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　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以上的规(guī )模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气(qì )度。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，杰创智能(néng )子公(gōng )司广州常青(qīng )云科(kē )技有限公司与摩(mó )尔线程建立了战(zhàn )略合作关系，双(shuāng )方将依托各自优(yōu )势，共同为国产(chǎn )AI算力(lì )新生态建设(shè )赋能(néng )。平治信息(xī )控股(gǔ )子公司天昕(xīn )电子(zǐ )产品主要包(bāo )括国(guó )产化通用国产服(fú )务器，大容量存(cún )储国产服务器等(děng )，目前天昕电子(zǐ )产品已与国产芯(xīn )片适(shì )配，包括昇(shēng )腾的(de )GPU。

　　申万(wàn )宏源(yuán )证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以来全球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存均回(huí )归至(zhì )22年之前正常(cháng )乃至(zhì )低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数(shù )品种已跌无(wú )可跌(diē )，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错配(pèi )行情，行业触底(dǐ )回暖信号明确。全球去库存卓有(yǒu )成效(xiào )，行业周期(qī )触底(dǐ )回升，新一(yī )轮整(zhěng )合下“强者(zhě )恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经(jīng )历一(yī )定时期的优化整(zhěng )合，具有核(hé )心技(jì )术和创新能(néng )力，以及拥有市(shì )场渠(qú )道和品牌知(zhī )名度(dù )等核心竞争力的行业主导者将会(huì )越来越强，市场(chǎng )份额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　目前(qián )，持续三个(gè )季度的下游客户(hù )消化(huà )库存进程基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实质性增长。结合相关独立第(dì )三方的市场信息(xī )来看(kàn )，半导体存储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风(fēng )证券半导体(tǐ )团队(duì )认为，今年(nián )第三(sān )、第四季度存储大板块涨价态势(shì )或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等(děng )带动存储容量快(kuài )速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提升，有望进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　自去年以来(lái )，包括摩尔线程(chéng )在内(nèi )的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程(chéng )、壁(bì )仞科技、燧(suì )原科(kē )技、沐曦)先(xiān )后开(kāi )启了IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆禹指出，AI大模型、智(zhì )能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需(xū )要大量GPU芯片(piàn )进行推理训练。智能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高(gāo )端GPU的需求也在不(bú )断增加。其预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行(háng )业市(shì )场规模由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期间(jiān )年复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，先导智能(néng )固态(tài )电池设备已进入欧美日韩及国内(nèi )头部电池企业供(gòng )应链，与多家行(háng )业领军企业达成(chéng )深度(dù )合作。其干(gàn )法电极、电解质(zhì )膜、高速叠片及等静(jìng )压等关键设备，均有在全球多个(gè )国家和地区成功(gōng )交付的案例。普(pǔ )利特(tè )布局固态电池研(yán )究，构建了(le )“混(hún )合固液-准固(gù )态-全(quán )固态”三级(jí )研发(fā )体系，进行(háng )固态(tài )电解质在新产品中应用的尝试，展开对外技术合(hé )作、联合开发。目前(qián )半固态电池(chí )已处(chù )于量产阶段(duàn )。光华科技固态(tài )电池(chí )材料产品与下游(yóu )客户处于产品送(sòng )样检测及优化阶(jiē )段，可根据市场(chǎng )需求进行扩产。

　　上市公司中，金(jīn )银河近期与(yǔ )客户(hù )签订的战略(luè )合作(zuò )协议，是在(zài )固态(tài )电池领域展(zhǎn )开深(shēn )度合作，同时未来双方将继续打(dǎ )造具有全球竞争(zhēng )力的锂电生产基(jī )地，此次战略合(hé )作强(qiáng )化了公司在(zài )固态电池领域的(de )技术(shù )布局。英联股份(fèn )重视技术研发和(hé )客户的需求，开(kāi )发满足于各类电(diàn )池(包括固态电池(chí )、液(yè )态电池等)的材料(liào )。公司依托(tuō )蒸镀(dù )工艺的技术(shù )储备(bèi )优势，深入(rù )推进(jìn )技术创新，研发(fā )应用于固态电池的锂金属/复合集(jí )流体负极一体化(huà )材料，不断扩展(zhǎn )复合(hé )集流体技术(shù )在各(gè )类领域上的(de )应用。宏工科技(jì )表示(shì )，固态电池相关(guān )产线方面，公司(sī )去年向客户交付(fù )的试验线，各项(xiàng )性能指标验证已(yǐ )达到(dào )了客户的要求。

　　近日，在国(guó )新办新闻发(fā )布会(huì )上，国家医(yī )疗保(bǎo )障局副局长(zhǎng )施子(zǐ )海在回应记者提问时表示，近期(qī )第十一批集采工(gōng )作已经启动，国(guó )家医(yī )保局研究优(yōu )化具(jù )体规则，在(zài )中选规则方面，优化(huà )价差的计算“锚(máo )点”，不再简单(dān )的以最低报价作(zuò )为参考，同时，对于报价最低的(de )中选(xuǎn )企业，要公开说(shuō )明报价的合(hé )理性(xìng )，并承诺不(bú )低于(yú )成本报价。

　　上市公司中(zhōng )，杰(jié )创智能子公司广州常青云科技有(yǒu )限公司与摩尔线(xiàn )程建立了战略合(hé )作关(guān )系，双方将(jiāng )依托(tuō )各自优势，共同为国产AI算力(lì )新生(shēng )态建设赋能。平(píng )治信息控股子公(gōng )司天昕电子产品(pǐn )主要包括国产化(huà )通用国产服务器(qì )，大(dà )容量存储国产服(fú )务器等，目(mù )前天(tiān )昕电子产品(pǐn )已与(yǔ )国产芯片适(shì )配，包括昇腾的(de )GPU。

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