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因此，对于近期波动较大的(de )板块而(ér )言：光(guāng )伏板块(kuài )需主要(yào )关注多晶硅后续政策(cè )落地情(qíng )况(kuàng )以及工业硅上游复产节奏（上周库(kù )存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势(shì )或主要(yào )锚定煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕(tì )期现正(zhèng )套头寸逐步解锁后现(xiàn )货流动(dòng )性回归(guī )带来的(de )价格向下调整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则因对(duì )反内卷政策反馈相对(duì )有限，后续需(xū )更多注(zhù )意本轮(lún )反弹较多但基本面预(yù )期较弱(ruò )的(de )品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的(de )风险，此外还(hái )需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙(lóng )头沪铜(tóng )品(pǐn )种因关税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其(qí )他品种(zhǒng )可能产生的干扰。

震(zhèn )荡过程(chéng )还有另(lìng )一职责(zé )，冲关前需找出领涨板块带(dài )动(dòng )市场。最便利的走法是大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近(jìn )期带动(dòng )市场上行。若大基建(jiàn )不调，直(zhí )接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个(gè )人观察(chá )与主观预判，大基建(jiàn )虽呈多(duō )头格局(jú )，但起势过快，判断需1 - 2周调(diào )整(zhěng )，此次(cì )冲关可(kě )能需其他板块接力。这就像(xiàng )接力赛(sài )，板块(kuài )间交替领涨，此过程常让人(rén )困(kùn )惑，如(rú )市场涨势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指(zhǐ )数上涨(zhǎng )，这是(shì )热点交接时的常见现(xiàn )象。近(jìn )期(qī )多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人(rén )意料。大基建涨起来后，若(ruò )追涨可(kě )能不赚(zuàn )钱(qián )甚至出现浮亏，此时投资(zī )者(zhě )会纠结(jié )选择大(dà )基建还是其他板块。市场目(mù )前处于(yú )酝酿合(hé )力阶段，可猜测的方向众多(duō )，但市场(chǎng )最终选择的主导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三(sān )个，当(dāng )下正处(chù )于即将选择的过程中(zhōng )，每日(rì )观(guān )察就显得尤为珍贵。

震荡过(guò )程还有(yǒu )另一职(zhí )责，冲(chōng )关前需找出领涨板块(kuài )带动市(shì )场。最(zuì )便(biàn )利的走法是大基建继续领(lǐng )涨(zhǎng )，因其(qí )近期带(dài )动市场上行。若大基(jī )建不调(diào )，直接(jiē )带领市(shì )场突破3674点，是较好情况。但(dàn )我(wǒ )个人观(guān )察与主观预判，大基(jī )建虽呈(chéng )多头格(gé )局，但(dàn )起势过(guò )快，判断需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关(guān )可能需其他板块接力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板(bǎn )块间交(jiāo )替领涨，此过程常让(ràng )人困惑(huò )，如市(shì )场(chǎng )涨势良好，但个股未必跟(gēn )随(suí )指数上(shàng )涨，这(zhè )是热点交接时的常见(jiàn )现象。近期多(duō )数人都(dōu )有此困惑，因热点交接有时(shí )出(chū )人意料(liào )。大基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不(bú )赚钱甚(shèn )至出现(xiàn )浮亏，此时投资者会(huì )纠结选(xuǎn )择(zé )大基建还是其他板块。市场(chǎng )目前处(chù )于酝酿(niàng )合力阶(jiē )段，可猜测的方向众(zhòng )多，但(dàn )市场最(zuì )终(zhōng )选择的主导方向可能只有(yǒu )两(liǎng )三个，当下正(zhèng )处于即将选择的过程(chéng )中，每(měi )日观察(chá )就显得(dé )尤为珍贵。

上周商品市场热(rè )度(dù )高涨，同花顺(300033)商品指数周涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历(lì )史前高(gāo )，各多(duō )头品种表现强劲，焦(jiāo )煤主力(lì )合(hé )约尤为突出，周度上涨35.96%；作(zuò )为光伏(fú )核心原(yuán )料的多(duō )晶硅同样涨势凌厉，周涨幅(fú )逼近16.36%。然(rán )而周五夜盘市场突遭逆转(zhuǎn )，伴随大(dà )规模集(jí )中减仓，前期多数领(lǐng )涨品种(zhǒng )价格直(zhí )线下挫(cuò )，部分甚至触及跌停，恐慌(huāng )性(xìng )抛盘涌(yǒng )现，周一早盘开盘亦(yì )延续弱(ruò )势，仅(jǐn )零星农(nóng )产品(000061)领(lǐng )涨，盘面绿意盎然。

