华龙(lóng )证券认为,人形机器人板块(kuài )近期催化因素较多,指数有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未变,已进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等,尤其关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司;②有望场景落地的(de )方向,包括家庭服务、极限(xiàn )作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等;③政策(cè )催化下的并购重组标的。
具身智能机器人正站在技(jì )术(shù )与商业化的临界点,其发展(zhǎn )不仅是AI技术的集大成体现,更是全球制造业升级与社会(huì )治(zhì )理变革的核心驱动力。中国(guó )凭借政策红利、市场潜力与(yǔ )技术突破,有望在2030年前主导(dǎo )全(quán )球具身智能产业格局。据《2025人形机器人与具身智能产业(yè )研究报告》预测,2030年全球具(jù )身智能市场规模将达2326.3亿元,复(fù )合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已成(chéng )为全球具身智能市场的核心(xīn )增长极。2030年中国具身智能市(shì )场(chǎng )规模预计达1037.52亿元,占全球44.6%。
据媒体报道,从杭州养(yǎng )老院精准送药、贴心送餐的(de )机(jī )器狗,到深圳护理院拖地叠(dié )衣、陪打乒乓的机器人;从(cóng )方言交互的无人驾驶轮椅,到(dào )科学复健的行走辅助器。这(zhè )些融合了人工智能、柔性机(jī )械等前沿科技的“养老黑科(kē )技”,这些“赛博搭子”正(zhèng )在(zài )深入银发生活的方方面面。
上市公司中,东方中科(kē )已与北京玄戒技术有限公司(sī )签(qiān )署服务协议,为其SoC芯片提供(gòng )性能评估与可靠性测试。这(zhè )是目前唯一经工商信息明确(què )披露的与玄戒芯片直接相关(guān )的(de )供应合作。好上好年报显示(shì )北京玄戒、上海玄戒均是其(qí )主要客户。
上市公司中(zhōng ),中无人机的翼龙-2无人机已实(shí )现了大型固定翼无人机的低(dī )空物流运输试验,公司也有(yǒu )多款1吨级以下无人机在研中,从产品角度来说,产品可以(yǐ )满足低空经济需求。公司具(jù )备领先国际竞争力的无人机(jī )产(chǎn )业体系。星网宇达已开展全(quán )天候多灾种全域灾情侦测无(wú )人机研发,该型无人机主要(yào )面(miàn )向民用应急场景,可实现位(wèi )置定位、导航、通讯、信号(hào )中继传输、遥感传感、物资(zī )投放等功能,具有抗风能力强(qiáng )、载荷能力强、续航时间长(zhǎng )、使用便捷、维护简单等优(yōu )点。
该产业市场规模庞(páng )大(dà ),正成为经济发展的重要推(tuī )动力
国际著名市场研究(jiū )机构Research and Market发布报告显示,AI智能体(tǐ )的(de )市场规模将从2024年的51亿美元增(zēng )长到2030年的471亿美元,年均复合(hé )增长率为44.8%。海通证券研报指(zhǐ )出,AI Agent目前已经达到了爆发的临(lín )界点,伴随各大科技公司在(zài )AI Agent领域不断加码,AI Agent相关落地有(yǒu )望持续加速,2025年有望成为真(zhēn )正(zhèng )的AI Agent商业爆发元年。
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