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“纸板、纸箱环节目前库(kù )存(cún )偏(piān )高、订单不足，对30元/吨(dūn )原(yuán )纸(zhǐ )涨幅接受度有限，部分区(qū )域(yù )已出现‘纸厂喊涨，纸板(bǎn )厂(chǎng )观(guān )望’的僵持状况。”柏(bǎi )文(wén )喜(xǐ )认为，若终端消费（食品(pǐn )、饮料、电商）旺季不超预(yù )期(qī )，包装厂利润将被进一步(bù )挤(jǐ )压(yā )，或将不利于纸价向下游(yóu )传(chuán )导。

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认识已然充分，其对估值(zhí )收(shōu )缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对(duì )未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的(de )机(jī )会(huì )成本。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入市意愿。2025年中国股市无(wú )风(fēng )险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

事(shì )实上，纸业龙头公司已纷(fēn )纷(fēn )调整战略，通过加大研发(fā )投(tóu )入(rù )、进行全产业链布局，加(jiā )强(qiáng )与下游合作构建产业生态(tài )等(děng )，提升核心竞争力。

　　值(zhí )得(dé )一提的是，南方益稳入选(xuǎn )了(le )“广发严选”系列。 “广(guǎng )发(fā )严选”作为广发银行在基(jī )金(jīn )业务领域的重点品牌，长(zhǎng )期(qī )为(wéi )投资者服务，力争用专业(yè )的(de )服务来陪伴广大客户获得(dé )长(zhǎng )期稳健的回报，助力客户(hù )成(chéng )为(wéi )长跑的赢家。“广发严选(xuǎn )”也将充分体现银行作为金(jīn )融(róng )产品平台的优势，开启广(guǎng )发(fā )银(yín )行财富管理业务新的客户(hù )服(fú )务模式。

太阳纸业相关人(rén )士(shì )表示，公司在山东、广西(xī )以(yǐ )及老挝布局三大基地构建(jiàn )“林(lín )浆纸一体化”，逐步构建(jiàn )起(qǐ )了企业的核心竞争力。公(gōng )司(sī )山东基地聚焦高端、高质(zhì )、高(gāo )附加值的特种纸新材料项(xiàng )目(mù )，在特种纸赛道实现新突(tū )破(pò )；老挝基地已形成150万吨浆(jiāng )、纸(zhǐ )产能，2023年起造林提速，计(jì )划(huá )年增1万公顷林地，并探索(suǒ )碳(tàn )汇项目；广西基地北海、南(nán )宁园区协同发展，2025年底南(nán )宁(níng )园(yuán )区相关项目建成后，规模(mó )效(xiào )应将进一步扩大。

消息面(miàn )上(shàng )，受八一建军节及九三阅(yuè )兵(bīng )预(yù )期影响，板块关注度升温(wēn )。机构指出，2025年下半年军工(gōng )行(háng )业有望进入业绩兑现阶段(duàn )，建(jiàn )议关注智能化作战、低成(chéng )本(běn )弹药及军贸出口三条主线(xiàn )。

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