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　　国泰海通表示，政策加速推(tuī )进，固态电池(chí )从(cóng )0到(dào )1。目前固态(tài )电(diàn )池领域已形成“中央政策定调地方试点(diǎn )推进”的立体(tǐ )化(huà )支(zhī )持体系，产(chǎn )业(yè )化进程有望加速。根据EVTank预测，2030年全球固(gù )态电池出货量(liàng )将(jiāng )达(dá )到614.1GWh，市场(chǎng )规(guī )模(mó )超2500亿元。头部企业固态电池中试样品(pǐn )陆续落地，全固(gù )态(tài )电池有望迎(yíng )来(lái )产(chǎn )品持续迭代。

　　根据CFM闪存市场报道(dào )，现货旧制程(chéng )DRAM资(zī )源(yuán )供应缺货涨(zhǎng )价(jià )延续，存储厂商针对渠道内存条、行业(yè )内存条及LPDDR4X等产(chǎn )品(pǐn )现(xiàn )货价格坚(jiān )定(dìng )持(chí )报涨态度。甬兴证券研报称，受益于供(gòng )应端推动涨价(jià )、库(kù )存逐渐回(huí )归(guī )正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望(wàng )探底回升。

　　USGS数(shù )据显示，2024年(nián )全(quán )球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约为(wéi )22万(wàn )金(jīn )属吨，同比(bǐ )增(zēng )长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年(nián )的(de )产量作为(wéi )依(yī )据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至(zhì )少将影响今年(nián )全(quán )球(qiú )钴原料供(gòng )应(yīng )达(dá )10万金属吨以上，或将造成国内钴原料(liào )供应短缺的局面(miàn )。从全年维度(dù )来(lái )看(kàn )，对钴价持乐观态度，预计国内电钴(gǔ )价格有望重回(huí )25万(wàn )元(yuán )/吨上方运行(háng )。另外从长期来看(kàn )，刚果(金)可能实施钴出(chū )口配额来提升(shēng )对(duì )于(yú )钴的定价(jià )权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　据报道，刚果(guǒ )金公布，2025年6月(yuè )21日(rì )起(qǐ )，战略矿(kuàng )产(chǎn )市(shì )场监管局(ARECOMS)董事会采取了重大监管措施(shī )，鉴于市场上库(kù )存(cún )量持续高企(qǐ )，已决定将临时禁令的期限自本决定生效(xiào )之日起再延长(zhǎng )三(sān )个(gè )月，适用于(yú )刚(gāng )果所有源自采矿的钴出口。

　　上市公(gōng )司中，中洲特(tè )材(cái )是(shì )核电公司(sī )的(de )上(shàng )游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广(guǎng )核(hé )、国核等核(hé )电(diàn )设(shè )施配套。国光电气在互动易表示超导(dǎo )材料作为磁约束(shù )可(kě )控核聚变装(zhuāng )置(zhì )的一项关键材料，其进步将有力的推动(dòng )磁约束可控核(hé )聚(jù )变(biàn )工程化进度(dù )。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是(shì )可控核聚变装(zhuāng )置(zhì )的(de )核心零部(bù )件(jiàn )。

　　电极制作可采用湿法和干法工艺，目前行业多采(cǎi )用(yòng )湿法涂浆方(fāng )式(shì )制(zhì )作电极，近年干法工艺成为行业发展(zhǎn )趋势。东方证券(quàn )认(rèn )为，设备是(shì )规(guī )模量产的基石，有望成为降本突破口。通过拆解固态(tài )电(diàn )池(chí )核心制造工(gōng )艺(yì )发现：干法工艺不仅是电池降本的有效(xiào )手段，也是天(tiān )然(rán )适(shì )配全固态(tài )电(diàn )池(chí )的制片工艺；等静压的材料致密化能力或可迁移至固(gù )态(tài )电池中，改(gǎi )善(shàn )孔(kǒng )隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片在固态电池(chí )装(zhuāng )配工艺中有(yǒu )望(wàng )成为主流，而设备精度要求大幅提升。全固态电池获(huò )得(dé )全(quán )产业链的共(gòng )同(tóng )关注与合力布局，方向性与趋势性明确(què )。当前工艺设(shè )备(bèi )成(chéng )熟度不足(zú )成(chéng )为(wéi )固态电池产业化的主要桎梏之一，掌握核心设备供应(yīng )能(néng )力的厂商有(yǒu )望(wàng )受(shòu )益。

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