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　　又一智能眼镜正式开售，多(duō )款新品(pǐn )放量在即(jí )

　　半(bàn )导体产(chǎn )业(yè )是现代(dài )科技的基石。随着人工智能新一轮的(de )爆发式发(fā )展，半(bàn )导体芯(xīn )片已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和(hé )底座，也正成为(wéi )全球各(gè )主要国家(jiā )竞逐的(de )新战场。国信证券表示，台积(jī )电上调(diào )2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半(bàn )导体底(dǐ )部配置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温和(hé )复苏，并(bìng )将2025年公(gōng )司整体收入增速由之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半(bàn )导体景(jǐng )气度较(jiào )高，AI和国(guó )产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　上海证(zhèng )券分析(xī )师吴婷婷(tíng )称，近(jìn )期国内外(wài )产业端(duān )迎来密集催化，产业潮起入局(jú )者明显(xiǎn )增多，国(guó )内华为(wéi )、字节、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商纷纷加(jiā )码具身(shēn )智能，海(hǎi )外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的涌现(xiàn )推动通(tōng )用机器人(rén )大模型(xíng )的发展，助力人形机器人实现(xiàn )具身智(zhì )能，人形(xíng )机器人(rén )产业链进(jìn )入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形(xíng )机器人进(jìn )入工业(yè )场景，已(yǐ )经成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋势(shì )，人形(xíng )机器人商(shāng )业化落(luò )地可期(qī )，建议关(guān )注受益的国内零部件厂商。

　　本次(cì )招标的合(hé )同执行(háng )期分别(bié )为2025年和2026年(nián )3月底之(zhī )前，千帆星座建设明显提速。长江证(zhèng )券军工团(tuán )队指出(chū )，此次招(zhāo )标内容(róng )调整后，民商火箭也有望参与(yǔ )千帆星(xīng )座组网建(jiàn )设。预(yù )计随着多(duō )家民营(yíng )火箭公司参与投标，将显著增(zēng )加组网(wǎng )运力供应(yīng )，加快(kuài )星座建(jiàn )设(shè )。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和(hé )盈利均处(chù )于底部(bù )，高层(céng )针对行业(yè )密集发(fā )声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创(chuàng )新驱动(dòng )、价值竞(jìng )争的正(zhèng )轨，看好后续通过政策与行业(yè )自律的(de )协同，促(cù )进光伏(fú )过剩产能(néng )的退出(chū )，有效改善供需格局，行业有(yǒu )望迎来(lái )触底反弹(dàn )。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜(tóng )板产业链(liàn )上下游(yóu )特性导致覆铜板行业周期性波(bō )动，当下周期呈(chéng )修复态(tài )势：上游(yóu )原材料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售单(dān )价提高(gāo )；下游主(zhǔ )要产品(pǐn )需求回暖(nuǎn )，推动(dòng )覆铜板需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃发展(zhǎn )，为高频(pín )高速覆(fù )铜板成(chéng )长(zhǎng )注入新(xīn )的动力，带来结构性成长机遇：AI服务(wù )器持续升(shēng )级，覆(fù )铜板单(dān )机(jī )价值量(liàng )提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放量(liàng )，为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提升(shēng )赋能。

　　近日，阿里正式发布了全(quán )新的通(tōng )义千问AI编(biān )程大模(mó )型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今为(wéi )止最具代理能力的代码模型，编程能(néng )力登顶全(quán )球开源(yuán )模型阵营(yíng )。

　　今年以来，海内外科技巨头加码布局(jú )AI编程。民(mín )生证券(quàn )吕伟认(rèn )为(wéi )，AI编程(chéng )目前已经成为AI最先落地的核心应用之(zhī )一，国内外多个(gè )科技巨(jù )头推出AI编(biān )程相关(guān )产品，AI或将率先颠覆他的“创(chuàng )造者”——AI编程(chéng )。IDE作为(wéi )AI编程的核(hé )心入口(kǒu )和底座，未来有望进一步加速(sù )发展，建议重点(diǎn )关注国(guó )内领军企(qǐ )业。

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