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　　AI算力(lì )需求(qiú )拉动下该细分领域有(yǒu )望加速发展

　　根(gēn )据CFM闪(shǎn )存市场报道，现(xiàn )货旧(jiù )制程(chéng )DRAM资源供应缺货涨(zhǎng )价(jià )延续，存储厂商针对(duì )渠道内存条、行业内(nèi )存条(tiáo )及LPDDR4X等产品现货价(jià )格(gé )坚(jiān )定持报涨态度。甬(yǒng )兴证券研报称，受益(yì )于供(gòng )应端推动涨价、库存(cún )逐渐回归正常、AI带(dài )动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链(liàn )有望探底回升。

　　据报道，曾经的“航(háng )天专属”，现在变(biàn )成了(le )“民品神器”，碳纤(xiān )维材(cái )料应用场景不断(duàn )拓(tuò )展，也给更多行业带(dài )来了新机遇。一台电(diàn )动垂(chuí )直升降飞行器，机(jī )身(shēn )材料超70%用的是碳纤(xiān )维复合材料，航程可(kě )以增(zēng )加15%到20%。预计到2030年(nián )，电(diàn )动垂直起降飞行器(qì )领(lǐng )域对碳纤维的需求(qiú )将增(zēng )至1.17万吨，形成超(chāo )百亿(yì )级的新兴市场。

　　根据CFM闪存市场报道(dào )，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺(quē )货涨(zhǎng )价延续，存储厂(chǎng )商(shāng )针对渠道内存条、行(háng )业内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价(jià )格坚定持报涨态(tài )度(dù )。甬兴证券研报称，受益于供应端推动涨(zhǎng )价、库存逐渐回归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有望探底回(huí )升。

　　电极制作可(kě )采用(yòng )湿法和干法工艺，目(mù )前行业多采用湿法(fǎ )涂浆(jiāng )方式制作电极，近年(nián )干法(fǎ )工艺成为行业发(fā )展(zhǎn )趋势。东方证券认为(wéi )，设备是规模量产的(de )基石(shí )，有望成为降本(běn )突(tū )破(pò )口。通过拆解固态(tài )电池核心制造工艺发(fā )现：干法工艺不仅是(shì )电池(chí )降本的有效手段，也(yě )是天然适配全固态(tài )电池(chí )的制片工艺；等(děng )静压(yā )的材料致密化能力或(huò )可迁移至固态电池(chí )中，改善孔隙率与电(diàn )极/电(diàn )解质(zhì )的界面复合问题(tí )；叠片在固态电池装配(pèi )工艺中有望成为主流(liú )，而(ér )设备精度要求大(dà )幅(fú )提(tí )升。全固态电池获(huò )得全产业链的共同关(guān )注与(yǔ )合力布局，方向(xiàng )性与(yǔ )趋势性明确。当前(qián )工(gōng )艺设备成熟度不足(zú )成为(wéi )固态电池产业化(huà )的主(zhǔ )要桎梏之一，掌握核(hé )心设备供应能力的(de )厂商(shāng )有望受益。

　　这类(lèi )半导(dǎo )体材料性能优势(shì )突出，是未来行业发展(zhǎn )的重要方向

　　市调(diào )机构(gòu )集邦科技表示，三(sān )星(xīng )持续减少DDR4供应，预(yù )期DDR4供不应求情况可能(néng )延续(xù )到今年第3季度，随着(zhe )DDR4价格上涨，将加速(sù )用(yòng )户升级至DDR5。据集邦(bāng )科技(jì )调查，DDR4现货价大(dà )幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货(huò )均价自2.73美元，攀高(gāo )至4.28美(měi )元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货(huò )均价自6.1美元，扬(yáng )升至9.5美元，涨幅也达5成(chéng )以上。

　　市调机构(gòu )集邦(bāng )科技表示，三星(xīng )持(chí )续(xù )减少DDR4供应，预期DDR4供(gòng )不应求情况可能延续(xù )到今(jīn )年第3季度，随着(zhe )DDR4价格(gé )上涨，将加速用户(hù )升(shēng )级至DDR5。据集邦科技(jì )调查(chá )，DDR4现货价大幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价(jià )自2.73美元，攀高至4.28美(měi )元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货(huò )均价(jià )自6.1美元，扬升至(zhì )9.5美元，涨幅也达5成以上(shàng )。

　　据媒体报(bào )道，第55届(jiè )巴黎国际航空航(háng )天(tiān )展(zhǎn )览会上，来自深圳(zhèn )龙岗的联合飞机集团(tuán )携其(qí )重磅新品铂影T1400纵(zòng )列式(shì )无人直升机与镧影(yǐng )R6000倾(qīng )转旋翼机闪亮登场(chǎng )，向(xiàng )世界展示我国低(dī )空智(zhì )能装备领域的技术实(shí )力与产业布局深度(dù )。种(zhǒng )种优越的性能，让这(zhè )款无(wú )人机成为全场“最靓的仔”。

　　智能(néng )算力规模的快速(sù )增长(zhǎng )直接(jiē )催生了对高效散(sàn )热(rè )技(jì )术的迫切需求。国(guó )泰海通证券表示，AI算(suàn )力需(xū )求快速增长，数(shù )据中(zhōng )心液冷有望加速发(fā )展(zhǎn )。随着AI应用快速发(fā )展，算力密度提升，算力(lì )设备、数据中心机柜(guì )对散热需求大幅增(zēng )长，液冷技术加速导(dǎo )入。国信(xìn )证券认为，AI时代(dài )，算力芯片功率持续提(tí )升，设备功率密(mì )度触(chù )及传(chuán )统风冷降温方式(shì )极(jí )限(xiàn )，液冷技术应用大(dà )势所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采用冷(lěng )板式(shì )技术；浸没式方案(àn )是长期发展方向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液冷白皮书规划有(yǒu )望进一步加速国内(nèi )液冷(lěng )应用。

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