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　　近日，中国(guó )核(hé )电旗(qí )下秦山(shān )核电方家山1号机(jī )组的一(yī )回路(lù )加(jiā )锌项目正式启动，标志着国内在运(yùn )核电机(jī )组一回(huí )路加锌技术实现了“零(líng )的突(tū )破(pò )”。

　　又一技术实现新突破，机(jī )构称国(guó )内外需(xū )求共振下该行业景气上行

　　国投(tóu )证券证(zhèng )券指出，AIDC机柜功率密度(dù )由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十KW以上，而传统风冷散热(rè )能(néng )力上(shàng )限为25KW/机(jī )柜，而液冷系统(tǒng )拥有更(gèng )强大(dà )的(de )散热能力；配备液冷系统的数据中(zhōng )心可显(xiǎn )著提升(shēng )用电能效、降低总和成(chéng )本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有望逐步成为(wéi )主流。液冷系(xì )统主要由一次侧(冷源)、二次(cì )侧(cè )(机房(fáng ))两大回(huí )路组成。凭借更高的冷(lěng )却效率(lǜ )，液冷(lěng )系统对于机械制冷冷源的依赖程度(dù )显(xiǎn )著较(jiào )低，自(zì )然冷却成为液冷(lěng )系统冷(lěng )源的(de )主(zhǔ )要选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升的价(jià )值增量(liàng )主要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧组(zǔ )件，传统风冷中冷源占据大部(bù )价值的(de )价值链(liàn )或迎重塑。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，游(yóu )戏板块(kuài )估值有望修复。近期，继续坚(jiān )定看好(hǎo )传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒(méi )就是最好的新兴(xìng )消费板(bǎn )块之(zhī )一(yī )；游戏和传媒的估值在新兴消费里(lǐ )仍然是(shì )估值洼(wā )地，近期港股传媒公司(sī )乐华(huá )，巨星(xīng )，阿里影业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大(dà )涨，是(shì )传媒游戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用最(zuì )先反弹，映射国内时间(jiān )问题。3、游戏(xì )和传媒最被低估的点就是海外的文(wén )化(huà )出海(hǎi )才刚刚(gāng )开始，且政策在(zài )全力支(zhī )持。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定(dìng )性的特(tè )征，将(jiāng )在新能源为主的能源体(tǐ )系下(xià )发(fā )挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓永(yǒng )康认为(wéi )，核电(diàn )可作为基荷能源，与水电、火(huǒ )电形(xíng )成互补(bǔ )效应。核电经济性优势(shì )凸显，具备现(xiàn )金牛特性。核电站建设与运营周期(qī )较(jiào )长，短期设(shè )备厂商确认收入(rù )增多，长期(qī )运(yùn )营商盈利稳健增长。国内外需求共(gòng )振，核(hé )电产业(yè )景气上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国(guó )发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛，核(hé )电作为(wéi )可靠的基荷能源，预计2035年核电(diàn )发电(diàn )量占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年(nián )核电机(jī )组审批(pī )加速，十四五期间将按照每年6-8台新(xīn )机(jī )组进(jìn )行核准(zhǔn )，在建装机容量(liàng )逐步扩(kuò )大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电核准(zhǔn )节奏进(jìn )入常态化加速期背景下(xià )，预(yù )计(jì )2024年国(guó )内核电行业总投资规模将接近(jìn )4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比有望达到5.5%。

　　脑机(jī )接(jiē )口是(shì )新质生产力和未来产业(yè )发展方(fāng )向，政(zhèng )策鼓励脑机接口产业发展。北京、上(shàng )海、天津、湖北等多地陆续(xù )出台培(péi )育未(wèi )来(lái )产业的政策文件，鼓励脑机接口产(chǎn )业发展(zhǎn )。东北(běi )证券指出，政策与技术(shù )持续(xù )催(cuī )化，行业进入爆发前夜。短期建议(yì )关注脑(nǎo )机接口(kǒu )在医疗场景的落地进度，尤其(qí )非侵(qīn )入(rù )式的(de )消费级市场，中长期建(jiàn )议关注(zhù )侵入式(shì )技术突破所带来的巨大应用市场。国(guó )际市(shì )场研究(jiū )机构IMARCGroupe的数据显示(shì )，2021年，全球(qiú )脑(nǎo )机接口市场规模达15亿美元，2022年市场(chǎng )规模增(zēng )至17.4亿美(měi )元，预计2027年全球脑机接(jiē )口市(shì )场(chǎng )规模(mó )将达到33亿美元(235.6亿人民币)，中国(guó )市场在(zài )其中将(jiāng )占有重要地位。

　　华为开启(qǐ )Mate 60系列(liè )秋(qiū )日礼(lǐ )遇活动

　　据媒体报道(dào )，第55届(jiè )巴黎航(háng )展将于2025年6月16日至22日举办，中国航空(kōng )工(gōng )业集(jí )团公布(bù )了今年的参展阵(zhèn )容。重(chóng )磅展(zhǎn )品(pǐn )包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机(jī )板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋(xuán )戈”-500W、“旋戈”-2000；民机板块：AG600M、“新(xīn )舟”60增(zēng )雨机、AC352。

　　本土恢复+海外加(jiā )速，腾(téng )讯游(yóu )戏业务第二季度同比增(zēng )长9%

　　9月1日，工信部等七部门联合出台汽车行业(yè )工(gōng )业和(hé )信息化(huà )部等七部门关于(yú )印发汽(qì )车行(háng )业(yè )稳增长工作方案的通知。《通知》表明，2023年力争(zhēng )实现全年汽车销量2700万辆(liàng )左右(yòu )，其中(zhōng )新能源汽车销量900万辆左右，汽(qì )车制造(zào )业增加(jiā )值同比增长5%左右的目标。太平(píng )洋证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同(tóng )比+2.2%，去(qù )年同期(qī )高基数增速表现依然较为稳健；后(hòu )续伴随(suí )“金九(jiǔ )银十”购车旺季到来，叠加(jiā )去(qù )年基数走低，增长有望持续。汽车(chē )行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案出台叠加多地放宽地(dì )产(chǎn )政策(cè )或为汽车消费提供空间，新能(néng )源汽车(chē )板块销(xiāo )量有望加速共振。

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