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　　SEMI预(yù )计2024年(nián )全(quán )球半(bàn )导体设备市场规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中国占比(bǐ )32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全(quán )球半导(dǎo )体设备市场规模(mó )持(chí )续提(tí )升，其中中国大陆(lù )市场领先全球，国(guó )内半导体制造产能(néng )尚存(cún )在(zài )较大缺口，设备(bèi )国产化(huà )率还有较大的提升(shēng )空间(jiān )。受益于下游(yóu )需求(qiú )提升及国产化率的(de )快速增长，看好国(guó )内设(shè )备(bèi )、零(líng )部件和材料企业在(zài )关键领域的新品布(bù )局和(hé )先进产能带来(lái )的订(dìng )单增量，预计未来(lái )2~3年国内(nèi )设备公司的订单(dān )将(jiāng )快速(sù )提升。

　　机构指(zhǐ )出，2025年一季度民爆(bào )利润大幅提升。据(jù )悉，2025年(nián )一季度，民爆生(shēng )产企业(yè )累计实现炸药产量(liàng )89.98万吨(dūn )，同比+1.5%，累计(jì )实现(xiàn )利润总额13.13亿元，同(tóng )比+23.03%，累计实现爆破(pò )服务(wù )收(shōu )入72.41亿(yì )元，同比增长35.52%。中(zhōng )长期看，民爆行业(yè )迎龙(lóng )头并购整合加(jiā )速、西部大开发、新疆(jiāng )能源保(bǎo )供基地、“一带(dài )一(yī )路”出海等多重发展机(jī )遇。

　　工信部印(yìn )发《“工业母机+”百行(háng )万(wàn )企产需对接活动(dòng )实施方(fāng )案》(下称《方案》)，旨(zhǐ )在推动工业母(mǔ )机创(chuàng )新产品推广应用，促进工业母机产业(yè )链融(róng )通(tōng )发展(zhǎn )。活动于2024年7月启动(dòng )，持续至2027年年底，并将(jiāng )采取“线下线(xiàn )上”相结合的方式开展(zhǎn )。

　　从产品上看，小(xiǎo )鹏(péng )汇天(tiān )“陆地航母”分为(wéi )可自动分离结合的(de )陆行体与飞行体两(liǎng )部分(fèn )；整车采用三轴六(liù )轮设计(jì )，具备较好的承载(zǎi )能力(lì )和越野能力。目前(qián )，该款产品已进入(rù )试验试制阶段，中(zhōng )国民(mín )航(háng )局已(yǐ )于今年3月正式受理(lǐ )该产品的合格证(TC)申(shēn )请。该产品有望在(zài )2025年获(huò )得型号合格证，并(bìng )于2026年实(shí )现量产交付，今年(nián )第四(sì )季度将正式启(qǐ )动预(yù )售。市场分析指出(chū )，从技术角度来说(shuō )，飞(fēi )行(háng )汽车并没有很大的难点(diǎn )，目前中国的技术(shù )已经(jīng )和世界其他国(guó )家齐(qí )头并进，甚至在航(háng )程等关键指标上，加上(shàng )中(zhōng )国的(de )供应链和制造能力(lì )，更具优势。中国(guó )民用(yòng )航空局发布的(de )数据(jù )显示，到2025年，中国(guó )低空经(jīng )济的市场规模预计(jì )将达(dá )到1.5万亿元，到(dào )2035年更(gèng )是有望达到3.5万亿元(yuán )。甬兴证券认为，未来(lái )低(dī )空经济规模增长和低空(kōng )空域改革落地，有(yǒu )望带(dài )动产业链需求(qiú )释放(fàng )。

　　AI电商通过智(zhì )能选品、AI导购、个性化(huà )推(tuī )荐等(děng )功能重塑传统电商(shāng )生态。国金证券表(biǎo )示，当前电商零售(shòu )行业(yè )发展步入成熟期，规模角(jiǎo )度来看较难实现快(kuài )速增(zēng )长，因此核心(xīn )关注(zhù )AI等新技术能否带来(lái )变现效率及成本端(duān )的优(yōu )化(huà )提升，建议关注头部零(líng )售及互联网公司。

　　AI赋能后价格涨(zhǎng )10倍，机构称该细分行业(yè )量价齐升

　　华安证券(quàn )表(biǎo )示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩具市场裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的融(róng )合产(chǎn )品。与传统的玩具(jù )产品相(xiàng )比，AI玩具通过搭载(zǎi )大型(xíng )模型，可以通(tōng )过语(yǔ )音识别、图像识别(bié )、自然语言处理、深度(dù )学(xué )习、情感分析等技术，实现交互和反馈，提供(gòng )个性化的学习(xí )和娱(yú )乐体验。市场规模(mó )方面，华安证券认为，AI玩(wán )具量(liàng )价齐升，市场有望(wàng )十倍扩容。具体看(kàn )，价格方面AI玩具定(dìng )价为(wéi )普通玩具几倍到几(jǐ )十倍不(bú )等，量方面AI玩具有(yǒu )望创(chuàng )造新需求新市(shì )场。

　　国盛证券认为(wéi )，2024年年初我国电网(wǎng )投资(zī )预(yù )算约5600亿元，此次年中会(huì )议将整个投资额较(jiào )年初(chū )预期上调400亿元(yuán )至6000亿(yì )元以上，国家电网(wǎng )在逐步加大电网投资额(é )，看好(hǎo )未来电网的建设。此次年内调高电网(wǎng )建设投资额，重点(diǎn )关注(zhù )电网特高压超高压(yā )及高压(yā )的一次设备及核心(xīn )零部(bù )件供应商，电(diàn )网二(èr )次设备，配网及数(shù )字化发展。

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