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上海计划2027年基本建成全球领先(xiān )高级(jí )别自(zì )动驾(jià )驶引(yǐn )领区(qū )

　　机构(gòu )称基(jī )本面与政策面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估

　　上市公司中(zhōng )，新(xīn )恒汇(huì )主营(yíng )智能(néng )卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架(jià )全球(qiú )市占(zhàn )率前(qián )二，负责(zé )eSIM芯片(piàn )封测(cè )。澄(chéng )天伟(wěi )业是(shì )国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生(shēng )产能(néng )力。

　　上市(shì )公司(sī )中，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级等多元化需(xū )求，并通(tōng )过瑞(ruì )芯微(wēi )、晶(jīng )晨半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化(huà )在AI等(děng )高端(duān )领域(yù )的市(shì )场竞(jìng )争力(lì )。太(tài )龙股(gǔ )份子(zǐ )公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态(tài )硬盘(pán )|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多(duō )家公(gōng )司订(dìng )单强(qiáng )劲

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单强(qiáng )劲，满产(chǎn )满销(xiāo )，正(zhèng )在大(dà )力扩(kuò )产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　强力“反内卷(juàn )”！时隔(gé )27年，价格(gé )法重(chóng )新修(xiū )订

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科(kē )技、燧原(yuán )科技(jì )、沐(mù )曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是(shì )目前(qián )GPU的新(xīn )兴应(yīng )用领(lǐng )域。AI大模(mó )型的(de )迭代(dài )升级(jí )需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处(chù )理要(yào )求很(hěn )高，对高(gāo )端GPU的(de )需求(qiú )也在(zài )不断(duàn )增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复(fù )合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，金银河近期与客户签订的战略合作协议，是在固态电池(chí )领域(yù )展开(kāi )深度(dù )合作(zuò )，同(tóng )时未(wèi )来双(shuāng )方将(jiāng )继续(xù )打造具有全球竞争力的锂电生产基地，此次战略(luè )合作(zuò )强化(huà )了公(gōng )司在(zài )固态(tài )电池(chí )领域(yù )的技(jì )术布局。英联股份重视技术研发和客户的需求，开发满足于各类电池(包(bāo )括固(gù )态电(diàn )池、液态(tài )电池(chí )等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势，深入推进技术(shù )创新(xīn )，研(yán )发应(yīng )用于(yú )固态(tài )电池(chí )的锂(lǐ )金属(shǔ )/复合(hé )集流体负极一体化材料，不断扩展复合集流体技(jì )术在(zài )各类(lèi )领域(yù )上的(de )应用(yòng )。宏(hóng )工科(kē )技表(biǎo )示，固态电池相关产线方面，公司去年向客户交付的试验线，各项性能(néng )指标(biāo )验证(zhèng )已达(dá )到了(le )客户的要求。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老(lǎo )机器(qì )人市(shì )场展(zhǎn )现出(chū )广阔(kuò )的发(fā )展前(qián )景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产(chǎn )业链(liàn )与人(rén )形机(jī )器人(rén )具有(yǒu )高度(dù )协同(tóng )性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人主要由感知(数(shù )据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能(néng )分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建(jiàn )议关(guān )注高(gāo )精度(dù )传感(gǎn )器及(jí )减速(sù )器、丝杠(gàng )等核(hé )心精密传动部件。

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