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　　目前(qián )，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化库存(cún )进程基本结束，下(xià )游(yóu )需(xū )求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关(guān )独(dú )立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月(yuè )底(dǐ )开(kāi )始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认为，今年第三(sān )、第(dì )四季度存储大板块涨价(jià )态(tài )势(shì )或(huò )持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升(shēng )级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升，有望进(jìn )一(yī )步(bù )拉高板块收入体量。

　　兴(xìng )业(yè )证(zhèng )券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业链(liàn )各(gè )环(huán )节(jiē )企(qǐ )业相继发布全固态电池技术(shù )解决方案，同时低空(kōng )经(jīng )济、机器人等新兴应用场(chǎng )景(jǐng )的(de )需(xū )求(qiú )催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业(yè )化(huà )进(jìn )程(chéng )有望提前加速。目前初代全(quán )固(gù )态电池材料体系已(yǐ )定(dìng )型(xíng )，材料性能和设备接近量(liàng )产(chǎn )要(yào )求(qiú )，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键(jiàn )期(qī )，固(gù )态(tài )电池设备端和材料端布局较(jiào )为完善、验证进展较(jiào )快(kuài )的企业有望受益。

　　这(zhè )一(yī )调(diào )整(zhěng )将(jiāng )有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大证券王明瑞(ruì )认(rèn )为，集采“反内卷(juàn )”将(jiāng )价格战升级为价值战，具(jù )备(bèi )稳(wěn )定(dìng )生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强(qiáng )的(de )头(tóu )部(bù )企(qǐ )业将持续受益，尤其在此前(qián )集采发生价格乱象的(de )领(lǐng )域，看好头部优质企业的(de )市(shì )场(chǎng )份(fèn )额(é )有望进一步集中。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基(jī )础(chǔ )设(shè )施投资情况来看，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三(sān )大(dà )互(hù )联网云厂商资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力(lì )产(chǎn )业链将继续加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　国(guó )泰海通证券指出，固态电池具备高能量密度、高(gāo )安(ān )全(quán )性(xìng )，能够满足车端、低空、人形(xíng )机器人等领域的特殊(shū )需(xū )求。当前半固态电池已实(shí )现(xiàn )装(zhuāng )车(chē )，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空(kōng )等(děng )成(chéng )本(běn )敏感度相对较低的领域，固(gù )态电池应用早于车端(duān )。随(suí )着固态电池整体性能的提(tí )升(shēng )以(yǐ )及(jí )产业化进程的加速，固态电池在多领域将逐渐实(shí )现(xiàn )应(yīng )用(yòng )，长期看好固态电池发展。综(zōng )合多家车企、电池厂(chǎng )发(fā )布的固态电池量产计划，预(yù )计(jì )2027年(nián )全固态电池或迎来产业化元年，固态电池产业化进(jìn )程(chéng )加(jiā )速(sù )。

　　金融服务新型工业化(huà )增量政策酝酿出台

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块(kuài )近(jìn )期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及(jí )减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的(de )方(fāng )向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的(de )。

　　上市公司中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营(yíng )智(zhì )能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装(zhuāng )材(cái )料(liào )柔(róu )性引线框架全球市占率前二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡和(hé )专(zhuān )用(yòng )芯(xīn )片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

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