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　　优必选推出全尺寸工业人形(xíng )机器人WalkerS2

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜板产业链上下游特性导致(zhì )覆铜板行业周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上游原材(cái )料价格稳中有升，覆铜板销(xiāo )售单价提高；下游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高频高速覆铜板成长注入新(xīn )的动力，带来结构性成长机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆铜板(bǎn )单机价值量提升显著；800G交换(huàn )机将迎来大规模放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值量提升赋能(néng )。

　　上海证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业端迎(yíng )来密集催化，产业潮起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司的涌现推动通用(yòng )机器人大模型的发展，助力人(rén )形机器人实现具身智能，人(rén )形机器人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高(gāo )的应用趋势，人形机器人商(shāng )业化落地可期，建议关注受益(yì )的国内零部件厂商。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　近期，焦(jiāo )煤供给出现了实质性收缩。首先，国内生产受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主产区山西省先(xiān )后发生四起矿难，安监力度升(shēng )级，部分焦煤大矿生产减量(liàng )。最近主产区汛期降雨频繁(fán )，对部分露天矿生产及运输产(chǎn )生持续制约，影响了煤炭的(de )生产与运输，导致供给恢复(fù )偏慢。其次，进口量环比下降(jiàng )。蒙古政坛波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏损严重，通关量(liàng )环比连续回落，7月11日-15日蒙煤(méi )因节日闭关，进一步影响了进(jìn )口量。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持(chí )续推进AI智能体进展，多模态推(tuī )理能力进一步提升，随着推(tuī )理计算能力的要求进一步提(tí )高将带来算力需求的爆发增长(zhǎng )，持续看好AI智能体及相关算(suàn )力环节投资机会。

　　据媒(méi )体报道，工业和信息化部物(wù )联网标准化技术委员会7月2日在(zài )京召开成立大会，工业和信(xìn )息化部总工程师谢少锋出席(xí )会议并讲话，物联网标委会主(zhǔ )任委员尹浩作主旨报告，工(gōng )业和信息化部科技司有关负(fù )责同志宣读物联网标委会成立(lì )公告。

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点开(kāi )花。展望钨金属的未来需求情况，有数个非常具有潜力的(de )增长点。光伏钨丝：相较于(yú )传统高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化潜力大，能够有效降低硅片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄片化(huà )硅片切割要求；军工用钨：国防科工局最新数据显示，2025年(nián )7月军工材料采购计划中，硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品订单同比增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的(de )高温性能、抗辐照性能和机(jī )械性能，成为核聚变反应堆(duī )中关键部件的理想候选材料。

　　据报道，智元四足机器(qì )人D1ULTRA已经上架，定位为“行业(yè )级小型四足机器人”，为特种(zhǒng )和行业应用打造，其最高奔(bēn )跑速度为3.7米/秒，向前或向上(shàng )跳跃离地面高度可达35cm，支持最高16cm楼梯连续攀爬。该产品的(de )应用场景为特种、应急、安(ān )防、巡检、科研教育等。

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