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　　国泰海(hǎi )通证券(quàn )研报(bào )指出(chū )，民用(yòng )无人机(jī )产量(liàng )大增。国新办举行新闻发布会上介绍，1-2月，民用无(wú )人机产量同(tóng )比增(zēng )长(zhǎng )91.5%，航(háng )空航(háng )天(tiān )器及(jí )设备制造业(yè )投资同比增长27.1%。联合飞机获得首张无人直升机型号(hào )合格(gé )证。中(zhōng )国民(mín )用(yòng )航空(kōng )局向(xiàng )深圳联(lián )合飞机自主(zhǔ )研发的TD550D无人直升机系统颁发全国首张无人直(zhí )升机型号合(hé )格证(TC)，标志(zhì )着中(zhōng )国(guó )在低(dī )空领域(yù )的技(jì )术合规性取得关键突破。中泰证券表示，中国消费(fèi )级无人机行(háng )业市(shì )场(chǎng )规模(mó )从2016年(nián )的(de )155.0亿元(yuán )增长至2021年的(de )388.1亿元，年复合增长率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿元的市(shì )场规(guī )模。随(suí )着产(chǎn )品(pǐn )价格(gé )下降(jiàng )，产业(yè )链不断完善(shàn )，C端消费者购买消费级无人机的门槛大大降(jiàng )低。

　　公(gōng )司方面(miàn )，岩(yán )山科(kē )技(jì )参股(gǔ )公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全场景的无人驾驶应用，推出了纯视(shì )觉、真无图(tú )、多(duō )模(mó )态端(duān )到端(duān )的(de )智能(néng )驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈(zhàn )软件(jiàn )算法应(yīng )用，提(tí )供覆(fù )盖至(zhì )L4级别的(de )智能驾驶功(gōng )能，并打造了支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图(tú )视角的(de )AI技术(shù ))技术(shù )架(jià )构。光库科(kē )技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高性能、低成本、高(gāo )可靠性等特(tè )性切(qiē )入(rù )L3+自动(dòng )驾驶(shǐ )市(shì )场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带来(lái )的市(shì )场(chǎng )增长(zhǎng )红利(lì )。

　　中商产业研(yán )究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模(mó )将达2738亿美元(yuán )。中金(jīn )公司(sī )发布(bù )研(yán )报指(zhǐ )出，2025年(nián )有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是(shì )从L2+功能的逐(zhú )步完(wán )备(bèi )，到(dào )开启(qǐ )L3车(chē )企竞(jìng )争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，恒(héng )玄(xuán )科技(jì )自主(zhǔ )研发了(le )低功耗多核(hé )异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音频系统、可穿戴(dài )平台(tái )智能(néng )检(jiǎn )测和(hé )健康监(jiān )测技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智(zhì )能可穿戴、智能(néng )家(jiā )居等(děng )终端(duān )，并在(zài )先进制造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突出。乐心医疗智能戒指(zhǐ )目前(qián )已送至(zhì )专业(yè )三(sān )方测(cè )试机(jī )构检测(cè )，筹备完善(shàn )后公司将积极推出上市。除创新产品的持续(xù )投入，公司(sī )根据战(zhàn )略聚(jù )焦，着(zhe )力开(kāi )发大模(mó )型在心血管疾病领域的垂直应用，通过“智能健康监测(cè )设备+AI+服务”的模(mó )式(shì )，为(wéi )慢病(bìng )患(huàn )者提(tí )供专业化数(shù )字慢病管理整体解决方案。弘信电子业务下游包括(kuò )智能(néng )硬件FPC，背光(guāng )模(mó )组、AI算力(lì )服务器(qì )研发制造，以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最终可应(yīng )用于AI手机、AIPC、可穿(chuān )戴设(shè )备蓝(lán )牙(yá )耳机(jī )以及机(jī )器人等。

　　人形机器人显著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土(tǔ )。中泰(tài )证券(quàn )研报(bào )指(zhǐ )出，稀土价格处(chù )于周期底部位置，进口矿纳入管控，供给格局进一(yī )步集中，价(jià )格中(zhōng )枢(shū )有望(wàng )上移(yí )，2025年人(rén )形机器人开(kāi )始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远(yuǎn )期空间(jiān )约20万(wàn )至40万吨(dūn )，相(xiàng )当于再(zài )造一个稀土永磁市场，板块中长期趋势明确。

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理解并(bìng )与物(wù )理世(shì )界(jiè )进行(háng )交互，使用(yòng )人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人(rén )的灵活性和(hé )协调(diào )性(xìng )。泛(fàn )化能(néng )力的提(tí )升需要海量(liàng )的数据，准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数(shù )据采集(jí )方式(shì )分遥控(kòng )操作(zuò )、动作(zuò )捕捉、大模型三类，动作捕捉能直接将人类动作迁移至(zhì )人形机器人(rén )，具备(bèi )精度(dù )高、数(shù )据采(cǎi )集全面等优(yōu )势，或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指(zhǐ )出，随(suí )着人(rén )形机(jī )器人/具(jù )身智能场景(jǐng )增多，对低成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政(zhèng )策支持(chí )，海(hǎi )内外巨(jù )头纷(fēn )纷布局(jú )，人形机器人数据采集产业有望迎来快速发展机遇。目(mù )前动作捕捉(zhuō )下游以(yǐ )电影(yǐng )制作(zuò )、游戏(xì )开发等为主(zhǔ )，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体企业(yè )使用(yòng )1000台(tái )进行(háng )训练(liàn )，1000台，则有望为动(dòng )捕市场带来500亿增量空间。

　　财通证券表示，从全(quán )球云(yún )基础设(shè )施投(tóu )资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设(shè )施(shī )投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头(tóu )凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入支(zhī )撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续(xù )加速(sù )发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

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