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　　智能算力规模的快速增长(zhǎng )直接(jiē )催(cuī )生了(le )对高(gāo )效(xiào )散热(rè )技术(shù )的(de )迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需求快速增长，数据中心液冷(lěng )有望(wàng )加(jiā )速发(fā )展。随(suí )着(zhe )AI应(yīng )用快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜对散热需求(qiú )大幅增(zēng )长，液(yè )冷(lěng )技(jì )术加(jiā )速导(dǎo )入(rù )。国信证券认为，AI时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触(chù )及传(chuán )统(tǒng )风冷(lěng )降温(wēn )方(fāng )式极(jí )限，液(yè )冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没(méi )式(shì )方案(àn )是长(zhǎng )期(qī )发(fā )展(zhǎn )方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加(jiā )速国内(nèi )液冷(lěng )应(yīng )用(yòng )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光(guāng )伏系(xì )统(tǒng )、AI眼(yǎn )镜、轨(guǐ )道交(jiāo )通、电(diàn )网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体公(gōng )司的(de )重(chóng )要供(gòng )应商(shāng )，公(gōng )司(sī )的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳化硅产线顺利推(tuī )进中，相关(guān )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )陆续(xù )通过(guò )相(xiàng )关验证，预计下半年开始量产。英诺激光依托固体及超快激光器优(yōu )势，主(zhǔ )要布(bù )局消(xiāo )费(fèi )电子(zǐ )、3D打(dǎ )印(yìn )、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要产(chǎn )品为(wéi )碳(tàn )化硅(guī )退火(huǒ )制(zhì )程(chéng )的(de )激光器，客户以国外知名半导体装备公司为主。

　　自2021年起，随着(zhe )工业级(jí )无人(rén )机(jī )在(zài )农(nóng )林植(zhí )保、测(cè )绘地理信息、工业巡检、快递物流、应急救援、安防监控等多个应(yīng )用领(lǐng )域(yù )加速(sù )渗透(tòu )，其应(yīng )用场(chǎng )景(jǐng )随技术的不断革新而日益丰富，全球及中国民用无人机产业已从“消费(fèi )级(jí )主导(dǎo )”迈(mài )向(xiàng )“工(gōng )业级驱动”的新阶段。市场分析认为，在低空经济政策红利持续释(shì )放、空(kōng )域管(guǎn )理(lǐ )改(gǎi )革(gé )深化(huà )国家(jiā )战(zhàn )略政策的强力驱动下，无人机行业迎来规模化、智能化发展的关键(jiàn )窗口(kǒu )期(qī )。随(suí )着各(gè )地(dì )低空(kōng )经济(jì )基(jī )础设施逐步启动建设，以及应急、林业、智慧政务、城市物流等新(xīn )兴场(chǎng )景(jǐng )的示(shì )范项(xiàng )目(mù )，低(dī )空经济相关项目有望加速落地执行，行业需求有望从试点验证转向(xiàng )多点爆(bào )发。

　　产(chǎn )能释(shì )放叠(dié )加(jiā )规模化效应，这类材料应用场景不断拓展

　　阿里云将于本月底在(zài )韩国(guó )启(qǐ )用第(dì )二座(zuò )数(shù )据中(zhōng )心，来(lái )满足生成式AI快速发展带来的需求增长。

　　这一战略性新兴产业迎(yíng )来规(guī )模(mó )化发(fā )展的(de )关(guān )键(jiàn )窗(chuāng )口期

　　电极制作可采用湿法和干法工艺，目前行业多采用湿法涂(tú )浆方式(shì )制作(zuò )电极(jí )，近年(nián )干法(fǎ )工(gōng )艺成为行业发展趋势。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有(yǒu )望成(chéng )为(wéi )降本(běn )突破(pò )口(kǒu )。通(tōng )过拆(chāi )解固态电池核心制造工艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段(duàn )，也(yě )是(shì )天然(rán )适配(pèi )全固(gù )态(tài )电池的制片工艺；等静压的材料致密化能力或可迁移至固态电池中(zhōng )，改善(shàn )孔隙(xì )率与(yǔ )电(diàn )极/电(diàn )解质(zhì )的(de )界面复合问题；叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备(bèi )精度(dù )要(yào )求大(dà )幅提(tí )升(shēng )。全(quán )固态电池获得全产业链的共同关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当(dāng )前工(gōng )艺(yì )设备(bèi )成熟(shú )度不(bú )足(zú )成为固态电池产业化的主要桎梏之一，掌握核心设备供应能力的厂(chǎng )商有望(wàng )受益(yì )。

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，吉林化纤表示，公司的碳纤维工艺适合做树脂基的复合材料，具(jù )有多(duō )规(guī )格产(chǎn )品，可(kě )以应(yīng )用到多领域。公司的碳纤维在无人机和汽车轻量化方面均进行积极拓展和(hé )合作(zuò )，已经(jīng )取得(dé )一定(dìng )的(de )效果。中复神鹰表示，依托神鹰西宁2.5万吨碳纤维项目的全面投产，在连续(xù )两期(qī )工程(chéng )的(de )技术(shù )锤炼(liàn )和(hé )制造经验加持下，目前已经具备成熟掌握万吨碳纤维制造技术能力(lì )，是(shì )国(guó )内唯(wéi )一一(yī )家(jiā )成熟(shú )掌握干喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业。中简科技生产的碳纤(xiān )维材料(liào )目前(qián )主(zhǔ )要用(yòng )于航(háng )空航(háng )天(tiān )领域，无人机是其中应用方向之一。

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