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　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了(le )实质性收缩。首先(xiān )，国内生(shēng )产(chǎn )受限。5月底6月初，焦(jiāo )煤(méi )主产区山西省先后发生四起(qǐ )矿(kuàng )难，安监力度升级，部分焦煤(méi )大(dà )矿生产减量。最近(jìn )主(zhǔ )产区汛(xùn )期降雨频繁，对部分露(lù )天(tiān )矿生产及运输产生持(chí )续制约(yuē )，影响了煤炭的生产(chǎn )与(yǔ )运输，导(dǎo )致供给恢复偏慢。其(qí )次(cì )，进口量环比下降。蒙古政坛(tán )波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸(mào )易(yì )商亏损(sǔn )严(yán )重，通关量环比连续(xù )回(huí )落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关(guān )，进一步影响了进口量(liàng )。

　　公(gōng )司(sī )方面，通灵股份主(zhǔ )要(yào )产品为(wéi )太阳能光伏组件接线盒(hé )和(hé )汽车外饰件。公司是(shì )全球光(guāng )伏(fú )接线盒行业龙头，2024年(nián )全球市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营(yíng )业(yè )务为光伏电池片的研发、生产(chǎn )和(hé )销售，主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太阳能(néng )电(diàn )池，产品性能达国际(jì )先(xiān )进水平，具备较强市场竞争(zhēng )力(lì )。

　　近日，国资央(yāng )企助力西(xī )藏(cáng )高质量发展推进会(huì )在(zài )拉萨召(zhào )开。“十四五”以来，中(zhōng )央企业全面贯彻新时(shí )代党的(de )治(zhì )藏方略，不断加大(dà )援(yuán )藏(cáng )力度，从项目、资金、产业(yè )、人才、技术、就业等方面大力(lì )支(zhī )持西藏工作。2021年以(yǐ )来(lái )，中央(yāng )企(qǐ )业在藏累计投资项目(mù )8833个(gè )，完成投资1457.86亿元。推进会上(shàng )，还举行了中央企业援(yuán )藏重点项(xiàng )目(mù )签约仪式。16家中央(yāng )企(qǐ )业与西(xī )藏签署75个产业项目投资(zī )协(xié )议，项目总投资3175亿元(yuán )。预计(jì )2027年(nián )底前完成投资999亿元(yuán )，同(tóng )时三家(jiā )中央企业与西藏方面(miàn )签(qiān )署相关领域援藏协议。

　　我(wǒ )国(guó )首台第四代百万千(qiān )瓦(wǎ )商用快(kuài )堆(duī )CFR1000完成初步设计

　　行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气(qì )带来新机遇

　　近日(rì )，智能眼(yǎn )镜(jìng )相关消息不断。7月(yuè )22日(rì )，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创(chuàng )光(guāng )学(xué )引擎与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收(shōu )购雷朋(péng )眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加(jiā )码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件载体之(zhī )一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅(páng )新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量在即，有望推动全(quán )球AI眼镜(jìng )出(chū )货量快速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的(de )数据，预计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将(jiāng )达(dá )到千万台，建议关(guān )注(zhù )SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机(jī )会。

　　国新证券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来看，我国军费平(píng )稳(wěn )增长为国防军工行业稳定发展(zhǎn )提(tí )供坚实基础，行业规(guī )模和利(lì )润(rùn )有望保持持续上升(shēng )态(tài )势(shì )。近年来我国在船舶、航空(kōng )航(háng )天、卫星导航等领域的全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国防(fáng )军(jun1 )工行业(yè )是新质生产力发展突破(pò )的(de )重要方向，行业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背景下，国防(fáng )安(ān )全重要性提升，行业估值有望(wàng )获(huò )得支撑。中邮证券进(jìn )一步分(fèn )析(xī )指出，展望2025年，“建(jiàn )军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下(xià )半(bàn )场，军工行业订单有望迎来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装(zhuāng )备(bèi )性能或(huò )降低装备成本的新技术(shù )、以新域新质作战力量为代表(biǎo )的(de )新产品、军贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新市场方向或(huò )蕴(yùn )含更大弹性。

　　供需两端多(duō )重(chóng )因素共同推动，这类(lèi )战略资(zī )源(yuán )价格屡创历史新高(gāo )

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配合不同(tóng )客(kè )户不同(tóng )需求和产品定位提供解(jiě )决(jué )方案，处于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合北(běi )美大客户(hù )多年研发，是第一代(dài )智(zhì )能头显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng )，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客(kè )户(hù )提供导光模组、Mic模(mó )组(zǔ )等(děng )功能模组和精密结构件。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在内的多(duō )家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头部企业开展研发(fā )，将自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量(liàng )材料整合(hé )至AI眼镜。

　　公司方(fāng )面(miàn )，麦澜德现有的软体手功能康(kāng )复(fù )机器人系列产品，是(shì )脑机接(jiē )口(kǒu )领域热门和成熟的(de )人(rén )体(tǐ )运动和意图解码的载体。公(gōng )司(sī )(通过子公司南京锐诗得医疗科(kē )技(jì )有限公司)已经和市(shì )面(miàn )主流的(de )两家脑机接口设备进行(háng )协(xié )同系统开发，形成了基于运(yùn )动(dòng )想象和视觉反馈的脑(nǎo )机接口-手(shǒu )功能康复系统，在临(lín )床(chuáng )进行了验证和实际应用。优刻(kè )得(dé )于2023年3月入选上海市未(wèi )来产业(yè )脑(nǎo )机接口专家委员会(huì )副(fù )主(zhǔ )任委员单位。优刻得是业内(nèi )领(lǐng )先的云计算服务商，主要通过(guò )自(zì )主研发的IaaS、PaaS、大数(shù )据(jù )流通平(píng )台、AI服务平台等一系列(liè )云(yún )计算产品，提供全面的算力(lì )和(hé )存储解决方案，赋能(néng )上海未来(lái )产业脑机接口领域的(de )发(fā )展。

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