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　　华为作为(wéi )中(zhōng )国(guó )头(tóu )部(bù )科(kē )技(jì )企(qǐ )业，目前对于人形机器人的商业盈利模式仍然处于探索之中，但进入人形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )产(chǎn )业(yè )趋势已经较(jiào )为(wéi )明(míng )确(què )。开源证券认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，目前已具备人工智能、大(dà )模(mó )型(xíng )等(děng )软(ruǎn )件(jiàn )优(yōu )势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的(de )核(hé )心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势(shì )。

　　填补国内空白，我国该技术进入新阶段

　　华泰证券表示，继续看好(hǎo )国(guó )内(nèi )核(hé )聚(jù )变(biàn )迎来招标大(dà )年(nián )，2024-2030年(nián )资本开支复合增速或达80%。自下而上统计全球核聚变试验装置投产正在加速，预(yù )计(jì )未(wèi )来(lái )每(měi )年(nián )都(dōu )会(huì )有2~3个装置投产，乐观情形下2024-2030年国内核聚变装置资本开支复合增速有望(wàng )达(dá )到(dào )80%，重(chóng )点(diǎn )关(guān )注(zhù )下半年合肥聚变新能BEST/CFEDR，中核集团聚变能源、江西星火一号、成都先觉聚能(néng )等(děng )百(bǎi )亿(yì )级(jí )项(xiàng )目今年实施(shī )进(jìn )度(dù )对(duì )产业链订单的潜在拉动。

　　当前IP潮玩消费核心是情绪价值的即时满足，Labubu以其(qí )个(gè )性(xìng )特(tè )点(diǎn )满(mǎn )足(zú )部(bù )分需求，结合社媒快速放大，当前其供给侧的短缺及部分稀缺性进一(yī )步(bù )加(jiā )大(dà )产(chǎn )品(pǐn )流(liú )通(tōng )溢价，从而显著扩大其关注度。中泰证券发布研报称，看好IP行业投资价值(zhí )，期(qī )待(dài )大(dà )IP及(jí )其商业化。3个(gè )方(fāng )向(xiàng )值得关注：(1)拥有优质IP矩阵、强运营和渠道力的IP2C模式潮玩龙头；(2)拥有强内容创造(zào )力(lì )的(de )内(nèi )容(róng )厂(chǎng )商(shāng )；(3)拥有优质IP和B端客户资源的IP2B2C模式IP运营商。

　　上市公司中，弘信电子具(jù )有(yǒu )海(hǎi )外(wài )芯(xīn )片(piàn )和(hé )国(guó )产芯片的双布局，目前公司提供基于国产算力服务器的全链条业务，公(gōng )司(sī )生(shēng )产(chǎn )自(zì )主(zhǔ )品牌“燧弘华(huá )创(chuàng )”服(fú )务器(SH822/SH710-3/SH740/SH750等)得到客户的青睐，公司自主品牌服务器专注在AI算力领域，公司将与燧原(yuán )科(kē )技(jì )共(gòng )同(tóng )推(tuī )动(dòng )算力板卡和AI算力服务器的国产化落地。沃尔核材高速通信线的主要客户(hù )包(bāo )括(kuò )安(ān )费(fèi )诺(nuò )、豪利士、莫仕、泰科等国际客户；以及立讯、英飞联等国内多家连接器企(qǐ )业(yè )。公(gōng )司(sī )的(de )高速通信线供(gòng )应(yīng )给(gěi )下(xià )游客户群体后配套给国际、国内各大服务器厂商终端使用。钧崴电子与全球一(yī )线(xiàn )的(de )通(tōng )讯(xùn )及(jí )汽(qì )车芯片企业高通、英伟达建立了深度合作关系，并已实现供货。公司将(jiāng )电(diàn )流(liú )感(gǎn )测(cè )精(jīng )密(mì )电阻产品提供给芯片企业以配合其进行芯片设计，在公司产品能够满足芯(xīn )片(piàn )企(qǐ )业(yè )的(de )芯(xīn )片方案时，芯(xīn )片(piàn )企(qǐ )业(yè )会将公司产品纳入最终的芯片方案并将方案提供给终端客户。

　　江海证券表(biǎo )示(shì )，当(dāng )前(qián )，全(quán )球低轨卫星互联网已形成“一超多强”的竞争格局。受国家政策、技术(shù )进(jìn )步(bù )和(hé )市(shì )场(chǎng )需(xū )求等因素驱动，卫星互联网行业正处于高速发展期，未来发展前景广阔，持(chí )续(xù )看(kàn )好(hǎo )该(gāi )行业投资机会(huì )。

　　国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交(jiāo )换(huàn )机(jī )将(jiāng )成(chéng )为(wéi )带动行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据(jù )中(zhōng )心(xīn )交(jiāo )换(huàn )端(duān )口(kǒu )，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化(huà )，伴(bàn )随(suí )国(guó )内(nèi )AI行业发展，训(xùn )练(liàn )侧(cè )应(yīng )用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌(pái )等(děng )有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为(wéi )国(guó )内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关注。

　　英伟(wěi )达(dá )GB200的(de )良(liáng )率(lǜ )已(yǐ )经(jīng )达到批量生产标准

　　上市公司中，名臣健康主要通过海南华多、杭州雷(léi )焰(yàn )、喀(kā )什(shí )奥(ào )术等全资子公(gōng )司(sī )从(cóng )事游戏研发业务，旗下死神IP产品《境·界刀鸣》目前已经进入监修阶段，且公司(sī )受(shòu )托(tuō )为(wéi )字(zì )节(jiē )方(fāng )研发产品，发行和推广环节以字节方为主导。昆仑万维持续推进AI+应用业(yè )务(wù )落(luò )地(dì )，自(zì )研(yán )AI游戏《ClubKoala》、《ProjectG7》研发测试工作进展顺利。

　　上市公司中，科力尔在伺服(fú )系(xì )统(tǒng )等(děng )领(lǐng )域(yù )实现了重大的(de )技(jì )术(shù )突破并成为华为的供应商。豪能股份全资子公司重庆豪能正在建设新能源汽车精(jīng )密(mì )电(diàn )驱(qū )动(dòng )行(háng )星(xīng )减速机构项目。精密行星减速机可应用于机器人领域。

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