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　　半导(dǎo )体产业(yè )是(shì )现代科技(jì )的基石。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的(de )爆(bào )发式发(fā )展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力(lì )、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底座，也(yě )正(zhèng )成为全(quán )球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入增(zēng )速(sù )预期，关(guān )注半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电(diàn )预(yù )计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复(fù )苏，并(bìng )将(jiāng )2025年公司整(zhěng )体收入增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半(bàn )导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化(huà )打开国(guó )内成长空间。

　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实(shí )质性收缩。首先，国内生(shēng )产受限(xiàn )。5月底6月初，焦煤主产区山西省先(xiān )后(hòu )发生四(sì )起矿难，安监力度升级，部分焦煤(méi )大(dà )矿生产(chǎn )减量。最近主产区汛期降(jiàng )雨频繁(fán )，对部分露天矿生产及运输(shū )产生持续(xù )制约，影(yǐng )响了煤(méi )炭的生产与运输，导致供(gòng )给(gěi )恢复偏(piān )慢。其次，进口量环比下(xià )降。蒙古(gǔ )政坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损(sǔn )严重，通(tōng )关量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤(méi )因(yīn )节日闭(bì )关，进一(yī )步影响了进口量。

　　民(mín )生(shēng )证券表(biǎo )示，当前光伏行业价格和(hé )盈利均(jun1 )处(chù )于底部，高层针对行业密(mì )集发声旨(zhǐ )在把无(wú )序(xù )“价格(gé )战"式的“内卷”拉回到创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的正轨，看好后(hòu )续通过政(zhèng )策与行业(yè )自律的协同，促进光伏过(guò )剩产能(néng )的(de )退出，有效改善供需格局，行业(yè )有(yǒu )望迎来(lái )触底反弹(dàn )。

　　上市公司中，华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能(néng )的AI眼镜(jìng )，目前公司配合不同客户不(bú )同需求和(hé )产品定(dìng )位(wèi )提供解(jiě )决方案，处于性能和良率(lǜ )提(tí )升阶段(duàn )。蓝思科技配合北美大客(kè )户多年研(yán )发，是第(dì )一代智能头显的外观结构(gòu )件核心(xīn )供(gòng )应商，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户(hù )提供导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优(yōu )势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开(kāi )展研发(fā )，将自有核心元器件、光(guāng )学(xué )部件、功能模组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜(jìng )。

　　媒(méi )体报道，7月23日正式开售的(de )PhancyAI智能眼(yǎn )镜(jìng )，搭载了范式集团打造的AI解决方(fāng )案(àn )。PhancyAI智能(néng )眼镜将在(zài )8月初发货。

　　公司方面(miàn )，麦澜德(dé )现有的软体手功能康复机(jī )器人系(xì )列(liè )产品，是脑机接口领域热(rè )门和成熟(shú )的人体(tǐ )运(yùn )动和意(yì )图解码的载体。公司(通过(guò )子(zǐ )公司南(nán )京锐诗得医疗科技有限公(gōng )司)已经和(hé )市面主流(liú )的两家脑机接口设备进行(háng )协同系(xì )统(tǒng )开发，形成了基于运动想象和视(shì )觉(jiào )反馈的(de )脑机接口(kǒu )-手功能康复系统，在临床(chuáng )进(jìn )行了验(yàn )证和实际应用。优刻得于(yú )2023年3月入(rù )选(xuǎn )上海市未来产业脑机接口(kǒu )专家委员(yuán )会副主(zhǔ )任(rèn )委员单(dān )位。优刻得是业内领先的(de )云(yún )计算服(fú )务商，主要通过自主研发(fā )的IaaS、PaaS、大(dà )数据流通(tōng )平台、AI服务平台等一系列(liè )云计算(suàn )产(chǎn )品，提供全面的算力和存储解决(jué )方(fāng )案，赋(fù )能上海未(wèi )来产业脑机接口领域的发(fā )展(zhǎn )。

　　上市公司中，南亚新材表(biǎo )示，在(zài )高(gāo )速覆铜板领域，公司系列(liè )产品在 Dk/Df 参(cān )数上具(jù )有(yǒu )明显优(yōu )势，是国内率先在各介质(zhì )损(sǔn )耗等级(jí )高速产品全系列通过华为(wéi )认证的内(nèi )资覆铜板(bǎn )企业，特别是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全(quán )球知名终端AI服务器取得认证，目(mù )前(qián )起量较(jiào )为明显。华正新材覆铜板产品中的(de )高(gāo )速材料(liào )可应用于数据中心的服务(wù )器和交(jiāo )换(huàn )机等设备。宝鼎科技表示(shì )，2024年公司(sī )电子铜(tóng )箔(bó )产量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司(sī )电子铜(tóng )箔产品具有面密度均匀性(xìng )高，抗剥(bāo )离强度大(dà )，高温延伸率大及表面粗(cū )糙度低(dī )等(děng )技术优(yōu )势。根据2024年度数据，约三(sān )分(fèn )之二铜(tóng )箔产品供(gòng )给公司下属覆铜板企业自(zì )用(yòng )，三分(fèn )之一供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　近日，工信部在新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，十(shí )大(dà )重点行(háng )业稳增长工作方案即将出(chū )台(tái )，虽然(rán )并未提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板(bǎn )块由于亏(kuī )损比例相对较大叠加流动(dòng )性改善(shàn )预(yù )期。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备(bèi )时代意义，若后续接力联(lián )储(chǔ )降息或(huò )国内刺激带来的需求侧改(gǎi )善，则(zé )煤(méi )价改善的持续性和幅度更加可期。估值优(yōu )势(shì )排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由此可(kě )见(jiàn )，双焦(jiāo )权益弹性更大。

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