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　　人(rén )工智能带来历史性变革，未(wèi )来十(shí )年行(háng )业将迎来发展关键期

　　半导体(tǐ )产(chǎn )业是(shì )现代(dài )科技的基石。随着人工智能(néng )新一(yī )轮的(de )爆发式发展，半导体芯片已成为(wéi )AI算力(lì )、智能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底(dǐ )座，也正(zhèng )成为(wéi )全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信(xìn )证(zhèng )券表示，台积电上调2025年收入增速(sù )预期(qī )，关(guān )注半导体底部配置机遇。台(tái )积电(diàn )预计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并将(jiāng )2025年公(gōng )司整体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右上(shàng )调到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国(guó )产化(huà )打(dǎ )开国(guó )内成长空间。

　　上市公司(sī )中，东微(wēi )半导(dǎo )推进主营产品高压超级结MOSFET、中低(dī )压屏(píng )蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产(chǎn )品升(shēng )级，同时持续加大市场开拓力度(dù )。2024年(nián )，公(gōng )司逐步扩大生产规模，产量呈不(bú )断(duàn )提高(gāo )的趋(qū )势，功率半导体的产销比达(dá )到93.81%，达到(dào )较高水平。供应端，公司与华虹(hóng )半导(dǎo )体(tǐ )、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商继续保持(chí )稳定(dìng )的合(hé )作关(guān )系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯片(piàn )已应(yīng )用(yòng )于AI玩具。茂莱光学为光刻机光学(xué )系统(tǒng )提供(gòng )用于匀光、中继照明模块的(de )光学(xué )器件(jiàn )、投影物镜，以及用于工件台位(wèi )移(yí )测量(liàng )系统(tǒng )的棱镜组件，是光刻机实现(xiàn )光线(xiàn )均匀(yún )性与曝光成像的核心模块。

　　快堆(duī )(快(kuài )中子(zǐ )增殖反应堆)，它利用快中子(zǐ )进行(háng )核反(fǎn )应产(chǎn )生热量发电，是国际上公认(rèn )的第(dì )四代(dài )先(xiān )进核能系统中的优选堆型。快堆(duī )是我(wǒ )国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三(sān )步走(zǒu )”战略至关重要的一步。可控核(hé )聚(jù )变是(shì )理论(lùn )上最理想的终极能源形式之(zhī )一，国内(nèi )外都高度重视，近几年资本纷纷(fēn )入局(jú )，加速(sù )了技术进步和迭代，全球可(kě )控核(hé )聚变(biàn )的产(chǎn )业化进度明显加速。国金证(zhèng )券表(biǎo )示，看(kàn )好可控核聚变行业在“十五五”期间(jiān )资本(běn )开支进入加速释放周期，建(jiàn )议关(guān )注FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电容、快控(kòng )开(kāi )关相(xiàng )关公(gōng )司订单有望释放。

　　华创(chuàng )证券(quàn )分析(xī )指出，未来3年漂浮式主要任务仍(réng )处于(yú )从(cóng )样机(jī )试验到规模化商用的技术攻(gōng )关和(hé )成本(běn )下降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式(shì )装机(jī )规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球漂(piāo )浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均增(zēng )长率(lǜ )为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长(zhǎng )至(zhì )6.2GW，复(fù )合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式市场(chǎng )的主(zhǔ )导力(lì )量。

　　南京官宣“打造全国脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )产业(yè )高地”

　　上市公司中，高(gāo )德红(hóng )外近(jìn )日签(qiān )署多个订单。7月21日，公司公(gōng )告近(jìn )日签(qiān )订(dìng )6.85亿元完整装备系统总体外贸产品(pǐn )国内(nèi )采购(gòu )合同和某型号光电系统订购(gòu )合同(tóng )。7月(yuè )14日，公司公告，客户签订8.79亿元某(mǒu )型(xíng )号完(wán )整装(zhuāng )备系统总体产品采购协议。中兵(bīng )红箭(jiàn )是中国兵器工业集团旗下核心资(zī )产，特(tè )种装(zhuāng )备板块主体单位有吉林江机(jī )特种(zhǒng )、南(nán )阳红(hóng )阳机电、北方向东、北方滨(bīn )海等(děng )，承(chéng )担(dān )着国家大口径炮弹、远程制导火(huǒ )箭炮(pào )、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药等军(jun1 )品的(de )研制(zhì )生产任务，产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军(jun1 )、陆(lù )航、火箭军等各兵种配套的(de )弹药(yào )。公(gōng )司在这些领域达到行业领先水平(píng )，部(bù )分(fèn )产品(pǐn )为国内独家生产，具有多种(zhǒng )产品(pǐn )科研(yán )试验(yàn )设计条件和多个重点型号产(chǎn )品的(de )研发(fā )和(hé )批量生产能力。天秦装备当前主(zhǔ )要产(chǎn )品已(yǐ )被广泛应用于已列装及在研(yán )的大(dà )、中(zhōng )、小口径炮弹、常规枪械弹药及(jí )特(tè )种新(xīn )型装(zhuāng )备等领域，与下游客户建立(lì )了良(liáng )好持(chí )久的合作关系。公司先后承担了(le )多种(zhǒng )新(xīn )型号(hào )装备防护产品的研制任务。

　　上市(shì )公司(sī )中，开滦股份是唐山煤炭龙(lóng )头企(qǐ )业，生(shēng )产的焦炭用于钢铁冶炼，主要销(xiāo )售给(gěi )首钢(gāng )、河钢等钢铁企业。甘肃能(néng )化致(zhì )力于(yú )构建现代煤基产业体系，煤炭产(chǎn )业(yè )是公(gōng )司的(de )核心业务，景泰白岩子项目(mù )和红(hóng )沙梁(liáng )煤炭露天矿的推进是其重要组成(chéng )部分(fèn )，此外(wài )公司还积极推进煤化工产业，致(zhì )力于(yú )清洁(jié )高效气化气综合利用项目的(de )建设(shè )。

　　半导体芯片已成为AI算力等诸多产(chǎn )业的(de )核心(xīn )和底座

　　山西证券表示，物联(lián )网产(chǎn )业链包括感知识别层、网络传输(shū )层、平(píng )台管(guǎn )理层、应用服务层。中国物(wù )联网(wǎng )市场(chǎng )规模到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗(shèn )透加(jiā )速，物(wù )联网行业有望再次迎来蓬勃发展(zhǎn )。

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