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　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人(rén )形机器人板块(kuài )近期催化因素(sù )较多，指数有(yǒu )所修复。行业(yè )趋(qū )势未变，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作(zuò )的公司；②有(yǒu )望场景落地的(de )方向，包括家(jiā )庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下的并购(gòu )重组标的。

　　人形机器人显(xiǎn )著提升对关键(jiàn )矿产的需求，尤其是稀土。中泰证券研报(bào )指出，稀土价(jià )格处于周期底(dǐ )部(bù )位置，进口(kǒu )矿(kuàng )纳入管控，供(gòng )给格局进一步(bù )集中，价格中(zhōng )枢有望上移，2025年人形机器人(rén )开始进入量产(chǎn )阶段，若按照(zhào )远(yuǎn )期1亿台人形机(jī )器人销量，远(yuǎn )期空间约20万至(zhì )40万吨，相当于(yú )再造一个稀土(tǔ )永磁市场，板块(kuài )中长期趋势明(míng )确。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )设备需求释放(fàng )

　　上市公司(sī )中，东方中科(kē )已(yǐ )与北京玄戒(jiè )技(jì )术有限公司(sī )签(qiān )署服务协议，为其SoC芯片提供(gòng )性能评估与可(kě )靠性测试。这(zhè )是目前唯一经(jīng )工商信息明确(què )披(pī )露的与玄戒芯(xīn )片直接相关的(de )供应合作。好(hǎo )上好年报显示(shì )北京玄戒、上(shàng )海玄戒均是其主(zhǔ )要客户。

　　东吴证券认为(wéi )，人形机器人(rén )量产在即。当(dāng )前时点相当于(yú )14年的电动车，十(shí )年产业大周(zhōu )期(qī )即将爆发。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人工智能公司(sī )的出现推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发展，助(zhù )力人形机器人(rén )实(shí )现具身智能，人形机器人产(chǎn )业链进入“百(bǎi )花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人(rén )进入工业场景(jǐng )，已经成为国(guó )内外确定性较(jiào )高的应用趋势(shì )，人形机器人(rén )商业化落地可(kě )期(qī )，建议关注(zhù )受(shòu )益的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异构(gòu )芯片为基础的(de )加(jiā )速计算产业，并研发出盘古(gǔ )大模型与自身(shēn )硬件架构兼容(róng )性良好且支持(chí )外部模型使用(yòng )。方正证券张初(chū )晨表示，昇腾(téng )智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智(zhì )算中心已经就(jiù )华为昇腾国产(chǎn )方案进行了充(chōng )分的适配，且(qiě )保持较高的使(shǐ )用率。华为昇(shēng )腾(téng )在已投建算力(lì )中心公布的国(guó )产化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾(téng )等国产算力方(fāng )案预计在政府(fǔ )及(jí )运营商招标的(de )份额将持续提(tí )升。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需求释放(fàng )。AI算法的进步(bù )、智能传感器(qì )精(jīng )度的提升及(jí )低(dī )功耗硬件的发(fā )展，使得可穿(chuān )戴设备能够处(chù )理大量数据，并可进行深度(dù )学习和智能分(fèn )析(xī )。当前，AI可穿(chuān )戴设备的类型(xíng )已从智能手表(biǎo )、智能手环扩(kuò )展到眼镜、服(fú )饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式，以满(mǎn )足不同场景中(zhōng )的用户需求。智能手表和智(zhì )能手环凭借集(jí )成健康监测、消(xiāo )息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支(zhī )付(fù )等功能，在健(jiàn )康预警、运动(dòng )指导和个性化(huà )服务方面取得(dé )显著进展，并(bìng )主导可穿戴市(shì )场(chǎng )。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　宇树科技王(wáng )兴兴称上半年(nián )全国智能机器(qì )人行业增速可(kě )达50%到100%

　　固态(tài )电池商业化落(luò )地(dì )进程有望持(chí )续(xù )加速

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