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　　东吴证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，中国已经逐步实现算力降(jiàng )本、模型(xíng )平(píng )权，数(shù )据有望成为中国AI产业弯道(dào )超(chāo )车的(de )主(zhǔ )要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障(zhàng )碍，推(tuī )动(dòng )数据要素市场化，建议关注数据(jù )基(jī )础设(shè )施(shī )、数据标注、数据运营相(xiàng )关(guān )标的，以及拥有(yǒu )独特高质量数据集的公司(sī )。

　　野(yě )村东方国际章鹏认为，由关税扰(rǎo )动(dòng )诱发的(de )“抢出口”持续时间为决定性因素(sù )，如若该(gāi )效应持续性较好，那么将(jiāng )有(yǒu )望支(zhī )撑(chēng )外销成长性优于内需。并且，虽然(rán )此前的(de )“对等关税”政策增加了中国企业(yè )外(wài )贸业(yè )务(wù )不确定性，但申万宏源证(zhèng )券(quàn )屠亦婷(tíng )认为，美(měi )国对中国进口依赖度高，例(lì )如家(jiā )居(jū )类美国从中国进口比例超过30%，价(jià )值(zhí )链具有(yǒu )不可替代性，看好精选具备业绩延(yán )续(xù )性的强(qiáng )Alpha个股。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导(dǎo )体设(shè )备(bèi )市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国(guó )占(zhàn )比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备(bèi )市(shì )场规模持续提升，其中中(zhōng )国(guó )大陆市(shì )场领先全(quán )球，国内半导体制造产能(néng )尚(shàng )存在(zài )较(jiào )大缺口，设备国产化率还有较大(dà )的(de )提升空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产化(huà )率(lǜ )的快速(sù )增长，看好国内设备、零(líng )部(bù )件和(hé )材(cái )料企业在关键领域的新品布局和先(xiān )进产能(néng )带(dài )来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设(shè )备公(gōng )司(sī )的订单将快速提升。

　　市(shì )场分析(xī )指出，过(guò )去5年，我国跨境电商贸易(yì )规(guī )模增(zēng )长(zhǎng )超过10倍。随着跨境电商的兴起，海(hǎi )外仓作(zuò )为必要基础设施走向台前。海外仓(cāng )是(shì )跨境电(diàn )商重要的境外节点，是新(xīn )型(xíng )的外(wài )贸(mào )基础设施。跨境电商与海外仓等新(xīn )型外贸(mào )基(jī )础设施协同联动，发展速度快、增(zēng )长潜(qián )力(lì )大、带动作用强。2020年开始(shǐ )，头部海(hǎi )外仓服务(wù )商反应迅速。如今，多点(diǎn )开(kāi )花的(de )海(hǎi )外仓，正在助力国货加速出海，也(yě )让更多(duō )外国消费者收货更便利。培育跨境(jìng )电(diàn )商、海(hǎi )外仓等新兴业态发展壮大(dà )，为外(wài )贸(mào )高质量发展注入新动力。未来，海(hǎi )外仓行(háng )业(yè )有望迎来新一轮发展高峰。

　　大(dà )量订(dìng )单(dān )涌入，外贸企业连夜赶工(gōng )应(yīng )对爆单(dān )潮

　　马(mǎ )斯克在利雅得举行的沙特(tè )-美(měi )国投(tóu )资(zī )论坛上预测，人形机器人数量最(zuì )终(zhōng )将达到(dào )数百亿。马斯克说：“我认为每个(gè )人(rén )都会希(xī )望拥有自己的机器人，你(nǐ )可(kě )以把(bǎ )它(tā )想象成你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战(zhàn )》系列(liè )电(diàn )影的机器人)，但会更好。”

　　公(gōng )司方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产(chǎn )品广泛应(yīng )用于智慧(huì )车行领域，公司车载芯片(piàn )销(xiāo )售额(é )约(yuē )占总销售额的10%。裕太微作为专注(zhù )于(yú )高速有(yǒu )线通信芯片的Fabless企业，已形成主流车(chē )载(zǎi )百兆/千(qiān )兆PHY芯片的全面布局，正逐(zhú )步(bù )构建(jiàn )主(zhǔ )流车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出，随着人工智能(néng )的(de )兴起(qǐ )，对高算力和带宽的需求推(tuī )动了存储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂(chuí )直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟(chí )和(hé )低功耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应AI时(shí )代(dài )的新需(xū )求。目前全球市场由海力(lì )士(shì )、三(sān )星(xīng )和美光主导，中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期(qī )叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市(shì )场规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得(dé )一提(tí )的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎(hū )已经全部预定。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道(dào )，阶跃星辰正式发布并开源3D大模型——Step1X-3D，模(mó )型(xíng )总参数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理模块(kuài )3.5B)，可生(shēng )成(chéng )高保真、可控的3D内容。

　　随着中(zhōng )美关税政(zhèng )策调整，昨天中午12点，不(bú )少(shǎo )跨境(jìng )电(diàn )商企业第一时间下调了商品的价(jià )格(gé )，大量(liàng )订单随之涌入。在深圳一家跨境电(diàn )商(shāng )企业，记者看到，一款户外躺椅(yǐ )的(de )平台(tái )售(shòu )价从109.99美元被调回了之前的69.99美元。来(lái )自美国(guó )的(de )订单纷至沓来，对外贸企业的生(shēng )产(chǎn )供应(yīng )能(néng )力提出了挑战。在深圳一(yī )家生产汽(qì )车维修设(shè )备的企业，记者看到，负(fù )责(zé )人正(zhèng )在(zài )盘点目前的库存，他告诉记者，这(zhè )两天，之前中断联系的美国客户纷纷打电(diàn )话(huà )发邮件(jiàn )，要求他们重新启动发货(huò )，他只(zhī )好(hǎo )催上下游供应商连夜加班赶工，才(cái )能保证(zhèng )最(zuì )快时间把产品发走。

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