华(huá )龙证券(quàn )认为,人形机(jī )器人板块近期催化因素较多,指数有所修复。行业(yè )趋势未(wèi )变,已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕(rào )①高价(jià )值量的(de )零部件(jiàn ),包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司;②有望场(chǎng )景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng );③政(zhèng )策催化下的并购重组标的。
公司方面,智立方作为苹果公司(sī )光学识(shí )别、光(guāng )学感应(yīng )测试设(shè )备领域的核心供应商,深度参与苹果公司各类新产品光学功能测(cè )试领域(yù )的设备(bèi )研发。公司有(yǒu )AR眼镜测(cè )试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距(jù )等行业(yè )进行布(bù )局和拓(tuò )展,与(yǔ )各行业的头部客户保持着密切的交流与合作,2024年度,公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸(cùn )和0.39英寸(cùn )硅基OLED产(chǎn )品在多(duō )个不同应用领域实现了批量出货。
机构指出,英伟达GB200/300积极拉(lā )货,2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式(shì )增长,目前多(duō )家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,二、三季度业绩高(gāo )增长有(yǒu )望持续(xù ),
公司方(fāng )面,威士顿长期专注于智能制造,形成了以信息化管理与设备自(zì )动控制(zhì )深度融(róng )合、多(duō )方面数(shù )据采集应用为特色的智能制造整体解决方案。公司已投入研发工(gōng )业领域(yù )的AI智能(néng )体应用(yòng ),正在(zài )形成以(yǐ )工业AI智能体与大模型联合驱动的工业信息化数字应(yīng )用形态,并尝(cháng )试多模(mó )协同的(de )AI应用新(xīn )模式。利元亨主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售,主要为(wéi )新能源(yuán )(动力锂(lǐ )电、3C锂(lǐ )电、固(gù )态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等(děng )行业的(de )头部企(qǐ )业提供(gòng )数智整(zhěng )厂解决(jué )方案。
国金证券指出,随着我国老龄化进程持(chí )续深化,养老(lǎo )机器人(rén )市场展(zhǎn )现出广(guǎng )阔的发(fā )展前景,保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人产业(yè )链与人(rén )形机器(qì )人具有(yǒu )高度协(xié )同性,其快速发展将持续催化相关产业链升级,养老机器(qì )人主要(yào )由感知(zhī )(数据采(cǎi )集)、决(jué )策(智能(néng )分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分(fèn )构成。建议关(guān )注高精(jīng )度传感(gǎn )器及减(jiǎn )速器、丝杠等核心精密传动部件。
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股海冷水坑网友: 【减持计划公告及其他】