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　　大模型技术进(jìn )入(rù )密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化(huà )落(luò )地(dì )置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建(jiàn )议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策(cè )端(duān )，工(gōng )信部发布会表态，近期会(huì )出(chū )台(tái )多个行业数字化(huà )转型方案，组织“人工智能(néng )+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未来产品创新(xīn )发(fā )展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成(chéng )本(běn )优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大(dà )AI板(bǎn )块(kuài )的(de )配(pèi )置比例。

　　上市公司中(zhōng )，纵横股份与斗山创(chuàng )新通过联合研发，率先推动(dòng )氢(qīng )动(dòng )力(lì )垂直起降固定翼无人机从概(gài )念(niàn )探(tàn )索和关键技术研究到行业应用，2021年5月成功交付(fù )了(le )全(quán )球首台实用的氢动力垂直起(qǐ )降(jiàng )固(gù )定(dìng )翼无人机。公司积极与深圳市龙岗区对接并签(qiān )署(shǔ )战略合作协议，双方将共同(tóng )推(tuī )进(jìn )低(dī )空(kōng )经济战略在深圳市龙岗区(qū )的(de )规划布局，促进一(yī )系列重点项目、低空经济产(chǎn )业(yè )链(liàn )在(zài )深圳市龙岗区落地。中无人(rén )机(jī )的(de )翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空(kōng )物(wù )流(liú )运输试验，公司也有多款1吨(dūn )级(jí )以(yǐ )下(xià )无人机在研中，从产品角度来说，产品可以满(mǎn )足(zú )低空经济需求。公司具备领(lǐng )先(xiān )国(guó )际(jì )竞(jìng )争力的无人机产业体系。航(háng )天彩虹无人机业务(wù )在民用产业发挥了较大作用(yòng )。公(gōng )司(sī )利用自身优势资源，为用户(hù )提(tí )供(gòng )优质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实(shí )的(de )维(wéi )保队伍及成熟的人员培训，力(lì )求(qiú )打(dǎ )造具有彩虹特色的低空经济产业，打造经济增(zēng )长(zhǎng )新引擎。应用场景包括航空(kōng )物(wù )探(tàn )、森(sēn )林防火、海洋监测、管路(lù )巡(xún )线等诸多领域。

　　国泰海通证券表示，固态(tài )电(diàn )池(chí )产(chǎn )业迭代正式开启，从0到1加速(sù )。2025年(nián )以来，固态电池产业化进展持续加速。固态电(diàn )池(chí )具(jù )备高能量密度、高安全性，能(néng )够(gòu )满(mǎn )足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前半固态电池已实现装车(chē )，产(chǎn )业(yè )化(huà )进程早于全固态电池。人(rén )形(xíng )机器人、低空等成(chéng )本敏感度相对较低的领域，固(gù )态(tài )电(diàn )池应用早于车端。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，雪龙集团对深创投中小企业发展基金的认(rèn )缴(jiǎo )出(chū )资比例为0.7239%，深创投中小企业(yè )发(fā )展(zhǎn )基(jī )金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份是国内(nèi )机(jī )器人电机龙头，具备业内领(lǐng )先(xiān )的(de )直(zhí )流(liú )伺服以及无框电机技术，伺(sì )服轮、无框电机等(děng )产品竞争力强，相关市场份(fèn )额(é )也(yě )实(shí )现领先。

　　AI算力增长新动(dòng )力(lì )，各家云厂商都在加速推进相关项目

　　“十四(sì )五(wǔ )”收官在即，主要发展目标均(jun1 )得(dé )到(dào )较(jiào )好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公(gōng )共(gòng )基础设施的固定资产投资保(bǎo )持(chí )增(zēng )长(zhǎng )，为我国经济的稳增长提供(gòng )了(le )重要的支撑。太平(píng )洋证券王亮认为，三峡水运(yùn )新(xīn )通(tōng )道(dào )、浙赣粤运河等大项目建设(shè )均(jun1 )有(yǒu )同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来(lái )行(háng )业(yè )将由少数几家在技术、资本(běn )、服(fú )务(wù )网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区(qū )域性龙头主导，其发展速度(dù )和(hé )盈(yíng )利(lì )能(néng )力有望持续超越行业平均(jun1 )水(shuǐ )平。

　　稀土永磁(cí )材料的核心价值在于其卓越(yuè )的(de )磁(cí )性(xìng )能和稳定性，这使其在多个(gè )高(gāo )技(jì )术行业中扮演着关键角色。下游是消费类电子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )和基础工业等传统应用领域(yù )，以(yǐ )及(jí )新能源和节能环保等新兴应用领域，包括新能(néng )源(yuán )汽车及汽车零部件、节能变(biàn )频(pín )空(kōng )调(diào )、风力发电、节能电梯、机(jī )器(qì )人及智能制造等。随着全球对新能源和节能环(huán )保(bǎo )需(xū )求(qiú )的增加，钕铁硼永磁材料在(zài )这(zhè )些(xiē )新兴应用领域中的需求也呈现出快速增长的趋(qū )势(shì )，进一步推动了其产业链的拓(tuò )展(zhǎn )和(hé )升(shēng )级。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产元年，新增需求快(kuài )速(sù )攀(pān )升(shēng )，正迅速成为高性能钕铁硼(péng )永(yǒng )磁材料的重要应用(yòng )领域。

　　近日，位于金沙(shā )江(jiāng )上(shàng )游(yóu )的(de )国家“十四五”规划重大(dà )工(gōng )程(chéng )——中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台机(jī )组(zǔ )通(tōng )过72小时试运行，正式并网发(fā )电(diàn )。至(zhì )此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴塘水(shuǐ )电(diàn )站位于四川省甘孜藏族自治(zhì )州(zhōu )巴(bā )塘(táng )县(xiàn )和西藏自治区芒康县交界(jiè )的(de )金沙江干流上，是(shì )国家“十四五”重点建设的(de )金(jīn )沙(shā )江(jiāng )上(shàng )游清洁能源基地的重要组(zǔ )成(chéng )部(bù )分。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调(diào )“天(tiān )工行者”交付预期后，优必(bì )选(xuǎn )再(zài )度(dù )获取的大批量订单。长江证券机械团队指出，这(zhè )清晰地表明其人形机器人业(yè )务(wù )已(yǐ )从(cóng )研(yán )发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利(lì )。考虑到优必选作为国内少(shǎo )数(shù )具(jù )备(bèi )大(dà )小脑-本体-核心零部件-应用(yòng )的(de )全(quán )栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位(wèi )非(fēi )常(cháng )明确，其供应链(U链)与国内供(gòng )应(yīng )链(liàn )建(jiàn )立深度合作，有望受益。

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