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　　机构称政策(cè )加(jiā )速推(tuī )进下固态电池正进入从0到1阶段

　　上市(shì )公(gōng )司中，中洲特材是核电公司的(de )上(shàng )游供(gòng )应(yīng )商，生产的阀门、焊材等产品已(yǐ )为中(zhōng )核(hé )、中广(guǎng )核、国核等核电设施配套(tào )。国(guó )光(guāng )电气在(zài )互动易表示超导材料作为磁约束(shù )可控(kòng )核(hé )聚变装置的一项关键材料，其进(jìn )步(bù )将(jiāng )有(yǒu )力的推动磁约束可控核聚变工程(chéng )化(huà )进度(dù )。公司所研制的偏滤器、第一壁(bì )等(děng )产品(pǐn )是(shì )可控核聚变装置的核心零部件(jiàn )。

　　USGS数(shù )据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万(wàn )金属(shǔ )吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约为22万金(jīn )属吨(dūn )，同比(bǐ )增(zēng )长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券(quàn )研(yán )报称，若按照2024年的产量作为依据(jù )，刚(gāng )果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间，至(zhì )少(shǎo )将影(yǐng )响今年全球钴原料供应达10万金属(shǔ )吨(dūn )以上(shàng )，或将造成国内钴原料供应短缺(quē )的(de )局面(miàn )。从全年维度来看，对钴价持乐观(guān )态度(dù )，预计国(guó )内电钴价格有望重回25万元(yuán )/吨上方(fāng )运行(háng )。另外从长期来看，刚果(金)可能实(shí )施钴(gǔ )出(chū )口配额来提升对于钴的定价权，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望抬升。

　　国泰海通表示(shì )，政策(cè )加速推进，固态电池从0到1。目前(qián )固(gù )态电(diàn )池(chí )领域已形成“中央政策定调地方(fāng )试点(diǎn )推(tuī )进”的立体化支持体系，产业化(huà )进程(chéng )有(yǒu )望加速(sù )。根据EVTank预测，2030年全球固态(tài )电池出(chū )货量(liàng )将(jiāng )达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业固(gù )态(tài )电池中试样品陆续落地，全固态(tài )电(diàn )池有(yǒu )望迎来产品持续迭代。

　　4月销(xiāo )售(shòu )额实(shí )现同比环比双增长，该细分行业(yè )2025年(nián )或正(zhèng )迎(yíng )来全面复苏

　　上市公司中，航(háng )天彩(cǎi )虹(hóng )主力机型CH-4/5等，在多个国际市场竞(jìng )标中(zhōng )获(huò )胜；此(cǐ )外彩虹系列无人机在国内(nèi )外被大(dà )量使(shǐ )用(yòng )，饱经高强度实战检验，广受好(hǎo )评。航(háng )发控制研制生产的航空发动机控(kòng )制(zhì )系统(tǒng )可配装于中高端的军民用无人机(jī )，如高(gāo )空、高速、隐身、长航时和大载(zǎi )重(chóng )等多(duō )应(yīng )用场景。珠海冠宇2024年消费级无人(rén )机电(diàn )池(chí )收入增速接近60%，工业级无人机电(diàn )池收(shōu )入(rù )增速接(jiē )近100%。

　　电极制作可采用(yòng )湿法和(hé )干法(fǎ )工(gōng )艺，目前行业多采用湿法涂浆方(fāng )式制(zhì )作(zuò )电极，近年干法工艺成为行业发(fā )展(zhǎn )趋势(shì )。东方证券认为，设备是规模量(liàng )产(chǎn )的基(jī )石，有望成为降本突破口。通过(guò )拆(chāi )解固(gù )态(tài )电池核心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不(bú )仅(jǐn )是电池降本的有效手段，也是天(tiān )然适(shì )配(pèi )全固态(tài )电池的制片工艺；等静压(yā )的材料(liào )致密(mì )化(huà )能力或可迁移至固态电池中，改(gǎi )善孔(kǒng )隙(xì )率与电极/电解质的界面复合问题(tí )；叠片(piàn )在固态电池装配工艺中有望成为(wéi )主(zhǔ )流，而设备精度要求大幅提升。全固(gù )态(tài )电池(chí )获(huò )得全产业链的共同关注与合力布(bù )局，方(fāng )向性与趋势性明确。当前工艺设(shè )备成(chéng )熟(shú )度不足(zú )成为固态电池产业化的主(zhǔ )要桎梏(gù )之一(yī )，掌握核心设备供应能力的厂商有(yǒu )望受(shòu )益(yì )。

　　相较于硅基半导体，以碳(tàn )化(huà )硅和(hé )氮化镓为代表的宽禁带半导体在(zài )材(cái )料端(duān )至器件端的性能优势突出，具备(bèi )高(gāo )频、高(gāo )效、高功率、耐高压、耐高温等(děng )特点(diǎn )，是未来半导体行业发展的重要方(fāng )向。其(qí )中，碳(tàn )化硅的高禁带宽度、高击(jī )穿电场(chǎng )强度(dù )、高电子饱和漂移速率和高热导率(lǜ )等特(tè )性(xìng )，使其在电力电子器件等应用中(zhōng )发(fā )挥着(zhe )至关重要的作用。碳化硅材料在(zài )功(gōng )率半(bàn )导体器件、射频半导体器件及新(xīn )兴(xìng )应用(yòng )领(lǐng )域具有广阔的市场应用潜力。光(guāng )大证(zhèng )券(quàn )指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行(háng )业的(de )增(zēng )长，碳(tàn )化硅行业将随之快速增长(zhǎng )。国内(nèi )碳化(huà )硅(guī )衬底企业持续投资扩张产能，有(yǒu )望持(chí )续(xù )扩大市场份额。

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