　　根(gēn )据(jù )有关法律法规，博时基金做(zuò )出如下(xià )风险揭(jiē )示：

上(shàng )周五夜盘，焦煤价格(gé )大幅回(huí )踩，周(zhōu )一(yī )开盘后盘面维持弱势运行(háng )，距离跌(diē )停近一(yī )步之遥。随着25日交易(yì )所新一(yī )轮交易(yì )限额出(chū )台，市场交易氛围有所降温(wēn )，况且焦(jiāo )煤本轮涨幅近50%，多头(tóu )在情绪(xù )退潮的(de )情况下(xià )大幅撤(chè )离，也在一定程度上(shàng )缓解高(gāo )位(wèi )风险。后续来看，在“反内(nèi )卷”政(zhèng )策基调(diào )下，在(zài )短期情绪修复后价格(gé )或仍存(cún )反弹驱(qū )动(dòng )。

　　当前，人工智能正(zhèng )在(zài )给生产(chǎn )力的发(fā )展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布(bù )，成功(gōng )将中美技术代差进一步缩小(xiǎo )，目前全(quán )球大模型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术演(yǎn )进进入(rù )Agentic AI时代——模型具备自(zì )主编程(chéng )、任务规(guī )划与决策能力，正向(xiàng )通用人(rén )工智能(néng )（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的(de )崛起将(jiāng )带动国(guó )产算力崛起，国内数据中心算力潜在(zài )需求大(dà )；国产芯片代工、光(guāng )刻机等(děng )核心环(huán )节的突(tū )破或将驱动云厂商、服务器(qì )及液冷、电源等配套产业爆发。投资(zī )者仍可(kě )关注人(rén )工智能(néng )相关板块，以把握新(xīn )一轮技(jì )术革命浪(làng )潮中的投资机遇。在产品布(bù )局方面(miàn )，博时(shí )基金除了有场内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式(shì )联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外(wài )投资者(zhě )提供了便捷的布局选择。

　　新政发(fā )布仅一周，长江金租落地全(quán )国首单(dān )SPV智能制(zhì )造租赁(lìn )项目。这是长江金租(zū )积极贯(guàn )彻“科创(chuàng )更前、科技更全、科研更先(xiān )”理念(niàn )，践行(háng )科创租赁赋能产业发(fā )展的新(xīn )路径，也是进一步推动产业向高端化、智能(néng )化、绿(lǜ )色化转型的新举措。此次项(xiàng )目合作(zuò )方为国(guó )家级专精特新“小巨人”企(qǐ )业，在智(zhì )能无人运输领域长期深耕，以新质(zhì )生产力(lì )赋能传(chuán )统产业升级。长江金(jīn )租为客(kè )户量身定(dìng )制融资租赁方案，综合企业(yè )的核心(xīn )技术研(yán )发实力、市场潜力、绿色效(xiào )益及运(yùn )营管理能力等长期价值维度，为智能(néng )物流装(zhuāng )备领域的绿色化转型(xíng )与可持(chí )续发展(zhǎn )提供金(jīn )融支持。

此番剧烈波动后，市场焦点(diǎn )迅速转向本周政策信号与资(zī )金动向(xiàng )的博弈(yì )，探讨(tǎo )此轮商品的掉头向下(xià ) 究竟是(shì ) 趋势变盘(pán )还是过快上涨后休整 的声音(yīn )此起彼(bǐ )伏。笔(bǐ )者认为，针对此类疑(yí )问，可(kě )以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两方(fāng )面分析(xī )。

还有一个前期龙头(tóu )品种则(zé )是焦煤(méi )，此轮(lún )上涨一方面源于未来供应缩(suō )减预期以(yǐ )及焦炭的提涨周期，另一方(fāng )面则因(yīn )期货快(kuài )速上涨(zhǎng )后与现货价差拉大，吸引资(zī )金进行期(qī )现正套导致。（以期望获得(dé )未来价(jià )差回归(guī )收益，导致部分现货(huò )被锁定(dìng )、现货(huò )流动性收紧，进一步加剧了强势表现(xiàn )）。对(duì )于前者，本周末部分(fèn )焦化企(qǐ )业开启(qǐ )焦炭新(xīn )一轮提涨后部分钢厂正逐步(bù )落地，利(lì )好或逐步兑现。而对于期现(xiàn )套利，这部分(fèn )资金未(wèi )来解锁现货头寸释放(fàng )流动性(xìng )是关键关(guān )注点，后续可关注焦煤现货(huò )价格变(biàn )动及期(qī )现价差是否出现明显(xiǎn )回归，若持续(xù )回归，则可能有更多现货回流冲击市(shì )场，从(cóng )而对盘面造成二次冲(chōng )击。盘(pán )面上值(zhí )得注意(yì )的是，焦煤日线级别在上周(zhōu )五出现第(dì )三次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口，在(zài )技术上(shàng )存在一(yī )定偏空意义，其在周(zhōu )五及周(zhōu )一下跌中(zhōng )回补完该缺口后价格重心仍(réng )在继续(xù )下移，当下走势尚难言止跌(diē )，下方(fāng )可关注(zhù )下一缺口即7月22日最高价1048.5附近的支撑。

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