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　　半年累计(jì )融资超10亿，专家称商(shāng )业航(háng )天正迎来前(qián )所未(wèi )有发(fā )展机遇

　　一季度(dù )中欧班列进出口货物(wù )同比(bǐ )增长4%

　　先进计(jì )算包(bāo )括算力、算法、算据(jù )三大领域，涵盖云(yún )、边(biān )、端(duān )等多种计算(suàn )方式(shì )。算力作为数字经济(jì )时代的核心生产力，对(duì )推动(dòng )技术产业进(jìn )步，加速(sù )数字技术与(yǔ )实体(tǐ )经济深度融合发挥着重(chóng )要作用，其战略性地(dì )位和(hé )支撑性作用(yòng )愈加(jiā )凸显(xiǎn )。山西证券认为，互联网和智算中心两(liǎng )大下(xià )游AI算力需求将持(chí )续高(gāo )景气，国产化采购快(kuài )速推进。1)互联网：24年以(yǐ )来互(hù )联网大厂仍(réng )持续(xù )投入基础大模型训练(liàn )，并在今年开始布局推(tuī )理大(dà )模型，推动(dòng )算力(lì )资本(běn )开支保持快(kuài )速增(zēng )长，随着DeepSeek的突破大幅降(jiàng )低应用端门槛以及Agent技(jì )术和(hé )产品日趋成(chéng )熟，推理(lǐ )侧需求有望逐渐成(chéng )为AI算力支出的主驱动(dòng )力；2)智算中心：中央(yāng )和地(dì )方政策明确国产AI算力(lì )建设目标，奠定AI算(suàn )力建(jiàn )设的(de )政策基调，24年以(yǐ )来各地方智算中心项(xiàng )目招投标数量仍在持续(xù )增加(jiā )，同时多个(gè )全国(guó )产化(huà )标杆项目已(yǐ )跑通(tōng )，未来智算中心的AI算力(lì )国产化率有望加速提(tí )升。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，天(tiān )准科技从2018年开始从(cóng )事无人物流车控制器(qì )相关(guān )业务，逐步发展(zhǎn )形成(chéng )了无人物流车、智驾(jià )域控、人形机器人(rén )大脑(nǎo )等业(yè )务布局，服(fú )务了(le )菜鸟、九识、新石器(qì )、文行智远等知名无人(rén )物流(liú )车客户。卡(kǎ )尔动(dòng )力为(wéi )公司在L4级自(zì )动驾(jià )驶重卡领域的重要客户(hù )。经纬恒润与全球领(lǐng )先的(de )L4级别自动驾(jià )驶公(gōng )司白(bái )犀牛达成战略合作(zuò )，双方将围绕车规级(jí )智能(néng )硬件研发、高可(kě )靠性(xìng )无人车产品开发展开(kāi )深度合作，共同推(tuī )动末(mò )端物(wù )流无人车的(de )规模(mó )化商业落地。海晨股(gǔ )份旗下智能物流装备和(hé )物流(liú )机器人业务(wù )主要(yào )包括(kuò )半导体及液(yè )晶面(miàn )板AMHS领域的天车、无人搬(bān )运车、举升机、智能(néng )存储(chǔ )柜等，以及(jí )物流(liú )和零(líng )售智能装备领域的(de )穿梭车、提升机、轨(guǐ )道式(shì )密集货架等。

　　值(zhí )得注意的是，在刚刚(gāng )印发的《提振消费(fèi )专项(xiàng )行动(dòng )方案》中提(tí )到促(cù )进游戏、电竞及其周(zhōu )边衍生品等消费。天风(fēng )证券(quàn )孔蓉认为，目前(qián )国内(nèi )游戏行业政(zhèng )策环(huán )境持续向好，地方出台(tái )支持精品游戏国际化(huà )的政(zhèng )策，发放版(bǎn )号数(shù )量维(wéi )持相对高位，看好(hǎo )今年游戏AI应用将由第(dì )一阶(jiē )段降本增效迈向(xiàng )第二(èr )阶段玩法创新，AI原生(shēng )游戏玩法创新加速(sù )有望(wàng )抬升(shēng )行业整体估(gū )值。

　　近日，全球领先(xiān )的自动驾驶科技公司文(wén )远知(zhī )行WeRide公布沙特(tè )阿拉(lā )伯市(shì )场拓展战略(luè )，标(biāo )志着公司全球化商业版(bǎn )图进一步扩大。作为(wéi )进入(rù )沙特市场的(de )第一(yī )步，文远知行已在利雅(yǎ )得、埃尔奥拉等沙特(tè )重点(diǎn )城市，测试并部(bù )署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品，为后续公司在沙特(tè )全域(yù )范围(wéi )内的规模商(shāng )业化(huà )运营奠定基础。

　　国金证券认为，国内大(dà )模型正迅速由千(qiān )亿参(cān )数规(guī )模向万亿、十万(wàn )亿规模挺进，800G交换机将(jiāng )成为带动行业高速增(zēng )长的(de )重要推手。Dell'Oro Group预计(jì )到2025年(nián )800G交换端口采用率有(yǒu )望超过400G数据中心交换(huàn )端口(kǒu )，将占数据中心(xīn )交换(huàn )机端口的25%以上。AI行业(yè )发展为交换机行业(yè )带来(lái )巨大(dà )变化，伴随(suí )国内(nèi )AI行业发展，训练(liàn )侧应(yīng )用的国产高速率交换机(jī )及推理侧应用的国产(chǎn )中速(sù )率交换机起(qǐ )量在(zài )即。CPO、OCS、白牌等有望成(chéng )为国内交换机行业的(de )战略(luè )高地，具有相关(guān )布局(jú )企业值得重点关注。

　　机构指出，交(jiāo )换网(wǎng )络是AIDC的血管。进(jìn )入大(dà )模型时代以来，随着(zhe )集群规模加速扩大，计(jì )算卡(kǎ )之间的互联(lián )要求(qiú )快速提升。作为(wéi )承载(zǎi )互联网络的硬件核心，交换机的产业链空间(jiān )被不(bú )断打开。

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