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　　据媒体报道，OpenAI首席执行官(guān )Sam Altman近(jìn )日在社(shè )交媒体平台上的一篇文章中表(biǎo )示(shì )，已(yǐ )完(wán )成新推理AI模型o3 mini版本，并将在几(jǐ )周内推(tuī )出(chū )。

　　西部证券杨敬梅表示，受益(yì )于(yú )AI大模型(xíng )快速发展，算力需求快速提升(shēng )，而AI服(fú )务(wù )器作为算力承载的核心基础设(shè )施(shī )，其(qí )出(chū )货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器(qì )出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算(suàn )力(lì )需求更(gèng )高，其服务器电源功率和配置(zhì )数(shù )量明(míng )显(xiǎn )提升。

　　开源证券表示，光(guāng )敏聚酰(xiān )亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光(guāng )、α-射(shè )线、X-射(shè )线等敏感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具有(yǒu )优(yōu )异的绝缘性能、耐辐射、耐高(gāo )温(wēn )、高(gāo )强(qiáng )度，且可在紫外光等高能辐射(shè )照射下(xià )自发实(shí )现图案化。PSPI在电子领域主要有(yǒu )光(guāng )刻胶及(jí )电子封装两大作用，被广泛地(dì )应(yīng )用于(yú )集(jí )成电路和绝缘隔层、表面钝化(huà )层及离(lí )子(zǐ )注入掩膜等。开源证券进一步(bù )表示(shì )，根据QYResearch数(shù )据，全球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与市场主要由美国(guó )及(jí )日本(běn )企(qǐ )业所掌控和垄断，全球PSPI生产企(qǐ )业主要(yào )包括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业(yè )呈现“进口依赖度高、产业规(guī )模(mó )小、且(qiě )产品多集中在中低端领域”等(děng )特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高的进口替代空(kōng )间，在(zài )微电子(zǐ )、芯片等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场(chǎng )需(xū )求将持续攀升。目前国内PSPI行业(yè )已(yǐ )有多(duō )家(jiā )企业布局。

　　RISC-V是一种基于精(jīng )简指令(lìng )集(jí )计算(suàn )(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)。它(tā )的特点(diǎn )包括精简指令集、高度可扩展(zhǎn )、开源(yuán )开(kāi )放、模块化、通用性和兼容性(xìng )等。RISC-V的(de )应(yīng )用范围正在从MCU、物联网等“小(xiǎo )芯片(piàn )”向SoC、人(rén )工智能等高性能芯片拓展。国(guó )内(nèi )外集成(chéng )电路龙头企业均积极布局RISC-V产品(pǐn )和(hé )技术(shù )，推出了多款处理器、IP及相关产(chǎn )品，涵(hán )盖(gài )多种应用场景。研究机构Omdia最新研究(jiū )显(xiǎn )示，预(yù )计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市(shì )场(chǎng )近四(sì )分(fèn )之一的份额。该机构预测，在(zài )2024~2025年间，基(jī )于RISC-V架构的处理器出货量将以每(měi )年近(jìn )50%的(de )速度增(zēng )长，到2030年出货量将达到170亿颗。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最(zuì )强的(de )需(xū )求。从海外资本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本(běn )开(kāi )支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层(céng )提(tí )升至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产(chǎn )品(pǐn )还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望增长(zhǎng )。虽然当(dāng )前海外关税或对出口产业链有(yǒu )影(yǐng )响，但(dàn )考虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在当前的确(què )定(dìng )性仍然(rán )最高。

　　光大证券认为，截(jié )至(zhì )2025年5月(yuè )，固态电池板块平均PE高于沪深300均(jun1 )值，反(fǎn )映(yìng )市场的高成长预期。在政策红(hóng )利与(yǔ )技(jì )术突破(pò )双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入(rù )“预期(qī )兑现”阶段，拥有“技术领先(xiān )+客(kè )户绑(bǎng )定(dìng )”双重护城河企业或明显受益(yì )。短期(qī )可(kě )关注“技术验证期估值弹性大”的(de )中(zhōng )试线落(luò )地企业，长期可跟踪材料体系(xì )(电(diàn )解质(zhì )/正(zhèng )负极)厂商。

　　行业重要参与(yǔ )者先后(hòu )发(fā )布重磅产品，或持续点燃这个(gè )AI细分(fèn )赛(sài )道热潮(cháo )

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