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　　华源证券表示(shì )，高端国产(chǎn )化浪潮起，消费(fèi )电子性价(jià )比凸显。当前消费电子产(chǎn )业链已经(jīng )处(chù )于历史估值的(de )中下部区(qū )间(jiān )，且经营节奏(zòu )有望稳健(jiàn )向(xiàng )上，应重点从“业绩”和(hé )“估值”两个维度去筛(shāi )选底部品种(zhǒng )进行布局。

　　上市公司(sī )中，北京君正在AI技术方面(miàn )已持续投(tóu )入多年，目前(qián )在(zài )NPU和AI算法方(fāng )面均有自主可(kě )控(kòng )的技术。国科微自研的AI边(biān )缘计算芯(xīn )片是基于(yú )大模型底层架构(gòu )设计的算(suàn )力(lì )芯片，其搭载(zǎi )公司自研(yán )的(de )NPU，可适配包括(kuò )轻量级LLM语(yǔ )言(yán )大模型、AIGC生成式模型、CV大(dà )模型以及(jí )多模态大模型(xíng )等市场主流(liú )大模型，支持(chí )主流计算框(kuàng )架和开发工具，应用不局(jú )限于纯大(dà )语言模型应用(yòng )，同时支持(chí )视觉大模型、多(duō )模态大模(mó )型等应用，可应(yīng )用于边缘(yuán )计算、具(jù )身智能、机器人(rén )、工业视(shì )觉(jiào )等领域。国芯(xīn )科技与香(xiāng )港(gǎng )应科院合作研(yán )发NPU，该技(jì )术(shù )将用于公司的汽车电子(zǐ )、工业控制(zhì )和智能家电应(yīng )用领域的AI芯(xīn )片开发，目前(qián )已完成第一(yī )代端侧NPU CNN100工程化RTL设计， 完成(chéng )AI推理引擎(qíng )CNN100 IP研发，可以对(duì )外(wài )授权。

　　公司方面，鼎(dǐng )阳科技是(shì )通用电子测试测(cè )量仪器领(lǐng )域的行业(yè )领军企业，产品(pǐn )涵盖通讯(xùn )、半导体、消费(fèi )电子、航(háng )空(kōng )航天等领域，公司客户(hù )包(bāo )括苹果、华为等。胜利(lì )精(jīng )密为消费(fèi )电子厂商提供(gòng )精密结构模(mó )组，客户包括(kuò )苹果、华为(wéi )、小米等。

　　据媒体报(bào )道，今天(tiān )从国家数据局(jú )了(le )解到，我(wǒ )国将在北京、浙(zhè )江、安徽(huī )等地部署建设10个国家数据(jù )要素综合(hé )试验区，支持各(gè )地在培育(yù )经(jīng )营主体、繁荣(róng )壮大数据(jù )市(shì )场等方面开展先行先试(shì )，全面释放实体经济和数(shù )字(zì )经济融合(hé )效能。

　　硅(guī )光模块优势(shì )明显，是后摩尔时代的关(guān )键技术选择。根据博通(tōng )的(de )数据，硅(guī )光方案节省30%的(de )器(qì )件，从而(ér )降低成本。CPO意为(wéi )共封装光(guāng )学，该技术特点在于将硅(guī )光模块和(hé )CMOS芯片用先进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的(de )形(xíng )式集成在一起(qǐ )，以此实(shí )现(xiàn )光通信模块更低功耗、更(gèng )小体积和更快的传输速(sù )率(lǜ )，主要用(yòng )于数据中心领(lǐng )域。在本轮(lún )AIGC革命的驱动下，CPO技术产业(yè )化进程继续加速。生成(chéng )式(shì )AI的爆发式(shì )增长正在重塑(sù )全(quán )球算力格(gé )局。CPO作为解决AI集(jí )群通信瓶(píng )颈的关键技术，其应用场(chǎng )景从数据(jù )中心短距互联向(xiàng )超算中心(xīn )长(zhǎng )距传输延伸，是未来数(shù )据(jù )中心、云计算、人工智(zhì )能(néng )等领域的重要支撑。有(yǒu )国(guó )际权威研(yán )究机构发布报(bào )告预测，CPO市(shì )场将从2024年的4600万美元增长至(zhì )2030年的81亿美元，年复合增(zēng )长(zhǎng )率达137%。这(zhè )一增长主要受(shòu )AI大(dà )模型和生(shēng )成式AI的爆发驱动(dòng )，AI算力集(jí )群需要高带宽、低延迟且(qiě )节能的光(guāng )互联方案，以连(lián )接数百万(wàn )GPU。

