华龙证(zhèng )券认为,人(rén )形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较多(duō ),指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋(qū )势未变,已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期(qī ),有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值(zhí )量的零部件,包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机及减速器(qì )等,尤其关(guān )注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头(tóu )有供应链合作的(de )公司;②有(yǒu )望场(chǎng )景落地的方向,包括家庭服(fú )务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等(děng );③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的(de )。
上市(shì )公司中,顺网科技旗(qí )下控股子公(gōng )司浮(fú )云科技集休闲游(yóu )戏的研发、出版(bǎn )与运营于一体,打造了多款(kuǎn )广受(shòu )欢迎(yíng )的精品游戏(xì )。公(gōng )司与腾讯长期保(bǎo )持友好合作(zuò )关系(xì )。盛天网络旗下(xià )原创IP机甲美(měi )少女(nǚ )与经典GVG格斗玩法(fǎ )的3D竞(jìng )技游戏《星(xīng )之翼》已于2024年11月(yuè )21日正(zhèng )式在日本发(fā )行,计划于2025年在韩国(guó )及东南亚地(dì )区发行。恺英网络子(zǐ )公司闲趣互(hù )娱获(huò )得传奇IP独家授权(quán )。根据艾瑞(ruì )数智(zhì )的数据,传奇游(yóu )戏核心用户(近一(yī )年对(duì )传奇游戏产(chǎn )生贡(gòng )献的活跃用户)规(guī )模超5000万,2001年(nián )到2024年(nián )上半年,国内传(chuán )奇游戏流水超3700亿(yì )元,其中2305亿来自(zì )私服(fú )流水,2024年-2030年(nián )潜在年均价值预(yù )计达(dá )285亿。
据(jù )媒体报道,今年以来(lái ),海洋经济(jì )呈现向新向好发展态(tài )势,一季度(dù )海洋(yáng )生产总值2.5万亿元(yuán ),同比增长(zhǎng )5.7%。海(hǎi )洋产业发展稳中(zhōng )向好,新质生产(chǎn )力加(jiā )快形成,涌(yǒng )动的(de )蓝色新动能正成(chéng )为我国经济(jì )发展(zhǎn )的重要推动力。
除百度外,字节、华为、腾(téng )讯、昆仑万维等(děng )公司也纷纷布局(jú )AIAgent。国(guó )元证券研报(bào )指出,互联网大厂竞(jìng )相追逐Agent赛道(dào ),争夺AI互联网时代新(xīn )的交互入口(kǒu )。AIAgent继(jì )承了APP时代的核心(xīn )基因,具备(bèi )一定(dìng )的通用性和订阅(yuè )制度;Agent在服务化(huà )交付(fù )、网络效应(yīng )、开(kāi )发者生态等方面(miàn )更具优势,可直(zhí )接调用APP完成指定(dìng )任务,通用Agent更是(shì )广泛渗透于用户(hù )工作(zuò )、生活的方(fāng )方面面,有望实(shí )现对(duì )原有APP生态的(de )超越。市场规模方面(miàn ),市场研究(jiū )机构ResearchandMarket发布的报告预测(cè ),AI智能体的(de )市场(chǎng )规模将从2024年的51亿(yì )美元增长到(dào )2030年的(de )471亿美元(约5年增长(zhǎng )420亿美元),2024~2030年的复(fù )合年(nián )增长率为44.8%。
AI持续渗透,可穿(chuān )戴产品需求(qiú )释放(fàng )。AI算法的进步、智能传感器精度(dù )的提升及低功耗(hào )硬件(jiàn )的发展,使(shǐ )得可穿戴设备能(néng )够处(chù )理大量数据(jù ),并可进行深度学习(xí )和智能分析(xī )。当前,AI可穿戴设备(bèi )的类型已从(cóng )智能(néng )手表、智能手环(huán )扩展到眼镜(jìng )、服(fú )饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式,以满足(zú )不同(tóng )场景中的用(yòng )户需(xū )求。智能手表和(hé )智能手环凭(píng )借集(jí )成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支付等功(gōng )能,在健康预警(jǐng )、运动指导和个(gè )性化(huà )服务方面取(qǔ )得显著进展,并主导(dǎo )可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年,全球智(zhì )能手表出货(huò )量为(wéi )1.71亿台,2029年预计将(jiāng )达到5.84亿台,2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。
除百度外,字(zì )节、华为、腾讯(xùn )、昆(kūn )仑万维等公司也(yě )纷纷布局AIAgent。国元(yuán )证券研报指出,互联网大厂竞相(xiàng )追逐Agent赛道,争夺(duó )AI互联(lián )网时代新的(de )交互入口。AIAgent继承(chéng )了APP时(shí )代的核心基(jī )因,具备一定的通用(yòng )性和订阅制(zhì )度;Agent在服务化交付、网络效应、开发(fā )者生态等方面更(gèng )具优势,可(kě )直接(jiē )调用(yòng )APP完成指定任(rèn )务,通用Agent更是广泛渗(shèn )透于用户工(gōng )作、生活的方方面面(miàn ),有望实现(xiàn )对原(yuán )有APP生态的超越。市场规模方面,市场研究机构ResearchandMarket发(fā )布的(de )报告预测,AI智能体的市场规(guī )模将(jiāng )从2024年的51亿美(měi )元增长到2030年的471亿美元(yuán )(约5年增长420亿(yì )美元),2024~2030年的复合年增(zēng )长率为44.8%。
机(jī )构称基本面与政(zhèng )策面共振,AI有望(wàng )帮助(zhù )该行业实现(xiàn )价值重估
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稳赢网网友:09:13指数仍处于惯性震荡上行过程中,既没有破位5日均线也没有破位通道下轨,尚未形成明确的变盘形态。在此背景下,操作上更应注重趋势线与均线支撑的有效性,若支撑未破,应以持股为主,避免左侧卖点的频繁减仓。行情的自然回落与震荡是健康走势的一部分,切忌因小幅调整而扰乱交易节奏。
股海冷水坑网友: 华龙证券认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下的并购重组标的。