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　　6月30日(rì )，上交所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加增材(cái )等5家(jiā )企(qǐ )业(yè )IPO申(shēn )请获(huò )得受理(lǐ )。5家企业中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资(zī )80亿元(yuán )、39.04亿元(yuán )。摩(mó )尔(ěr )线程(chéng )成立于(yú )2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(gòu )(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院(yuàn )、平(píng )湖(hú ))，产(chǎn )品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计算虚(xū )拟化、智能(néng )媒体、个人(rén )娱(yú )乐(lè )与(yǔ )生产(chǎn )力工具(jù )等领域。沐(mù )曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能(néng )、数据中心(xīn )等多(duō )个(gè )领域(yù )，客(kè )户(hù )群体(tǐ )广泛。

　　中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固(gù )，景气度高(gāo )，相(xiàng )比(bǐ )以往(wǎng )行业(yè )面(miàn )临高(gāo )压监管的态势，目前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省市(shì )对于(yú )游(yóu )戏产(chǎn )业的(de )发展和(hé )扶持政策明(míng )确。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公(gōng )司业绩(jì )释放(fàng )。在(zài )AI应(yīng )用端(duān )，目前(qián )AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行(háng )流程环节的(de )降本(běn )增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等(děng )更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏(chú )形，预(yù )计未(wèi )来(lái )将有(yǒu )更多(duō )基于AI技(jì )术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链(liàn )量(liàng )价齐(qí )升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求(qiú )规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿(yì )元(yuán )，贡(gòng )献一(yī )半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺(quē )口比例(lì )分别(bié )为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望维持数年的高景气度。

　　机构称基本面与政策(cè )面共振，AI有(yǒu )望帮(bāng )助(zhù )该行(háng )业实(shí )现(xiàn )价值(zhí )重估

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(sān )(H3C)、云尖(jiān )、宝(bǎo )德(dé )、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服(fú )务器主板、存储设(shè )备、GPU等产(chǎn )品(pǐn )。鹏(péng )鼎控股(gǔ )为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售与服(fú )务的(de )专(zhuān )业大(dà )型厂(chǎng )商(shāng )，拥(yōng )有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品(pǐn )，并广(guǎng )泛应(yīng )用(yòng )于通(tōng )讯电(diàn )子产品(pǐn )、消费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算(suàn )机等产(chǎn )品。铜冠(guàn )铜(tóng )箔产(chǎn )品按应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高(gāo )速铜箔具有(yǒu )极低(dī )的(de )表面(miàn )轮廓(kuò )度(dù )，传(chuán )送信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务(wù )器、数(shù )据中(zhōng )心、交换机(jī )等网络设备和网络连接器。

　　江波龙接受机构调研时(shí )表示，随着(zhe )各大存(cún )储晶(jīng )圆原(yuán )厂(chǎng )陆续(xù )宣布新(xīn )一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的(de )市场价格及(jí )各方(fāng )心(xīn )理预(yù )期均(jun1 )出(chū )现一(yī )定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客(kè )户备(bèi )库存需(xū )求，以(yǐ )及存(cún )储晶(jīng )圆原厂(chǎng )的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　2025世界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)在(zài )上海(hǎi )世(shì )博中(zhōng )心启幕(mù )。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于超节(jiē )点架(jià )构(gòu )，通(tōng )过总(zǒng )线(xiàn )技术(shù )实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各(gè )资源(yuán )之间的(de )通信(xìn )瓶(píng )颈。通过(guò )系统工(gōng )程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算(suàn )机一样工作(zuò )。

　　随着(zhe )政策(cè )持(chí )续发(fā )力，国(guó )内工业企业信息化/数字化/智能化建设有望加速，或将带(dài )来工业软硬(yìng )件产(chǎn )业(yè )发展(zhǎn )机遇(yù )。申万(wàn )宏源认为，新型工业化是新质生产力的落地方向，关注工业软(ruǎn )件方(fāng )向。新(xīn )质生(shēng )产(chǎn )力代(dài )表先(xiān )进生产(chǎn )力的演进方向，是由技术革命性突破、生产要素创新性(xìng )配置、产业(yè )深度转(zhuǎn )型升(shēng )级而(ér )催(cuī )生的(de )先进生(shēng )产力质态。特别是工业互联网、工业软件等非实体形态(tài )生产工具的(de )广泛(fàn )应(yīng )用，极大(dà )丰(fēng )富了(le )生产工具的表现形态，促进制造流程走向智能化、制造范式从(cóng )规模(mó )生产转(zhuǎn )向规(guī )模(mó )定制(zhì )。

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