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本轮提价，或(huò )难掩造纸业(yè )深度(dù )调整的底色。

　　近期纯(chún )碱盘面价格反弹，主要受外围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和(hé )信息(xī )化部总工程(chéng )师在国新办新(xīn )闻发(fā )布会上表示(shì )，钢铁、有色(sè )金属、石化(huà )、建(jiàn )材等十大重点(diǎn )行业稳增长(zhǎng )工作方案即(jí )将出台(tái )，工信部将(jiāng )推动重点行(háng )业着力调结构(gòu )、优(yōu )供给、淘汰(tài )落后产能。受(shòu )此消息刺激(jī )，近(jìn )期化工品种价(jià )格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而(ér )言，其是否(fǒu )会受到实质(zhì )性影响仍需谨(jǐn )慎看(kàn )待。若后续(xù )出台相应优化(huà )政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯碱当前的(de )弱现实困境(jìng )，也(yě )有助于低估值(zhí )的纯碱价格(gé )重心进一步(bù )上移；反之，随着(zhe )市场情绪逐(zhú )步消化，反弹(dàn )可能(néng )渐显乏力。从政策情绪面(miàn )来看，该因(yīn )素更(gèng )多反映的是未(wèi )来市场变动(dòng )的预期，对远月合(hé )约的提振更(gèng )为显著，因(yīn )此可能更有利(lì )于纯(chún )碱反套机会(huì )的出现。

　　所以(yǐ )下周指数空(kōng )间可能不会太(tài )大，若拉升(shēng )过快(kuài )，后边更麻烦(fán )，拉升不快(kuài )，指数还能(néng )往上冲(chōng )一冲，周线(xiàn )基本也差不(bú )多了。猜指数(shù )拉到(dào )什么点位意(yì )义不大，只要(yào )上证指数短(duǎn )线不(bú )破3577点就没问题(tí )，短线还可(kě )继续观察。后边重(chóng )点看往上突(tū )破的一笔是(shì )否出现背驰，若背(bèi )驰要注意，若没背驰，市(shì )场短(duǎn )线还有高度(dù )，但高度没必(bì )要去猜。

28日(rì )消息，三大股指早(zǎo )盘分化，创(chuàng )指小幅收涨(zhǎng )，沪指(zhǐ )、深成指翻(fān )绿。板块方(fāng )面，电子元器(qì )件概(gài )念早盘领涨(zhǎng )，方邦股份(688020)20cm涨(zhǎng )停，兴森科(kē )技、骏亚科技等涨(zhǎng )停封板；军(jun1 )工股集体活跃，佳(jiā )驰科技、光(guāng )电股份(600184)、博(bó )云新材(002297)等盘中(zhōng )涨停(tíng )；医药板块(kuài )震荡走强，海(hǎi )思科(kē )(002653)、联环药业(yè )(600513)等多股涨停；钢铁板块弱(ruò )势调整，柳钢股份(fèn )(601003)领跌；煤炭(tàn )股震荡走低(dī )，西宁(níng )特钢(600117)、鄂尔(ěr )多斯(600295)跌幅居(jū )前；有色股集(jí )体走(zǒu )弱，浙富控(kòng )股(002266)领跌。总体(tǐ )来看，个股(gǔ )跌多(duō )涨(zhǎng )少，下跌个(gè )股超3000只。

“纸板、纸箱环节目(mù )前库存偏高(gāo )、订单不足(zú )，对30元/吨原纸(zhǐ )涨幅(fú )接受度有限(xiàn )，部分区域已(yǐ )出现(xiàn )‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸板厂观望(wàng )’的僵持状(zhuàng )况。”柏文喜认为(wéi )，若终端消(xiāo )费（食品、饮料、电商）旺季(jì )不超预期，包装厂利润将(jiāng )被进(jìn )一步挤压，或将不利于纸(zhǐ )价向下游传(chuán )导。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中(zhōng )枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形势的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风(fēng )险利率的下(xià )行。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同于(yú )国债收益率，而是投资人投资(zī )股票的机会成(chéng )本。过去三(sān )年内外部过高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投资人的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高。

授(shòu )予HRS-9821的(de )许可需满足惯(guàn )例条件，包(bāo )括根据美国《哈特(tè )-斯科特-罗迪(dí )诺反托拉斯(sī )改进法案》获(huò )得相(xiàng )关监管机构(gòu )的批准。

关于(yú )葛兰素史克

　　ETF方面，大金融(róng )板块延续涨(zhǎng )势，广发基金港股(gǔ )通非银ETF涨2.57%。创新药板块(kuài )强势上涨，创新药(yào )ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药(yào )类ETF第(dì )一，华宝基(jī )金药ETF、创新药(yào )ETF华泰柏瑞和(hé )建信(xìn )基金创新药50ETF分(fèn )别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现(xiàn )亮眼，万家(jiā )基金航天航(háng )空ETF、航空航天(tiān )ETF天弘(hóng )分别涨1.37%和1.21%。

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