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人民币对美元中间价报7.1526 调贬28个基点在线播放演示：

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　　目前，持续三个季(jì )度(dù )的下游客户消化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下游需求出现实(shí )质(zhì )性增长。结合相关独立第三(sān )方的市场信息来看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步(bù )回(huí )暖。天风证券半导体团队(duì )认(rèn )为，今年第三、第四季度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进一步拉高板块(kuài )收(shōu )入体量。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气度。

　　近日，宁波具身智能产业基(jī )地在象山正式建成投用，迈(mài )向实质化运作阶段，规划年(nián )产(chǎn )1000台具身智能机器人。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界人工智能(néng )大会系列论坛之一的AI女性菁(jīng )英(yīng )论坛上，宇树科技创始人(rén )、首席执行官、首席技术官王(wáng )兴兴表示，人形机器人行业(yè )增(zēng )长非常快，“我个人感觉(jiào )今(jīn )年上半年全国智能机器人行(háng )业平均增速可达50%到100%”。就他(tā )的观察，去年起，每天至少(shǎo )有(yǒu )一款新的机器人发布，行(háng )业(yè )落地的推动速度以及出货量(liàng )的节奏都非常快。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发拉动该产业链量价齐升(shēng )，机构指出目前多家公司订单(dān )强劲

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控股子公司兆丰(杭州)智能(néng )装(zhuāng )备有限公司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相关产品研发试制已在进行(háng )。浙江荣泰子公司上海狄兹(zī )精(jīng )密机械有限公司专注于滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝(sī )杠、电缸、直线模组、精(jīng )密(mì )对位平台等研发、生产和销(xiāo )售。公司高度重视人形机器(qì )人(rén )的战略布局和业务拓展，相(xiàng )关业务推进顺利，目前公司(sī )已有部分产品向多家机器人(rén )公司销售，业务已初具规模(mó )。

　　6月30日，上交所官网显(xiǎn )示(shì )，摩尔线程、有研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易加增材(cái )等(děng )5家企业IPO申请获得受理。5家(jiā )企(qǐ )业中，摩尔线程、沐曦股份(fèn )拟首发募资额较高，分别拟(nǐ )募(mù )资80亿元、39.04亿元。摩尔线程(chéng )成(chéng )立于2020年6月11日，以自主研发的(de )全功能GPU为核心，已成功推出(chū )四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产品覆盖AI智算、云(yún )计(jì )算、高性能计算、图形渲染(rǎn )、计算虚拟化、智能媒体、个(gè )人娱乐与生产力工具等领(lǐng )域(yù )。沐曦股份专注于GPU芯片设计(jì )，产品覆盖人工智能、数据(jù )中(zhōng )心等多个领域，客户群体(tǐ )广(guǎng )泛。

　　公司方面，智立方(fāng )作为苹果公司光学识别、光(guāng )学感应测试设备领域的核心(xīn )供(gòng )应商，深度参与苹果公司(sī )各(gè )类新产品光学功能测试领域(yù )的设备研发。公司有AR眼镜测(cè )试(shì )设备等产品。清越科技的(de )硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距等行业进行布局和拓(tuò )展(zhǎn )，与各行业的头部客户保(bǎo )持(chí )着密切的交流与合作，2024年度(dù )，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在多个不同应用领(lǐng )域(yù )实现了批量出货。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下游客户(hù )消化库存进程基本结束，下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市场信息(xī )来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为，今年第三(sān )、第四季度存储大板块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率持续提升，有望进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。

　　据媒体报道，知名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预(yù )期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不会(huì )在(zài )2026年推出任何新头戴设备，并(bìng )计划从2027年开始发布多款产品(pǐn )。苹果将头戴式设备视为消(xiāo )费(fèi )电子产品的下一个主要趋(qū )势(shì )。在苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是(shì )类(lèi )似雷朋的智能眼镜，预计(jì )2027年(nián )的出货量将达300万至500万台或更(gèng )多。

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