　　公司方面(miàn )，格尔软(ruǎn )件(jiàn )目前与国内多所大学就(jiù )抗(kàng )量子密码在数字签名、数(shù )据加密等(děng )多个方向开展(zhǎn )研发合作，公司已构建涵盖量子随机(jī )数生成、抗量子密码和(hé )量(liàng )子密钥分(fèn )发的全套产品(pǐn )体(tǐ )系，满足(zú )各行业用户的安(ān )全需求。科大国创持有国仪量子2.75%股(gǔ )权，公司(sī )与相关方围绕量(liàng )子科技的(de )应(yīng )用开展了交流(liú )与合作，积(jī )极参与了中电信量子云(yún )管(guǎn )平台等相关软件业务合(hé )作(zuò )。近期，公司完成参股(gǔ )投资九章量(liàng )子，持有其4.29%股权。

　　上(shàng )市公司中，仕佳光子主(zhǔ )营(yíng )产品中的(de )PLC光分路器芯片(piàn )、AWG芯片、DFB激(jī )光器芯片等系列(liè )产品属于(yú )光芯片产业，处于产业链(liàn )上游核心(xīn )位置，技术要求(qiú )高，工艺(yì )制(zhì )程复杂，存在(zài )研发周期(qī )长(zhǎng )、投入大、风险高等特(tè )点(diǎn )，具有较高的进入壁垒(lěi )，占据了产(chǎn )业链的价值制(zhì )高点。太辰(chén )光表示，保偏光纤是保偏(piān )连接器的关键原材料，保(bǎo )偏光纤连(lián )接器是CPO方案的(de )关(guān )键器件。公司可根据客户(hù )需求研发(fā )、制造保偏光纤连接器产(chǎn )品。罗博(bó )特科在维护已有(yǒu )客户同时(shí )，在硅光和CPO领域(yù )新增了如(rú )英(yīng )伟达、台积电等重要客(kè )户(hù )。目前，ficonTEC已向台积电交(jiāo )付相关微组(zǔ )装设备，适用(yòng )于台积电目(mù )前的CPO封装技术路线。

　　AG600水陆两栖飞机，是中国(guó )为(wéi )满足森林(lín )灭火和水上救(jiù )援(yuán )的迫切需(xū )要，首次研制的(de )大型特种(zhǒng )用途飞机。天风证券王泽(zé )宇认为，发动机系统被称(chēng )为大飞机(jī )的(de )“心脏”，技(jì )术含量和(hé )价(jià )值量均较高。一般而言(yán )，航空发动机价值占整架(jià )商用飞机价(jià )值量约20-30%。基于(yú )此测算，未(wèi )来20年(2023-2042年)我国新增商用发动(dòng )机市场需求或有望超6000亿(yì )美(měi )元、平均(jun1 )每年需求超2000亿(yì )元(yuán )人民币，市场空间广阔。

　　公司(sī )方面，鼎阳科技是通用电(diàn )子测试测(cè )量仪器领域的行(háng )业领军企(qǐ )业(yè )，产品涵盖通(tōng )讯、半导(dǎo )体(tǐ )、消费电子、航空航天(tiān )等(děng )领域，公司客户包括苹(píng )果、华为等(děng )。胜利精密为(wéi )消费电子厂(chǎng )商提供精密结构模组，客(kè )户包括苹果、华为、小(xiǎo )米(mǐ )等。

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