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　　光大证(zhèng )券认为，截至2025年5月(yuè )，固(gù )态电(diàn )池板块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反(fǎn )映市(shì )场(chǎng )的高(gāo )成长(zhǎng )预期。在政策红利(lì )与技术突破(pò )双轮(lún )驱动(dòng )下，固态电池行业进入“预期(qī )兑现(xiàn )”阶段，拥(yōng )有“技术领先+客户(hù )绑定(dìng )”双(shuāng )重护城(chéng )河企(qǐ )业或明显受益。短(duǎn )期可关注“技术(shù )验证期估值弹性大”的中试线(xiàn )落地(dì )企业(yè )，长期可跟(gēn )踪材料体系(电解质(zhì )/正负(fù )极)厂(chǎng )商。

　　据媒体报道，商务部(bù )通报(bào )今年一(yī )季度(dù )我国消费市场情况，一季度，社会(huì )消费(fèi )品零售总额12.5万亿元，同比增长(zhǎng )4.6%，增(zēng )速比上年全(quán )年加快1.1个百分点。创新(xīn )动能(néng )持续释(shì )放。数字消费较快发展(zhǎn )，网上零售(shòu )额同(tóng )比增长了7.9%，其中实物商品网上零售(shòu )额增(zēng )长5.7%。绿色消(xiāo )费备受青睐，首发(fā )经济(jì )活力(lì )十足。

　　申万宏源表示，促(cù )消费(fèi )政策频(pín )出，首发经济引领线下零售机遇。从家(jiā )电以(yǐ )旧换新政策，服务消费促进政(zhèng )策、到如今系列(liè )首发经济及批发零售政(zhèng )策，国家扩(kuò )大消(xiāo )费举措势能向上，各政策配套(tào )实施(shī )形成良好协同效应，有望进一步激(jī )发消(xiāo )费市场活力(lì )，提高居民消费意(yì )愿。同时(shí )，为进(jìn )一步提振消费活力和推(tuī )动产(chǎn )业链协(xié )同发(fā )展，首发经济作为政策驱动的(de )重要(yào )战略(luè )举措受到高度重视。

　　开源(yuán )证券(quàn )表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能(néng )辐射(shè )如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等敏(mǐn )感的一类聚(jù )酰亚(yà )胺材料，具有优异的绝缘性能、耐(nài )辐射(shè )、耐高温、高强度，且可在紫(zǐ )外光(guāng )等高(gāo )能辐射(shè )照射下自发实现图案化(huà )。PSPI在(zài )电子领(lǐng )域主(zhǔ )要有光刻胶及电子封装两大作(zuò )用，被广(guǎng )泛地应用于集成电路和绝缘隔(gé )层、表面钝化层(céng )及离子注入掩膜等。开(kāi )源证(zhèng )券进一(yī )步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市场规模(mó )预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场(chǎng )主要(yào )由美国及日(rì )本企业所掌控和垄(lǒng )断，全球(qiú )PSPI生产企(qǐ )业主要包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富(fù )士胶片(piàn )等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈现“进口依赖(lài )度高(gāo )、产(chǎn )业规模小、且产品多集中在中(zhōng )低端(duān )领域”等特(tè )点。中国PSPI市场存在较高(gāo )的进(jìn )口替代(dài )空间(jiān )，在微电子、芯片(piàn )等产业快速(sù )发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目(mù )前国(guó )内PSPI行业已有(yǒu )多家企业布局。

　　公(gōng )司方(fāng )面，星(xīng )网锐捷实际控制人福建(jiàn )省国(guó )资委，子公(gōng )司锐捷网络通过发挥在产品研(yán )发创(chuàng )新上(shàng )的优势，推出了应用CPO技术的数(shù )据中(zhōng )心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设(shè )计白(bái )皮书，自研(yán )的400G和800G LPO光模块已实现(xiàn )小批量供货(huò )。博(bó )创科技已向多家国内外互联网客户(hù )批量(liàng )供货25G至400G速率(lǜ )的中短距光模块、有源(yuán )光缆(lǎn )(AOC)和高速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子(zǐ )技术(shù )的400G-DR4硅光(guāng )模块(kuài )已实现量产出货，目前正在积(jī )极开(kāi )发下(xià )一代数据中心用硅光模块。公(gōng )司子(zǐ )公司长芯盛(shèng )自研的应用于有源光缆(lǎn )(AOC)的多(duō )通(tōng )道光(guāng )电收(shōu )发芯片占据全球领(lǐng )先市场份额(é )。

　　商务部表示一季度消费市场创新(xīn )动能(néng )持续释放，首发经济活力十足(zú )

　　公司(sī )方面，海天瑞声的主营业务从(cóng )事AI训(xùn )练数据(jù )的研(yán )发设计、生产及销售业务。字(zì )节跳(tiào )动一(yī )直以来是公司的重要客户，公(gōng )司为(wéi )其提供智能(néng )语音、计算机视觉以及(jí )自然(rán )语(yǔ )言等(děng )各类(lèi )数据产品或服务。高新发展子(zǐ )公司(sī )倍智数能大数据存储与处理分析服(fú )务是(shì )依托于倍智(zhì )大数据平台，提供(gòng )用户(hù )完全(quán )可控的(de )一站式企业级大数据集(jí )群服(fú )务，轻(qīng )松管(guǎn )理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件，帮助(zhù )企业(yè )快速(sù )构建海量数据采集、数据存储(chǔ )、数(shù )据治理与建(jiàn )模、数据分析处理系统(tǒng )，支(zhī )撑(chēng )离线(xiàn )批处(chù )理、在线流式处理(lǐ )、查询搜索(suǒ )等各(gè )类大数据应用场景。

　　公司方面(miàn )，振(zhèn )华股份控股(gǔ )子公司厦门首能是(shì )一家(jiā )集高(gāo )品质锂(lǐ )离子电池电解液研发、生产、销售(shòu )和服(fú )务于一体的国家级专精特新 “小巨(jù )人” 新能源高新技术企业。其研究(jiū )方向(xiàng )包括新型硅(guī )基体系、锂硫体系、半(bàn )固态(tài )及(jí )全固(gù )态电(diàn )池的研究，在半固(gù )态与固态电(diàn )解质(zhì )技术上进行着研发储备。领湃科技(jì )已经(jīng )完成了NCM811电池(chí )化学体系研发，固(gù )态电(diàn )解质(zhì )及固态(tài )电池、干法电极及其制(zhì )备技术的基(jī )础试(shì )验，相关专利正在申请或已获(huò )得授(shòu )权。

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