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　　GB200创新使用铜缆线(xiàn )背板引(yǐn )关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景(jǐng )成为通(tōng )信方式(shì )性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具(jù )备较好(hǎo )的配置(zhì )机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台(tái )延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风(fēng )险情绪(xù )已经释(shì )放；2)GB200A机(jī )柜架构(gòu )服务器(qì )的推出(chū )对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体(tǐ )市场空(kōng )间，建(jiàn )议重点(diǎn )关注这(zhè )些板块(kuài )的投资(zī )机会。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成(chéng )为通信(xìn )方式性(xìng )价比最(zuì )优解。民生证(zhèng )券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后，算(suàn )力板块(kuài )调整较(jiào )多，目(mù )前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的(de )推出对(duì )于铜互(hù )联等环(huán )节价值(zhí )量有进(jìn )一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注这些(xiē )板块的(de )投资机(jī )会。

　　据媒(méi )体报道(dào )，第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办，中国航空工(gōng )业集团(tuán )公布了(le )今年的(de )参展阵(zhèn )容。重(chóng )磅展品(pǐn )包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋戈(gē )”-500W、“旋戈”-2000；民机板块：AG600M、“新舟”60增雨机、AC352。

　　此前，余(yú )承东透(tòu )露，华(huá )为Mate70系列(liè )手机将(jiāng )在今年(nián )第四季(jì )度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余(yú )设备也(yě )将从四(sì )季度起(qǐ )陆续推(tuī )送正式(shì )版。此(cǐ )外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。鸿(hóng )蒙原生(shēng )应用进(jìn )入全面(miàn )冲刺阶(jiē )段，TOP5000应(yīng )用全部(bù )启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个(gè )领域全覆盖。开源证(zhèng )券指出(chū )，随着(zhe )供应链(liàn )稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将(jiāng )助力华(huá )为销量(liàng )提升。

　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的作用，主要包括稳(wěn )定计价(jià )、增强(qiáng )流动性(xìng )、连接(jiē )DeFi、优化(huà )合规、吸引机构资金等。稳定币正在加速迈入全球主流金(jīn )融市场体系，其市场(chǎng )价值及(jí )商业模(mó )式已经(jīng )得到全球主流资本市场认可。建议重点关注区块链+金融科(kē )技、新(xīn )能源+RWA、跨境支(zhī )付三大(dà )成长主(zhǔ )线。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多(duō )重催化(huà )下，国(guó )防军工(gōng )与航空(kōng )装备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷。当前申万军工(gōng )指数市(shì )盈率TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具(jù )备较高(gāo )配置性(xìng )价比。

　　贝(bèi )恩公司(sī )最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的(de )变革，由技术(shù )创新、元宇宙(zhòu )概念的(de )崛起以(yǐ )及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预(yù )计未来五年内(nèi )全球游(yóu )戏收入(rù )将实现(xiàn )超过50%的(de )增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手知名(míng )平台助(zhù )力持续(xù )升温，多维赋(fù )能暑期(qī )档游戏热度攀升。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户(hù )的换机(jī )周期，打破PC产(chǎn )业困局(jú )。据Counterpoint的(de )初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市(shì )场出货量连续(xù )第二个(gè )季度实(shí )现同比(bǐ )增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显(xiǎn )了2024年全(quán )球PC市场(chǎng )持续复(fù )苏的势(shì )头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下半(bàn )年AI PC市场(chǎng )的扩张(zhāng )。海通(tōng )证券认(rèn )为，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与(yǔ )AI手机等(děng )产品在(zài )市场上(shàng )蓬勃崛(jué )起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

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