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　　国泰(tài )海通证(zhèng )券指出，固(gù )态电池(chí )具备高(gāo )能量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的特殊需求。当前半固态电(diàn )池已实(shí )现装车(chē )，产业(yè )化进程早于(yú )全固态(tài )电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低的领(lǐng )域，固(gù )态电池(chí )应用早于车端。随着固态电池整体性能(néng )的提升(shēng )以及产(chǎn )业化进(jìn )程的加速，固态电(diàn )池在多(duō )领域将(jiāng )逐渐实现应用，长期看好固态电(diàn )池发展(zhǎn )。综合(hé )多家车(chē )企、电池厂发布的固态电池量产(chǎn )计划，预计2027年(nián )全固态(tài )电池或迎来(lái )产业化(huà )元年，固态电(diàn )池产业(yè )化进程加速。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州(zhōu )养老院(yuàn )精准送药、贴心送餐的机器狗，到深圳(zhèn )护理院(yuàn )拖地叠(dié )衣、陪(péi )打乒乓的机(jī )器人；从方言(yán )交互的(de )无人驾驶轮椅，到科学复健的行(háng )走辅助(zhù )器。这(zhè )些融合(hé )了人工智能、柔性机械等前沿科(kē )技的“养老黑(hēi )科技”，这些“赛(sài )博搭子(zǐ )”正在(zài )深入银(yín )发生活(huó )的方方面面。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量价(jià )齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的(de )规模。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年(nián )开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　自(zì )去年以(yǐ )来，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的(de )国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科(kē )技、沐(mù )曦)先后(hòu )开启了(le )IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型(xíng )、智能(néng )汽车是(shì )目前GPU的新兴(xìng )应用领(lǐng )域。AI大(dà )模型的(de )迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练。智能汽(qì )车对图(tú )像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不(bú )断增加(jiā )。其预(yù )计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场(chǎng )规模由(yóu )6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　中(zhōng )商产业(yè )研究院(yuàn )分析师预测，2025年全球自动驾驶市(shì )场规模(mó )将达2738亿(yì )美元。中金公司发(fā )布研报(bào )指出，2025年有望(wàng )成为智(zhì )驾从量到质的发展大年，有两条(tiáo )主线：一是从(cóng )L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇(piān )章；二(èr )是特斯(sī )拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在(zài )正向催(cuī )化。

　　这一调整将有效遏制恶性价格(gé )竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王(wáng )明瑞认(rèn )为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将价(jià )格战升(shēng )级为价(jià )值战，具备稳定生产能力、质量(liàng )控制体(tǐ )系完善(shàn )、成本(běn )控制能力强的头部企业将持续受益，尤(yóu )其在此(cǐ )前集采(cǎi )发生价(jià )格乱(luàn )象的领(lǐng )域，看(kàn )好头部(bù )优质企(qǐ )业的市场份额有望进一步集中。

　　6月(yuè )30日，上(shàng )交所官(guān )网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股(gǔ )份、沁(qìn )恒微、易加增材等(děng )5家企业(yè )IPO申请获(huò )得受理(lǐ )。5家企(qǐ )业中，摩尔线程、沐曦股(gǔ )份拟首(shǒu )发募资(zī )额较高(gāo )，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成(chéng )立于2020年(nián )6月11日，以自主研发(fā )的全功(gōng )能GPU为核(hé )心，已(yǐ )成功推(tuī )出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆(fù )盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲(xuàn )染、计(jì )算虚拟(nǐ )化、智(zhì )能媒体、个(gè )人娱乐(lè )与生产(chǎn )力工具等领域(yù )。沐曦股份专注于GPU芯片设(shè )计，产(chǎn )品覆盖(gài )人工智(zhì )能、数据中心等多个领域，客户群体广(guǎng )泛。

　　兴业(yè )证券表示，在国家(jiā )政策的(de )强力支(zhī )持背景(jǐng )下，产业链各环节企业相继发布(bù )全固态(tài )电池技(jì )术解决方案，同时低空经济、机器人等(děng )新兴应(yīng )用场景(jǐng )的需求(qiú )催化持续释(shì )放，多(duō )重利好(hǎo )叠加下，固态(tài )电池产业化进程有望提前(qián )加速。目前初(chū )代全固(gù )态电池材料体系已定型，材料性能和设(shè )备接近(jìn )量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态(tài )电池设(shè )备和材(cái )料企业(yè )定点的关键期，固态电池设备端(duān )和材料(liào )端布局(jú )较为完善、验证进展较快的企业有望受(shòu )益。

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