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　　豆(dòu )包即将发布最新实时(shí )语(yǔ )音(yīn )大(dà )模型，并将基于此模型全(quán )量上线豆包App实时语音通话(huà )功(gōng )能(néng )。目前，豆包APP已小范围(wéi )测试(shì )最新能力，部分用户在豆(dòu )包(bāo )App的(de )实时通话界面已更新。此前(qián )，业内就曾有消息称豆包(bāo )将(jiāng )上(shàng )线最新情感语音大模(mó )型(xíng )，测(cè )试效果超过GPT-4o。据了解，该(gāi )传(chuán )言提及模型即为上述实时(shí )语音(yīn )模型。最新模型通过(guò )面(miàn )向(xiàng )语(yǔ )音生成和理解进行统一建(jiàn )模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联方(fāng )式(shì )，在(zài )对话效果上有大幅提(tí )升，实时交互上不仅低延时，也(yě )能(néng )流畅打断。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI拉动光模块迭代速度(dù )，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度开始(shǐ )批(pī )量出(chū )货，并在2025年第一季度正(zhèng )式(shì )上(shàng )量。海外云厂商不断加大(dà )AI方向(xiàng )资本开支，并已明确(què )表(biǎo )示(shì )2025年(nián )资本开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )持(chí )续凸显，EPS端有望继续(xù )快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技(jì )术(shù )新方案推动行业发展。

　　大力提振消费是政府2025年首(shǒu )要(yào )工(gōng )作任务之一。中国银(yín )河(hé )何伟(wěi )认为，“即买即退“政(zhèng )策(cè )范(fàn )围扩大+便利性提升，将与(yǔ )入境免签政策叠加为入境(jìng )游(yóu )消(xiāo )费(fèi )形成增量贡献，进而提振(zhèn )国内消费需求。同时，考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )”即买即退“人群主要(yào )为外(wài )国游客，预计亦将对优质(zhì )国(guó )货(huò )商品消费形成有效拉动(dòng )。建(jiàn )议优先关注受益渠道，后(hòu )关(guān )注受益产品，免税及区(qū )域(yù )优质(zhì )百货零售渠道将直接受(shòu )益(yì )。

　　商务部：将加快出台(tái )优化离境退税等政策措施(shī )

　　小(xiǎo )米汽车业务加速发展，机(jī )构称产业链将持续受益

　　开(kāi )源证券发布研报称，近(jìn )年来(lái )，春节档在全年各档期中(zhōng )地(dì )位(wèi )也逐步提升，占全年票(piào )房比(bǐ )例从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑(lǜ )到2025年春节档影片的市场期(qī )待度(dù )较高，且宣发节点有所(suǒ )提(tí )前(qián )，影片对应用户圈层各有(yǒu )差异，有望扩大春节档观(guān )影(yǐng )覆(fù )盖(gài )面，带来观影人次提升。中性假设下，预计2025年春节(jiē )档(dàng )总(zǒng )票房为85.4亿元，同比增长(zhǎng )6.7%，有(yǒu )望创历史新高。积极关注(zhù )2025年(nián )春(chūn )节档电影对相关内容出(chū )品、影投院线公司带来的弹性(xìng )。

　　开源证券发布研报称(chēng )，近(jìn )年来，春节档在全年各(gè )档(dàng )期(qī )中地位也逐步提升，占全(quán )年票房比例从2018年的10%提升至(zhì )2024年(nián )的(de )19%。考虑到2025年春节档影片的市(shì )场期待度较高，且宣发节(jiē )点(diǎn )有(yǒu )所提前，影片对应用户(hù )圈层(céng )各有差异，有望扩大春节(jiē )档(dàng )观(guān )影覆盖面，带来观影人(rén )次提(tí )升。中性假设下，预计2025年(nián )春(chūn )节档总票房为85.4亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )6.7%，有望创历史新高。积(jī )极(jí )关(guān )注2025年春节档电影对相关内(nèi )容出品、影投院线公司带(dài )来(lái )的(de )弹(dàn )性。

　　AI大模型快速发展(zhǎn )拉动该算力细分领域需求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )

　　上市公司方面，英(yīng )维克(kè )已为包括阿里巴巴、腾讯(xùn )、字(zì )节跳动等在内的大型互(hù )联网(wǎng )公司自建或租用的数据(jù )中(zhōng )心(xīn )提供了大量高效节能的机(jī )房温(wēn )控系统。光环新网于2024年(nián )上(shàng )半(bàn )年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖(hú )南(nán )长(zhǎng )沙(shā )、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市及地区开展的互联网数(shù )据(jù )中(zhōng )心业务进展顺利，积极(jí )推进(jìn )各地数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付(fù )进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节(jiē )跳动有业务合作。公司(sī )拟(nǐ )22.95亿(yì )元投建呼和浩特算力基地(dì )项目(mù )。

　　上市公司中，可(kě )立(lì )克(kè )产品应用领域广泛，其中(zhōng )磁性元件主要应用于UPS电源(yuán )。公(gōng )司(sī )的磁性元件产品能间接应(yīng )用于算力服务器、AI相关产(chǎn )品(pǐn )上(shàng )。威尔高目前AC-DC电源产品(pǐn )已实(shí )现批量出货，产品下游应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域众多，包括工业控制(zhì )、显(xiǎn )示、汽车电子、新能源(yuán )、通(tōng )讯设备、AI智能等领域。

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