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　　近(jìn )日，多模(mó )态模型方(fāng )面消息不(bú )断。　5月(yuè )13日，火山(shān )引擎发布(bù )豆包·视频生成模(mó )型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深度思考模型(xíng )。5月9日，腾讯正式(shì )推出基于(yú )混元视频(pín )生成大模(mó )型打造的(de )全新开源多模态定制化视频生(shēng )成工具HunyuanCustom。4月22日，生(shēng )数科技旗(qí )下的国产(chǎn )视频大模(mó )型ViduQ1发布。4月21日，昆(kūn )仑万维发布全球首(shǒu )个无限时长(zhǎng )视频生成(chéng )模型SkyReels-V2，实(shí )现电影级(jí )理解和场(chǎng )景延展，支持由单(dān )帧图片和文本生成(chéng )无限长视频(pín )。开源证券表示，多模态模(mó )型及Agent的持(chí )续更新迭(dié )代，及互(hù )联网大厂(chǎng )对AI的持续(xù )投入，将推(tuī )动AI应用在内容创作(zuò )、商业活(huó )动等垂直(zhí )领域加快(kuài )渗透，并(bìng )拉动推理(lǐ )算力需求(qiú )，AI对于业(yè )绩的赋能将进一步(bù )显现，建议(yì )继续布局(jú )AI。

　　传(chuán )统终端无(wú )法满足的(de )视觉需求(qiú )不断推动(dòng )着视觉技术的创新(xīn )，基于能解(jiě )放双手的穿戴式体(tǐ )验、与视(shì )觉高度融(róng )合的特点(diǎn )，智能眼(yǎn )镜正在成(chéng )为重要的(de )AI硬件落地形(xíng )式。华福证券指出(chū )，AR眼镜或(huò )为AI的最佳(jiā )载体之一(yī )，随着AR各(gè )硬件模块(kuài )的完善和(hé )多模态AI的(de )快速发展，AI赋能下(xià )的AR眼镜有望(wàng )成为AI智能(néng )眼镜的最(zuì )终形态，引领可穿(chuān )戴设备的(de )新趋势。根据wellsenn XR预测，2025年开始(shǐ )，AI智能眼镜(jìng )将快速向传统眼镜(jìng )渗透；2029年(nián )，AI智能眼(yǎn )镜年销量(liàng )有望达到(dào )5500万副；到(dào )2035年，AI智能(néng )眼镜有望实(shí )现传统智能眼镜的(de )替代，达(dá )到70%的渗透(tòu )率。

　　模拟芯片(piàn )由电阻、电容及晶(jīng )体管等构(gòu )成，是专门处理连续模拟信号(hào )的集成电(diàn )路芯片。随着新能(néng )源汽车、5G通信、物(wù )联网等新(xīn )兴应用领域加速发(fā )展，我国模(mó )拟芯片市场需求呈(chéng )现日益增(zēng )长态势，产业规模(mó )加速扩容(róng )，我国已(yǐ )成为全球(qiú )最大的模拟(nǐ )芯片消费市场。数(shù )据显示，2023年我国模(mó )拟芯片市(shì )场规模已(yǐ )从2019年的2497亿(yì )元增长至(zhì )3026.7亿元，2024年(nián )已进一步增至3100亿元以上。开源(yuán )证券表示(shì )，模拟芯(xīn )片主要是(shì )以成熟制(zhì )程的产品(pǐn )为主，国(guó )内供应链相对成熟(shú )。同时，国(guó )内模拟芯片市场目(mù )前由TI、ADI等(děng )国际大厂(chǎng )主导。随(suí )着中国开(kāi )始对成熟(shú )制程芯片(piàn )展开反倾销(xiāo )调查，我国模拟芯(xīn )片国产替(tì )代进程有(yǒu )望加速。

　　当前(qián )IP潮玩消费(fèi )核心是情(qíng )绪价值的(de )即时满足，Labubu以其个性特点满足(zú )部分需求(qiú )，结合社(shè )媒快速放(fàng )大，当前(qián )其供给侧(cè )的短缺及(jí )部分稀缺性进一步(bù )加大产品流(liú )通溢价，从而显著(zhe )扩大其关(guān )注度。中(zhōng )泰证券发(fā )布研报称(chēng )，看好IP行(háng )业投资价(jià )值，期待大(dà )IP及其商业化。3个方(fāng )向值得关(guān )注：(1)拥有(yǒu )优质IP矩阵(zhèn )、强运营(yíng )和渠道力(lì )的IP2C模式潮(cháo )玩龙头；(2)拥有强内容创造力的内容厂商(shāng )；(3)拥有优(yōu )质IP和B端客(kè )户资源的(de )IP2B2C模式IP运营(yíng )商。

　　上市公司(sī )中，广汽集团旗下(xià )广汽飞行汽(qì )车GOVE利用分离式机体(tǐ )构型，飞(fēi )行舱和底(dǐ )盘可自由(yóu )分离或组(zǔ )合，在动(dòng )态一体中(zhōng )达到飞行和(hé )地面行驶、飞机和(hé )汽车两大(dà )场景和属(shǔ )性的最优(yōu )利用。国(guó )安达与零(líng )重力飞机(jī )工业(合肥(féi ))有限公司签订合作协议，旨在(zài )将国安达(dá )领先的消(xiāo )防安全技(jì )术与零重(chóng )力前沿的(de )飞行器研(yán )发技术强强联合，为“eVTOL飞行器”配置消防安全系(xì )统及共同(tóng )开发消防(fáng )飞行器。

　　宁德(dé )时代的巧(qiǎo )克力换电(diàn )生态模式，能够实现1.5分钟换电(diàn )。11月，长安汽车、宁德时代(dài )、时代电(diàn )服在重庆(qìng )举行换电(diàn )项目三方(fāng )合作协议签约。华福证券电新团队认为(wéi )，当前换(huàn )电推进缓(huǎn )慢的瓶颈(jǐng )在于电池(chí )难以标准(zhǔn )化，龙头凭借较高(gāo )的市占率，布局换电优势明显(xiǎn )。另一方(fāng )面，换电(diàn )可及时监(jiān )测电池健(jiàn )康状态、同时打造(zào )回收生态链，实现电池生态闭(bì )环。

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