近日(rì ),智能眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日,AR眼镜链主企业XREAL,正式(shì )在(zài )京东、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一款搭载了全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息,知情人(rén )士称,Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán ),加码AI智能眼镜业务。中原证(zhèng )券表示,AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重(chóng )磅新品陆续发布,多款AI眼(yǎn )镜(jìng )新品放量在即,有望推动全(quán )球AI眼镜出货量快速增长,根(gēn )据wellsennXR的数据,预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台,同比增长230%,预(yù )计2026年将达到千万台,建议关(guān )注SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链核心环节(jiē )投资机会。
公司方面,新国都控股子公司上海拾贰(èr )区(qū )信息技术有限公司重点布(bù )局(jú )开展通用智能体技术研发,发展多模态AI产品,已发布首(shǒu )款AI“数字员工”产品,可为(wéi )国(guó )内的企业及商户提供高效运(yùn )营的各类解决方案,该产品(pǐn )现已初步在数字营销、短视(shì )频(pín )电商、品牌代运营、MCN等行业(yè )实现商业化落地。信雅达已(yǐ )形成一套比较完整的AI产品体(tǐ )系(xì ),包括智能体应用开发平(píng )台(tái )。
上市公司中,东微半(bàn )导推进主营产品高压超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线(xiàn )的技术迭代和产品升级,同(tóng )时持续加大市场开拓力度。2024年,公司逐步扩大生产规模(mó ),产量呈不断提高的趋势,功(gōng )率半导体的产销比达到93.81%,达(dá )到较高水平。供应端,公司(sī )与(yǔ )华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及(jí )DBHitek等厂商继续保持稳定的合作(zuò )关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱(lái )光(guāng )学为光刻机光学系统提供用(yòng )于匀光、中继照明模块的光(guāng )学器件、投影物镜,以及用(yòng )于(yú )工件台位移测量系统的棱镜(jìng )组件,是光刻机实现光线均(jun1 )匀性与曝光成像的核心模块(kuài )。
半导体产业是现代科(kē )技(jì )的基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展,半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和底座,也正(zhèng )成为全球各主要国家竞逐的(de )新战场。国信证券表示,台(tái )积(jī )电上调2025年收入增速预期,关(guān )注半导体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续强劲,非(fēi )AI需(xū )求温和复苏,并将2025年公司(sī )整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较(jiào )高,AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。
广发证券认为,应(yīng )用场景逐渐成熟,机器狗市(shì )场有望迎来高速发展期。相(xiàng )比(bǐ )双足的人形机器人,四足机(jī )器狗具备较高的有效载荷与(yǔ )极强的平衡能力,也更利于(yú )控(kòng )制、设计和维护。鉴于四(sì )足(zú )机器狗的技术要求相对较低(dī ),现阶段产业链完备+生产成(chéng )本较低,目前机器狗已经在(zài )部(bù )分场景实现初步的商业化落(luò )地(工业巡检、军事行动等),短时间来看,机器狗会比人(rén )形(xíng )机器人更快实现量产应用。此外,从技术上来看,两者(zhě )都包括了感知、决策、运控(kòng )三(sān )大模块,技术同源,因此(cǐ )机(jī )器狗在技术迭代和商业化进(jìn )程中也可以为人形机器人积(jī )累宝贵的技术和应用经验。
行业兼具周期性和成长性(xìng ),AI高景气带来新机遇
上(shàng )市公司中,海陆重工在民用(yòng )核(hé )能领域累积了丰富的制造和(hé )管理经验,并完成多个项目(mù )的国际、国内首件(台)制造任(rèn )务(wù ),设备供应堆型包括但不(bú )限(xiàn )于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的(de )核(hé )聚变重点项目,提供磁场电(diàn )源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系统电源等在内(nèi )的(de )全方位关键电源配套服务(wù ),且已持续多年,目前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚(jù )变项目,与安徽、河北、上(shàng )海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚变(biàn )项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从事超导产品、高端(duān )钛(tài )合金材料和高性能高温合金(jīn )材料及应用的研发、生产和(hé )销售。公司是目前国际上唯(wéi )一(yī )的铸锭、棒材、超导线材(cái )生(shēng )产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业;是我国高端钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地;也是(shì )我(wǒ )国高性能高温合金材料重点(diǎn )研发生产企业之一。
上(shàng )市公司中,东微半导推进主(zhǔ )营(yíng )产品高压超级结MOSFET、中低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代和产品升级,同时持续加(jiā )大(dà )市场开拓力度。2024年,公司(sī )逐(zhú )步扩大生产规模,产量呈不(bú )断提高的趋势,功率半导体(tǐ )的产销比达到93.81%,达到较高水(shuǐ )平(píng )。供应端,公司与华虹半导(dǎo )体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继(jì )续保持稳定的合作关系。博(bó )通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为光刻(kè )机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光学器件、投(tóu )影物镜,以及用于工件台位(wèi )移测量系统的棱镜组件,是(shì )光刻机实现光线均匀性与曝光(guāng )成像的核心模块。
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行业兼具周期性和成长性(xìng ),AI高景气带来新机遇
上(shàng )市公司中,海陆重工在民用(yòng )核(hé )能领域累积了丰富的制造和(hé )管理经验,并完成多个项目(mù )的国际、国内首件(台)制造任(rèn )务(wù ),设备供应堆型包括但不(bú )限(xiàn )于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的(de )核(hé )聚变重点项目,提供磁场电(diàn )源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系统电源等在内(nèi )的(de )全方位关键电源配套服务(wù ),且已持续多年,目前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚(jù )变项目,与安徽、河北、上(shàng )海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚变(biàn )项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从事超导产品、高端(duān )钛(tài )合金材料和高性能高温合金(jīn )材料及应用的研发、生产和(hé )销售。公司是目前国际上唯(wéi )一(yī )的铸锭、棒材、超导线材(cái )生(shēng )产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业;是我国高端钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地;也是(shì )我(wǒ )国高性能高温合金材料重点(diǎn )研发生产企业之一。
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