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佳驰科技、博(bó )云新(xīn )材、光(guāng )电股(gǔ )份、建设工业等多股上涨。

国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑的(de )转变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其对估值(zhí )收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对(duì )未来(lái )预期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的(de )机会(huì )成本。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高。

事实上，纸(zhǐ )业龙(lóng )头公司已纷(fēn )纷调整战略，通(tōng )过加(jiā )大研发投入(rù )、进(jìn )行全产业链布局(jú )，加强与下(xià )游合(hé )作构建产业生态等，提升核心竞(jìng )争力(lì )。

　　明确(què )观点，下周补涨(zhǎng )的科(kē )技股应会出(chū )赚钱(qián )效应，重点在大科技，比如(rú )周五(wǔ )复盘提到的(de )铜缆(lǎn )链接，边拉边洗(xǐ )，不(bú )管指数(shù )如何(hé )，该涨的还会涨，该跌的还会跌(diē )。拉(lā )升过慢的品(pǐn )种在震荡周期会(huì )有表(biǎo )现，如机器(qì )人等(děng )品种会有相应补(bǔ )涨，还有算(suàn )力等(děng )也是大科技里的重点。下周重点(diǎn )观察(chá )这些补(bǔ )涨品(pǐn )种，科技里很多(duō )品种(zhǒng )还在低位震(zhèn )荡，只要品种没怎么涨，就依然(rán )守旧(jiù )、守株待兔(tù )，拿(ná )着别动。算力里(lǐ )很多(duō )品种没(méi )怎么(me )动，位置还低，套牢盘不大，有(yǒu )向上(shàng )补涨需求。

在此背景下，“价格(gé )博弈”已非(fēi )核心(xīn )，“价值重构”则成为关键(jiàn )。柏(bǎi )文喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均(jun1 )为短期(qī )策略(luè )；真正决定行业(yè )格局(jú )的，是核心(xīn )竞争(zhēng )力的升级。”

据卓创资讯数(shù )据统(tǒng )计，截至7月(yuè )23日，中国废旧黄板纸(zhǐ )市场(chǎng )日均价(jià )为1482元(yuán )/吨，较去年同期涨幅为2.75%。

3、【国(guó )家能(néng )源局：加强(qiáng )电力供需监测预(yù )警 强(qiáng )化能源保供(gòng )和供(gòng )电服务监管】国(guó )家能源局7月(yuè )24日在(zài )京召开2025年第二次能源监管工作例(lì )会。会议强(qiáng )调，加强电力供需监(jiān )测预(yù )警，强化能(néng )源保(bǎo )供和供电服务监管，发挥市(shì )场机(jī )制保供作用(yòng )，保(bǎo )障迎峰度夏电力(lì )稳定可靠供(gòng )应。推进省级现货市场建设，推动“1+6”基(jī )础规则体系(xì )落地实施，统一(yī )规范(fàn )各地市场制(zhì )度规(guī )则，加强各层次市场、交易(yì )品种(zhǒng )、交易时序和价格机制等高效衔(xián )接，确保全(quán )国统(tǒng )一电力市场年底(dǐ )前初步建成。深(shēn )入开(kāi )展电力领域综合监管，提炼(liàn )现场(chǎng )监管成果，分类(lèi )做好约谈、通报(bào )、行政处罚(fá )等工(gōng )作，健全综合监管长效制度机制(zhì )。统(tǒng )筹煤炭、油(yóu )气、煤电等重点(diǎn )领域(yù )监管，创新(xīn )监管(guǎn )方式，减少检查频次，抓好(hǎo )督促(cù )整改，促进能源市场平稳有序运(yùn )行。细化落(luò )实新(xīn )一轮“获得电力(lì )”政策，优化12398热(rè )线投(tóu )诉举报处理，协同推进非电(diàn )网直(zhí )供电居民小(xiǎo )区用(yòng )电问题治理，加(jiā )快频繁停电(diàn )台区(qū )线路“整线成片”整治，改善增(zēng )进民(mín )生用能福祉(zhǐ )。强化对派出机(jī )构的(de )日常管理和(hé )业务(wù )培训，指导做好政务信息报(bào )送、理论问题研究和(hé )监管创新实践，提高(gāo )能源监(jiān )管质(zhì )效和影响力。

　　明确观点，下(xià )周补(bǔ )涨的科技股应会出赚钱效应(yīng )，重(chóng )点在大科技(jì )，比(bǐ )如周五复盘提到(dào )的铜缆链接(jiē )，边(biān )拉边洗，不管指数如何，该涨的(de )还会(huì )涨，该跌的(de )还会跌。拉升过(guò )慢的(de )品种在震荡(dàng )周期(qī )会有表现，如机器人等品种(zhǒng )会有(yǒu )相应补涨，还有(yǒu )算力等也是大科(kē )技里(lǐ )的重点(diǎn )。下(xià )周重点观察这些(xiē )补涨品种，科技(jì )里很(hěn )多品种还在低位震荡，只要(yào )品种(zhǒng )没怎么涨，就依(yī )然守旧、守株待(dài )兔，拿着别(bié )动。算力里很多品种没怎么动，位置(zhì )还低(dī )，套牢盘不(bú )大，有向上补涨(zhǎng )需求(qiú )。

恒瑞医药(yào )执行(háng )副总裁、首席战略官江宁军(jun1 )表示(shì )：“此次与GSK的战(zhàn )略合作，是恒瑞(ruì )医药(yào )国际化(huà )进程(chéng )中的重要里程碑(bēi )，彰显了我们以(yǐ )创新(xīn )惠及全球患者的使命。GSK在药(yào )物研(yán )发、全球临(lín )床网(wǎng )络及注册申报等(děng )方面的优势(shì )，将(jiāng )加速我们的PDE3/4抑制剂及其他一系列(liè )创新(xīn )疗法进入海(hǎi )外市场，有望为(wéi )全球(qiú )患者带来突(tū )破性(xìng )治疗方案。”

展望下半年的(de )价格(gé )趋势，李莉表示(shì )，需求与供应是(shì )影响(xiǎng )走势最(zuì )重要(yào )因素，而成本将限制瓦楞及箱板(bǎn )纸价(jià )格浮动的下限。“考虑到国(guó )庆及(jí )中秋假期带(dài )动下(xià )游包装厂或选择(zé )适量备库存(cún )，预(yù )计市场8月上旬价格仍处于小幅拉(lā )涨阶(jiē )段，9月上涨(zhǎng )幅度或扩大。如(rú )果节(jiē )日订单释放(fàng )不及(jí )预期，则市场或延续价格震(zhèn )荡趋(qū )势。”李莉表示(shì )。

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