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　　据媒体报道，第55届(jiè )巴(bā )黎(lí )航(háng )展将于2025年6月16日(rì )至(zhì )22日(rì )举(jǔ )办(bàn )，中(zhōng )国航空工业集团公布了今年的参展阵容。重磅展品包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运(yùn )-20、直(zhí )-20、直(zhí )-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000；民机(jī )板(bǎn )块(kuài )：AG600M、“新(xīn )舟”60增雨机、AC352。

　　上市公司中，斯菱股份的机器人零部件产品计划覆盖工业(yè )机(jī )器(qì )人(rén )、协作机器人(rén )及(jí )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )等领域。目前谐波减速器已在量产前期筹备阶段。天奇股份公告显示：目(mù )前(qián )工(gōng )业(yè )人(rén )形(xíng )机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽(qì )车(chē )制(zhì )造(zào )领(lǐng )域(yù )的(de )应用落地稳步(bù )推(tuī )进(jìn )。

　　在智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的(de )当(dāng )下(xià )，消费电子行业(yè )整(zhěng )体(tǐ )仍(réng )处(chù )于(yú )下(xià )行周期。电子产业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新(xīn )一(yī )轮(lún )的(de )产(chǎn )品(pǐn )迭(dié )代周期，VR被视为元宇宙的重要交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚(hòu )望(wàng )。此(cǐ )外(wài )，生(shēng )成式AI的快速发(fā )展(zhǎn )将(jiāng )为XR设备销量的提升带来契机。一方面，大语言模型及SAM等模型(xíng )带(dài )来(lái )的(de )理解能力提升(shēng )将(jiāng )为(wéi )XR设(shè )备(bèi )的(de )语(yǔ )音交互、物体识别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中(zhōng )信(xìn )建(jiàn )投(tóu )表(biǎo )示，在全球智能手机出货量下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬(yìng )件(jiàn )参(cān )数(shù )和(hé )丰(fēng )富兼容的内容生(shēng )态(tài )，叠加快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，游戏板块估值有(yǒu )望(wàng )修(xiū )复(fù )。近(jìn )期，继续坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最(zuì )好(hǎo )的(de )新(xīn )兴(xìng )消(xiāo )费板块之一；游戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股(gǔ )传(chuán )媒(méi )公(gōng )司(sī )乐(lè )华，巨星，阿里(lǐ )影(yǐng )业(yè )，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹(dàn )，映(yìng )射(shè )国(guó )内(nèi )时间问题。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出海才刚刚开始，且(qiě )政(zhèng )策(cè )在(zài )全(quán )力支持。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性(xìng )价(jià )比(bǐ )最(zuì )优(yōu )解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力(lì )板(bǎn )块调整较多，目(mù )前(qián )板(bǎn )块(kuài )估(gū )值(zhí )已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环(huán )节(jiē )价(jià )值(zhí )量(liàng )有(yǒu )进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机(jī )会(huì )。

　　9月(yuè )1日，工信部等七(qī )部(bù )门联合出台汽车行业工业和信息化部等七部门关于印发汽车行(háng )业(yè )稳(wěn )增长工作方案的(de )通(tōng )知(zhī )。《通(tōng )知》表明，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，其中新能源汽车销量900万辆(liàng )左(zuǒ )右(yòu )，汽(qì )车(chē )制造业增加值同比增长5%左右的目标。太平洋证券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同(tóng )比(bǐ )+2.2%，去(qù )年(nián )同期高基数增速(sù )表(biǎo )现依然较为稳健；后续伴随“金九银十”购车旺季到来，叠加(jiā )去(qù )年(nián )基数走低，增长(zhǎng )有(yǒu )望(wàng )持(chí )续(xù )。汽车行业稳增长工作方案出台叠加多地放宽地产政策或为汽车消费提供空(kōng )间(jiān )，新(xīn )能(néng )源(yuán )汽车板块销量有望加速共振。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换(huàn )机(jī )周(zhōu )期(qī )，打(dǎ )破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出(chū )货(huò )量(liàng )连续第二个季度(dù )实(shí )现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市(shì )场(chǎng )持(chí )续(xù )复(fù )苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半(bàn )年(nián )AI PC市(shì )场(chǎng )的(de )扩张。海通证券(quàn )认(rèn )为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器(qì )与(yǔ )AI手(shǒu )机等产品在市场(chǎng )上(shàng )蓬(péng )勃(bó )崛(jué )起(qǐ )，在整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　上市公司中，韦尔股份行业(yè )领(lǐng )先(xiān )的(de )BSI全(quán )局(jú )快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助(zhù )力(lì )AR/VR头(tóu )显(xiǎn )设(shè )备客户开发更多(duō )功(gōng )能、高性能的产品方案。虹软科技针对头显端视线交互的需(xū )求(qiú )，实(shí )现了基于多目摄(shè )像(xiàng )头(tóu )和(hé )红(hóng )外(wài )光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和(hé )降(jiàng )低(dī )眩(xuàn )晕(yūn )感(gǎn )提供基础技术支撑。科瑞技术在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光(guāng )追(zhuī )踪(zōng )、眼(yǎn )球(qiú )追踪、人脸追踪(zōng )标(biāo )定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。

　　华(huá )福(fú )证(zhèng )券指出，2025年至2027年(nián )在(zài )“军(jun1 )贸(mào )快(kuài )速发展”等多重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大(dà )幅(fú )增(zēng )长(zhǎng )，主(zhǔ )题型机会层出不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分(fèn )位(wèi )数(shù )88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年行业基本面强(qiáng )恢(huī )复预期，板块具备较高配置性价比。

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