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　　这(zhè )是继4月签订大(dà )型采购合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付预(yù )期后，优必选(xuǎn )再(zài )度获取的大(dà )批(pī )量订单。长江(jiāng )证券机械团队(duì )指出，这清晰(xī )地表明其人形(xíng )机器人业务已(yǐ )从研发阶段迈(mài )入商业化收获期(qī )，市场拓展极(jí )为顺利。考虑(lǜ )到优必选作为(wéi )国内少数具备(bèi )大小脑-本体-核(hé )心零部件-应用的(de )全栈技术人(rén )形(xíng )机器人企业，竞争优势及市(shì )场卡位非常明(míng )确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应(yīng )链建立深度合(hé )作(zuò )，有望受益。

　　上市公司(sī )中，纵横股份(fèn )与斗山创新通(tōng )过联合研发，率先推动氢动(dòng )力垂直起降固定翼无人机从概(gài )念探索和关键(jiàn )技术研究到行(háng )业应用，2021年5月(yuè )成功交付了全(quán )球首台实用的氢动力垂直起(qǐ )降(jiàng )固定翼无人机(jī )。公司积极与(yǔ )深圳市龙岗区(qū )对接并签署战(zhàn )略合作协议，双方将共同推(tuī )进(jìn )低空经济战略(luè )在深圳市龙岗(gǎng )区的规划布局(jú )，促进一系列(liè )重点项目、低(dī )空经济产业链(liàn )在深圳市龙岗区落地。中无人(rén )机的翼龙-2无人(rén )机已实现了大(dà )型固定翼无人(rén )机的低空物流(liú )运输试验，公司也有多款1吨(dūn )级(jí )以下无人机在(zài )研中，从产品(pǐn )角度来说，产(chǎn )品可以满足低(dī )空经济需求。公司具备领先(xiān )国(guó )际竞争力的无(wú )人机产业体系(xì )。航天彩虹无(wú )人机业务在民(mín )用产业发挥了(le )较大作用。公(gōng )司利用自身优势资源，为用户(hù )提供优质的飞(fēi )行平台、丰富(fù )的应用场景经(jīng )验、坚实的维(wéi )保队伍及成熟的人员培训，力(lì )求打造具有彩(cǎi )虹特色的低空(kōng )经济产业，打(dǎ )造经济增长新(xīn )引擎。应用场(chǎng )景包括航空物(wù )探(tàn )、森林防火、海洋监测、管(guǎn )路巡线等诸多(duō )领域。

　　近(jìn )日，脑机接口(kǒu )相关消息不断(duàn )。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于(yú )22日宣布，“本(běn )周末我们成功(gōng )完成了P8和P9手术(shù )，这是我们首(shǒu )次在一天内完成两台手术。两(liǎng )位患者目前恢(huī )复良好，精神(shén )状态良好。”7月18日，四川大(dà )学华西医院顺(shùn )利完成中国西(xī )部(bù )地区首例植入(rù )式脑机接口手(shǒu )术。患者因车(chē )祸导致脊髓损(sǔn )伤，四肢瘫痪(huàn )。该手术通过(guò )在患者大脑硬脑膜外植入脑机(jī )接口设备，借(jiè )助无线供电技(jì )术实现脑电信(xìn )号的实时传输(shū )，让患者实现脑控机械手，重(chóng )新动起来。

　　近期海外大(dà )模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模型(xíng )厂(chǎng )商纷纷更新自(zì )家的大模型，并在性能上持(chí )续提升。海外(wài )大模型的持续(xù )演进，正逐步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海外大模型(xíng )调用量的大幅(fú )提升。而大模(mó )型调用量的提升，进一步催(cuī )生(shēng )了对于算力基(jī )础设施的需求(qiú )。在训练+推理(lǐ )算力需求同步(bù )爆发的情况下(xià )，大厂Capex将有望(wàng )持(chí )续保持高增，进而带动算力(lì )基础设施产业(yè )进入高景气周(zhōu )期。中信证券(quàn )研报称，政策(cè )端支持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续繁荣。多(duō )重力量共振下(xià )，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎(yíng )来新一轮投资机遇。

　　下(xià )游(yóu )覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或迎来产业(yè )化元年

　　这(zhè )是继4月签订大(dà )型采购合同、7月(yuè )上调“天工行(háng )者”交付预期(qī )后，优必选再(zài )度获取的大批(pī )量订单。长江(jiāng )证券机械团队(duì )指出，这清晰地表明其人形机(jī )器人业务已从(cóng )研发阶段迈入(rù )商业化收获期(qī )，市场拓展极(jí )为顺利。考虑到优必选作为(wéi )国(guó )内少数具备大(dà )小脑-本体-核心(xīn )零部件-应用的(de )全栈技术人形(xíng )机器人企业，竞争优势及市(shì )场(chǎng )卡位非常明确(què )，其供应链(U链(liàn ))与国内供应链(liàn )建立深度合作(zuò )，有望受益。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与(yǔ )推理的高能效(xiào )比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算(suàn )力芯片对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家云厂商(shāng )都在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正(zhèng )在加快(如：由(yóu )早期的两年迭(dié )代一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行(háng )业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　稀土永磁材料(liào )的(de )核心价值在于(yú )其卓越的磁性(xìng )能和稳定性，这使其在多个(gè )高技术行业中(zhōng )扮演着关键角(jiǎo )色(sè )。下游是消费(fèi )类电子产品和(hé )基础工业等传(chuán )统应用领域，以及新能源和(hé )节能环保等新(xīn )兴应用领域，包括新能源汽车(chē )及汽车零部件(jiàn )、节能变频空(kōng )调、风力发电(diàn )、节能电梯、机器人及智能制造等。随着全(quán )球对新能源和(hé )节能环保需求(qiú )的增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在(zài )这些新兴应用(yòng )领域中的需求(qiú )也(yě )呈现出快速增(zēng )长的趋势，进(jìn )一步推动了其(qí )产业链的拓展(zhǎn )和升级。招商(shāng )证券指出，人(rén )形机器人市场尤为亮眼，迎来(lái )量产元年，新(xīn )增需求快速攀(pān )升，正迅速成(chéng )为高性能钕铁(tiě )硼永磁材料的重要应用领域。

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电网工程(chéng )加快建设，1-5月(yuè )中国电网总投(tóu )资2040亿元，同比(bǐ )增(zēng )19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达(dá )540.64亿元，同比增(zēng )长24.8%。同时，特(tè )高压近期2条直(zhí )流线路获核准，年内项目接连(lián )投运，第3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经发布，核准(zhǔn )与建设节奏提(tí )速。

　　上市公司中，京粮控(kòng )股表示海南洋(yáng )浦项目是公司(sī )重点推动项目(mù )。海南矿业作(zuò )为海南本地企(qǐ )业，公司主营(yíng )铁(tiě )矿石采、选和(hé )销售，受益于(yú )海南自由贸易(yì )港建设，公司(sī )自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企业所得税(shuì )，氢氧化锂项目未来在海南自(zì )贸港封关运作(zuò )后将享受到进(jìn )口生产原辅料(liào )免征进口关税(shuì )、进口环节增值税的税收优惠(huì )政策。

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