊(shū )需求。当前半固(gù )态电池已实现装车，产(chǎn )业化进程早于全(quán )固态电(diàn )池。人形机器人(rén )、低空(kōng )等成本敏感度相(xiàng )对较低的领域，固态电(diàn )池应用早于车端(duān )。随着(zhe )固态电池整体性(xìng )能的(de )提(tí )升以(yǐ )及产业化进(jìn )程的(de )加速，固态电池在(zài )多领(lǐng )域将逐渐实现应用(yòng )，长(zhǎng )期看好固态电池(chí )发(fā )展。综合多家车企、电池厂(chǎng )发布的固态电池(chí )量产计划，预计2027年全固(gù )态电池或迎来产(chǎn )业化元(yuán )年，固态电池产(chǎn )业化进(jìn )程加速。

　　申(shēn )万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成为行业(yè )主旋(xuán )律(lǜ )。25年(nián )以来全球市(shì )场及(jí )企业库(kù )存均回归至(zhì )22年之(zhī )前正常乃至低位水(shuǐ )平。产品价格方面，多(duō )数品(pǐn )种已跌无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供(gòng )需错配行情，行业触底(dǐ )回暖信号明确。全球去(qù )库存卓有成效，行业周(zhōu )期触底回升，新(xīn )一轮整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产(chǎn )能(néng )”阶(jiē )段，行业将(jiāng )经历(lì )一定时(shí )期的优化整(zhěng )合，具有核心技术和创(chuàng )新能(néng )力，以及拥有市(shì )场(chǎng )渠道(dào )和品牌知名度等(děng )核心竞(jìng )争力的行业主导(dǎo )者将会越来越强，市场(chǎng )份额及影响力将(jiāng )持续提(tí )升。

　　据媒体(tǐ )报道，近日，红太阳发(fā )布调价函：鉴于当前国(guó )际市场环境复杂(zá )多变，原材料价格持续(xù )波动(dòng )，百草(cǎo )枯市场需求(qiú )持续(xù )增长，订单排产日(rì )益紧(jǐn )张，作为全球最大(dà )的百(bǎi )草枯供应商，公(gōng )司(sī )已于(yú )7月上旬，将42%百草(cǎo )枯母药(yào )价格上涨至1.4万/吨(dūn )，制剂同步调价。调价(jià )至今，订单火爆(bào )，交货(huò )紧张。为了给全(quán )球合作(zuò )伙伴提供最稳定(dìng )优质的供应链价值保障(zhàng )，确保百草枯产(chǎn )业链的(de )可持续发展，经(jīng )研究(jiū )决(jué )定，公司计划将(jiāng )于7月(yuè )底再进(jìn )行新一轮价(jià )格调(diào )整。

　　上市公司(sī )中，金银河近期与客(kè )户(hù )签订(dìng )的战略合作协议(yì )，是在(zài )固态电池领域展(zhǎn )开深度合作，同时未来(lái )双方将继续打造具有全(quán )球竞争力的锂电(diàn )生产基(jī )地，此次战略合(hé )作强化了公司在固态电(diàn )池领域的技术布局。英(yīng )联股份重视技术(shù )研发和(hé )客户(hù )的需求，开(kāi )发满(mǎn )足于各(gè )类电池(包括(kuò )固态(tài )电池、液态电池等(děng ))的材(cái )料。公司依托蒸镀(dù )工艺(yì )的技术储备优势(shì )，深入(rù )推进技术创新，研发应用于固态电池的(de )锂金属/复合集流体负极(jí )一体化材料，不(bú )断扩展(zhǎn )复合集流体技术(shù )在各类领域上的应用。宏工科技表示，固态电(diàn )池相关产线方面(miàn )，公司(sī )去年(nián )向客户交付(fù )的试(shì )验线，各项性能指(zhǐ )标验(yàn )证已达到了客户的(de )要求(qiú )。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以上的(de )规模(mó )。根据(jù )扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持数年的(de )高景气度。

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